Modifier les procédures d'approbation

PEG ReviewComp vous permet de personnaliser les schémas d'approbation. Les schémas d'approbation personnalisés correspondent à la combinaison applicable des rôles requis de préparateur et de réviseur pour un document spécifique ou un ensemble de documents.

PEG ReviewComp propose quatre schémas d'approbation :

• préparateur
• préparateur et réviseur - par défaut
• préparateur, réviseur et associé
• préparateur et associé

Si votre cabinet a besoin de régimes supplémentaires, vous pouvez en créer autant que nécessaire. Avant de créer un schéma d'approbation personnalisé, nous vous recommandons de modifier vos rôles personnalisés. Pour en savoir plus, consultez Modifier les rôles d'approbation. Pour consulter ou personnaliser vos schémas d'approbation, sélectionnez l'icône Informations () dans le menu supérieur, puis sélectionnez Paramètres pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètres de la mission .

Pour définir les procédures d'approbation :

1. Accédez à Visa | Schémas.

2. Sélectionnez +Schéma pour ajouter un nouveau schéma.

   Vous pouvez également modifier les schémas d'approbation par défaut.

3. Sélectionnez Nouveau schéma et saisissez un nouveau nom de schéma.

   Vous pouvez sélectionner CRÉER UNE COPIE pour dupliquer et modifier un schéma d'approbation existant.

4. Sélectionnez +Rôles , puis cochez ou décochez les rôles souhaités.

Vous pouvez supprimer un schéma en sélectionnant le (). Veuillez noter que vous ne pouvez pas supprimer le schéma par défaut, mais que vous pouvez le modifier selon vos besoins.

Une fois cette opération terminée, vous pourrez attribuer les schémas d'approbation personnalisés aux documents selon vos besoins. Pour en savoir plus, consultez Définir le processus d'approbation d'un document.