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Fixer les délais et les budgets pour une nouvelle mission

Vous vous apprêtez à travailler sur une nouvelle mission et vous devez déterminer la durée de celle-ci ainsi que son coût. Vous avez procédé à une première évaluation en vous appuyant sur les dossiers de l'année précédente, et vous avez examiné l'étendue des travaux prévus pour cette année.

Une fois que vous aurez déterminé ces délais et ces coûts, vous devrez communiquer ces informations à l'équipe chargée de la mission. Vous pouvez ajouter ces informations sur Cloud en mettant à jour les propriétés de votre dossier de mission et en créant des tâches jalons pour l'entité.

Établir un budget

Vous pouvez saisir les informations budgétaires relatives aux dossiers de mission sur le Cloud. En saisissant ces données directement dans les missions, les heures saisies via l'application Time peuvent être imputées au total budgété.

Vous pouvez saisir des informations budgétaires pour les dossiers « Working Papers », les dossiers « Other Engagement » et les dossiers « US Review ».

Pour saisir un budget pour une mission :

  1. Assurez-vous de disposer du rôle Éditeur ou de droits équivalents pour l'entité cliente.

  2. Sélectionnez le fichier correspondant à votre mission, puis cliquez sur Modifier ().

  3. Veuillez saisir le temps et le coût prévus pour cette mission.

    Veuillez indiquer le nombre d'heures de travail prévues pour cette mission ainsi que le coût prévu.

  4. Sélectionnez Enregistrer.

Vous venez d'ajouter des informations budgétaires à votre dossier de mission.

Fixer des délais

Dans le cadre du processus de planification, vous déterminerez les principales étapes clés du projet et fixerez des délais pour chacune d'entre elles. Vous pouvez ajouter ces étapes clés à Cloud en créant une tâche pour chacune d'entre elles.

Pour créer une tâche avec une date limite :

  1. Assurez-vous de disposer du rôle Éditeur ou de droits équivalents pour l'entité cliente.

  2. Veuillez sélectionner le fichier correspondant à votre mission. Dans le volet de détails, sélectionnez Ajouter () à côté de Tâches.

    Cliquez sur l'icône « Ajouter » pour créer une tâche pour cette mission.

  3. Saisissez un objet et une description pour votre tâche dans la boîte de dialogue « Créer une tâche ».

    Veuillez saisir un objet et une description. Cette tâche est déjà automatiquement associée à votre dossier client.

  4. Choisissez une date d'échéance pour cette tâche.

    Sélectionnez la date d'échéance dans le calendrier.

  5. Sélectionnez Publier.

Vous avez créé une nouvelle tâche pour votre étape clé du projet, avec une date limite précisée. Vous pouvez répéter ce processus pour toutes les étapes clés de votre projet, en fixant des dates d'échéance pour chacune d'entre elles.