Procéder à la réception et à la poursuite des travaux

Les documents que vous devez remplir pour effectuer les formalités d'admission et de maintien sont générés automatiquement en fonction de vos réponses aux questions de l' 010 Optimiseur de planification .

Par exemple, vous pouvez préciser que :

• Ce n'est pas la première année d'activité.

• Vous êtes le comptable qui a réalisé l'audit de ce client l'année dernière.

• Le référentiel comptable est l'ASPE.

Compte tenu de ce qui précède, les documents suivants apparaissent sur la page Documents :

• 410 Mission nouvelle ou existante – Acceptation/poursuite

  Il s'agit d'une liste de contrôle permettant de déterminer si le niveau de risque est acceptable pour le cabinet et si les conditions préalables à la mission sont remplies.

• 415.1 Lettre de mission - ASPE - Norme

  Il s'agit d'une lettre qui doit être relue avant d'être envoyée au client.

• 415.2 Demande du client – Lettre de mission – Norme ASPE

  Il s'agit d'un document de demande destiné au partage de fichiers et à la collaboration avec vos clients. C'est à ce moment-là que vous envoyez la lettre au client, et que celui-ci vous la renvoie signée.

Veuillez examiner et modifier la lettre de mission

Une version préliminaire de la lettre de mission est générée automatiquement à partir de vos réponses à l'outil 010 Planning optimiser. Des remarques et des conseils sont disponibles dans les sections signalées par une icône en forme d'ampoule (). Ces sections sont visibles par défaut, mais elles ne sont pas incluses lors de l'impression de la lettre.

Pour modifier la lettre, il vous suffit de sélectionner n'importe quelle zone de texte ou d'image. Veuillez noter que les zones de texte surlignées en jaune ne peuvent pas être modifiées.

Remplacer le texte et les espaces réservés des champs

Le contenu de la lettre peut comporter des espaces réservés pour certains passages et champs que vous devrez remplacer par des informations spécifiques relatives à votre mission, à votre organisation ou à votre client. Le contenu de remplacement est surligné en bleu.

L'indicateur Espaces réservés situé en haut du document vous permet de suivre votre progression concernant les espaces réservés. Il indique le nombre d'éléments de remplacement qui n'ont pas encore été remplacés par des informations concrètes. Vous pouvez également sélectionner l'indicateur pour passer à l'espace réservé vide suivant.

Pour remplacer un espace réservé de texte :

1. Sélectionnez l'espace réservé au texte.

2. Dans la boîte de dialogue Espace réservé pour le texte , remplacez le texte de l'espace réservé, puis cliquez sur Enregistrer.

Pour remplacer un espace réservé de champ :

1. Sélectionnez l'espace réservé du champ.

2. Sélectionnez une valeur ou indiquez une date comme indiqué dans le champ de remplacement.

Modifier les termes du glossaire relatif à la mission et le texte dynamique

Vos documents peuvent contenir des termes issus du glossaire de la mission ou des champs de texte dynamiques. Les termes du glossaire de la mission sont des mots et des expressions pouvant être réutilisés tout au long de la mission. Lorsque vous modifiez un terme, la modification est appliquée partout dans la mission où ce terme est utilisé. Les champs de texte dynamiques changent lorsque certaines conditions sont remplies. Par exemple, si vous répondez « Oui » à une étape d'une liste de contrôle, la mention « Accepté » s'affiche alors dans le champ de texte dynamique.

Pour modifier un terme du glossaire ou un texte dynamique d'une mission :

1. Sélectionnez la zone de texte que vous souhaitez modifier. Les zones surlignées en gris correspondent soit à des termes du glossaire, soit à des champs de texte dynamiques.

2. Sélectionnez le terme du glossaire ou le texte dynamique pour ouvrir la boîte de dialogue Glossaire de la mission ou Lien vers les données .

   Remarque : Si vous sélectionnez un terme du glossaire, passez votre curseur sur l'icône d'information () pour voir combien de fois ce terme a été utilisé.

3. Modifiez le champ Sortie comme vous le souhaitez, puis cliquez sur Enregistrer.

Lorsque la condition de sortie est remplie, le texte est modifié à tous les endroits où il apparaît dans la mission. Si une autre condition est remplie après la modification, le message d'affichage s'adapte en fonction du texte configuré pour cette condition.

Insérez le logo du cabinet

Vous pouvez insérer le logo du cabinet dans n'importe quelle zone de texte, ainsi que dans l'en-tête ou le pied de page du document.

Pour insérer le logo du cabinet :

1. Sélectionnez la zone de texte dans laquelle vous souhaitez insérer le logo.

2. Dans la barre d'outils de mise en forme, sélectionnez Insérer un logo ().

Le logo du cabinet est ajouté dans le champ de texte. Si aucun logo n'est disponible dans le modèle du cabinet, un espace réservé comportant un lien vers Cloud s'affiche afin que vous puissiez téléverser un logo.

Insérer un saut de page

Vous pouvez insérer un saut de page à n'importe quel endroit du document afin de marquer manuellement la fin d'une page donnée et le début d'une nouvelle. Cela vous permet de contrôler la mise en page pour l'impression.

Pour insérer un saut de page :

1. Placez votre curseur entre les deux zones de texte où vous souhaitez insérer un saut de page.

2. Une ligne bleue accompagnée d'une icône Ajouter () s'affiche.

3. Sélectionnez Ajouter () | Saut de page.

Le saut de page est ajouté au document. Pour supprimer un saut de page, placez votre curseur dessus et sélectionnez Autres actions () | Supprimer.

Modifier les paramètres d'impression

Vous pouvez imprimer n'importe quel document ou le convertir au format PDF en cliquant sur l'icône Imprimer (). Pour personnaliser le résultat imprimé, modifiez les paramètres d'impression.

Pour modifier les paramètres d'impression :

1. En haut du document, sélectionnez Autres actions () | Modifier les paramètres d'impression.

2. Modifiez les paramètres d'impression selon vos besoins. Si vous souhaitez que certains paramètres s'écartent des valeurs par défaut du document (telles que définies dans Plan du document | Paramètres du document () | Paramètres d'impression du document), sélectionnez l'option Personnalisé correspondante et saisissez vos paramètres personnalisés.

3. Sélectionnez Enregistrer.

Envoyez la lettre de mission aux clients

Pour obtenir la signature du client, vous pouvez envoyer votre projet de lettre de mission directement aux clients à l'aide des documents de demande disponibles dans PEG Audit. Les documents de requête sont destinés à la collaboration avec les clients, notamment :

• Demander des informations aux clients (envoyer des demandes de renseignements).

• Demande de documents (demandez au client de télécharger un ou plusieurs fichiers).

• Envoi des documents au client pour qu'il les signe et les renvoie.

Lorsque les interlocuteurs des clients se connectent à Cloud, ils peuvent répondre directement aux demandes.

Pour envoyer la lettre de mission aux clients :

1. Ouvrez le document 415.2 Demande du client - Lettre de mission - Norme ASPE .

2. Dans le coin supérieur droit, sélectionnez Envoyer. La boîte de dialogue Ouverture de requête s'affiche.

3. Dans le sélecteur de date, sélectionnez une date d'échéance pour la requête.

4. Indiquez les contacts affectés à cette mission, ou attribuez-la simplement à tous les contacts associés à l'entité.

5. Veuillez saisir un message électronique approprié.

6. Sélectionnez OK.

Les contacts reçoivent un e-mail contenant votre message ainsi qu'un lien vers la plateforme où ils peuvent télécharger une version PDF de la lettre, la signer et envoyer la copie signée.