Recueillir les premières informations et les premiers documents auprès du client

Le document 020 Optimiser - Demandes initiales des clients est une liste de contrôle qui présente des suggestions concernant les demandes de renseignements et les demandes de documents émanant des clients. Veuillez remplir cette liste de contrôle afin de préciser :

• Les questions ou les demandes de documents que vous devez initialement adresser à votre client.

• La réponse attendue de la part du client, par exemple : saisir manuellement la réponse, télécharger un fichier ou choisir une réponse parmi une liste d'options disponibles.

Au fur et à mesure que vous remplissez la liste de contrôle, le document 030 Demandes des clients - Demandes initiales des clients se remplit automatiquement. Une fois cette étape terminée, veuillez consulter le document 030 Demandes des clients - Demandes initiales des clients et en examiner le contenu. Vous pouvez apporter des modifications si nécessaire ou configurer et modifier les paramètres de visibilité. Pour plus d'informations, consultez la section Ajouter des paramètres de visibilité dans les requêtes .

Une fois que vous aurez relu le document et apporté les modifications nécessaires, veuillez l'envoyer à votre interlocuteur chez le client.

Pour envoyer le document contenant les demandes aux clients :

1. Ouvrez le document 030 Demandes des clients - Premières demandes des clients .

2. Dans le coin supérieur droit, sélectionnez Envoyer. La boîte de dialogue Ouvrir une requête s'affiche.

3. Dans le sélecteur de date, sélectionnez une date d'échéance pour la requête.

4. Indiquez les contacts affectés à cette mission, ou attribuez-la simplement à tous les contacts associés à l'entité.

5. Veuillez saisir un message électronique approprié.

6. Sélectionnez OK.

Les contacts reçoivent un e-mail contenant votre message ainsi qu'un lien vers la dossier, où ils peuvent consulter le document 030 Demandes des clients - Demandes initiales des clients et y répondre.