Modifier les bases de connaissances gérées par le cabinet

Modifiez et gérez les bases de connaissances de votre cabinet directement dans Caseware Cloud. Veillez à ce que les informations soient exactes et accessibles sans avoir recours à des outils supplémentaires. Pour en savoir plus sur les bonnes pratiques, veuillez consulter la section « Bonnes pratiques pour les bases de connaissances gérées par le cabinet».

Pour modifier une base de connaissances gérée par le cabinet :

1. Vérifiez que vous disposez du rôle « Administrateur des paramètres » ou « Administrateur ». Pour plus d'informations, consultez les sections « Rôles intégrés » et « Attribuer des rôles de sécurité».

2. Dans le menu Cloud (), sélectionnez Paramètres () | Caseware Verity | Bases de connaissances.

3. Dans la liste des bases de connaissances , repérez celle que vous souhaitez modifier, puis sélectionnez « Paramètres ».

4. Dans la boîte de dialogue Paramètres de la base de connaissances, effectuez les modifications nécessaires :

   • Dans le champ Nom, vous pouvez modifier le nom de la base de connaissances.

   • Sélectionnez l'icône de suppression () pour supprimer un fichier PDF existant de la base de connaissances.

   • Sélectionnez +Ajouter un fichier pour choisir d'autres fichiers PDF à ajouter à la base de connaissances actuelle. Vous pouvez sélectionner plusieurs fichiers à ajouter, qui feront tous partie de la même base de connaissances.

   • Dans la section Produits concernés, apportez les modifications nécessaires à la liste des applications Caseware Cloud sur lesquelles cette base de connaissances est disponible.

     Remarque : Vous devez soit sélectionner « Tous les produits », soit indiquer Working Papers ou IDEA comme produit concerné pour que les bases de connaissances soient disponibles dans ces applications de bureau.

   • Sélectionnez Mentions légales afin de pouvoir enregistrer vos modifications.

   

5. Sélectionnez Enregistrer.