Créer un document de requête

Pour demander des informations à vos clients, ajoutez une requête dans votre mission.

Une requête est un document intelligent interactif composé des éléments suivants :

• Questions de requête - Les demandes et requêtes auxquelles les clients doivent répondre.

• Séries de questions - Pour regrouper des questions liées entre elles.

• Types de réponse - Pour préciser la réponse attendue de l'utilisateur. Le tableau suivant présente les types de réponse disponibles :

  Type de réponse	Réponse attendue de l'utilisateur
  Texte	Veuillez saisir les informations demandées.
  Liste de sélection	Veuillez sélectionner un élément dans la liste déroulante.
  Liste de sélection multiple	Sélectionnez un ou plusieurs éléments dans la liste déroulante.
  Téléchargement de fichiers	Recherchez et ajoutez le fichier demandé (ou glissez-déposez-le). Remarque : La taille maximale de chaque fichier à télécharger est de 500 Mo. Afin de garantir la sécurité des échanges de fichiers, le système empêche le téléchargement de fichiers suspects, tels que : .com, .bat, .exe, .cmd, .sh, .dll, .so, .o, .deb, .msi, .rpm, .ko, .sys, .php, .py, .vbs, .js, .app.
  Date	Sélectionnez une date dans le calendrier.
  Signature électronique simple	Remarque : Ce type de réponse n'est disponible que s'il est activé dans votre application Cloud. Choisissez si vous souhaitez signer le document manuellement ou l'accepter par voie électronique. Veuillez noter que, Si les clients acceptent le document par voie électronique, un registre des signatures est généré et peut être téléchargé. Si nécessaire, les utilisateurs peuvent supprimer et remplacer le document avant d'accepter la réponse du client. Lorsque le document est remplacé, le journal des signatures est supprimé. Un nouvel enregistrement est généré lorsque les clients acceptent le nouveau document. Le journal contient les informations suivantes : Consulter les détails de la question Nom et adresse e-mail du signataire Localisation du signataire (si les clients ont choisi d'activer l'accès à la localisation) Adresse IP du signataire Date de signature Nom du document Hachage MD5 du document

• Instructions - Fournir des informations d'orientation aux clients. Par exemple, ajoutez les types de fichiers pris en charge pour une demande de document.

Pour ajouter une requête dans la mission :

1. Accédez à la page « Documents », puis sélectionnez Ajouter () | Rechercher.

2. Sélectionnez une requête parmi les modèles disponibles et saisissez un nom pour le document.

   Remarque : Vous pouvez également sélectionner une requête vierge, mais nous vous recommandons d'utiliser les modèles disponibles dans votre produit.

3. Sélectionnez Créer une requête.

   Une nouvelle requête est ajoutée dans la mission sur la base du modèle sélectionné.

4. Veuillez relire le contenu et y apporter les modifications nécessaires le cas échéant. Pour en savoir plus, consultez Ajouter une requête

Vous pouvez interrompre une requête à tout moment, à condition que son statut ne soit pas Terminée. Sélectionnez Autres actions () | Annuler la requête pour mettre fin à une requête. Le statut de la requête passe à Annulée. Les demandes annulées ne sont plus visibles dans Cloud pour les contacts concernés.

Remarque : Vous ne pouvez apporter aucune modification au contenu ou au statut d'une requête Annulée . Vous ne pouvez modifier que le nom de la requête et ses paramètres de visibilité. Sur la page Documents , sélectionnez Autres actions () | Modifier pour modifier le nom de la requête et modifier les paramètres de visibilité.