Modifier les rôles d'approbation
PEG ReviewComp vous permet de personnaliser les rôles d'approbation. Les rôles d'approbation personnalisés vous permettent de définir des libellés pour les rôles de « préparateur » et de « réviseur », qui peuvent également être utilisés pour créer des schémas d'approbation personnalisés.
PEG ReviewComp dispose de trois rôles par défaut :
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Préparé par
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Revu par
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Revu par l'associé
Si votre cabinet a besoin de types de fonctions supplémentaires, vous pouvez créer autant de nouvelles fonctions que nécessaire. Pour consulter ou personnaliser vos rôles d'approbation, sélectionnez l'icône Informations (
) dans le menu supérieur, puis sélectionnez Paramètres pour ouvrir la boîte de dialogue Paramètres de la mission .
Pour définir les rôles d'approbation :
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Accédez à Approbations | Rôles.
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Sélectionnez +Rôles pour ajouter un nouveau rôle.
Vous pouvez également modifier les rôles par défaut.
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Saisissez le nom du nouveau rôle, puis sélectionnez soit Préparation , soit Vérification pour définir ce rôle comme rôle de préparateur ou de vérificateur.
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Sélectionnez Approbation multiple si vous souhaitez autoriser plusieurs utilisateurs à approuver le rôle attribué à un document.
Vous pouvez utiliser les flèches (
) pour réorganiser vos rôles. Vous pouvez supprimer un rôle en sélectionnant le (
).
Une fois que vous avez défini des rôles personnalisés, vous pouvez créer des schémas d'approbation personnalisés afin de suivre les workflows requis pour les réviseurs et les préparateurs d'un document. Pour en savoir plus, consultez Modifier les schémas d'approbation.