Créer une nouvelle mission à partir d'un dossier existant

Vous pouvez créer une nouvelle mission à partir d'un dossier existant. Cela vous permet de tirer parti des personnalisations que vous avez effectuées lors d'une mission précédente, afin de ne pas avoir à refaire ce travail dans le cadre d'une nouvelle mission. Une fois que la nouvelle mission est associée, il n'y a plus aucun lien entre celle-ci et la mission d'origine. Toute modification que vous apporterez à l'une ou l'autre de ces missions n'aura d'incidence que sur cette mission-là.

Les informations suivantes seront copiées à partir de la mission d'origine :

• Personnalisations des structures de groupe

• Personnalisations des requêtes

• Les documents externes ajoutés à la mission, tels que les fichiers PDF et les fichiers Microsoft Office

• Personnalisations et réponses aux listes de contrôle

• Adaptations apportées aux états financiers

• Paramètres de visibilité

• Risques, contrôles et évaluations des risques

• Zones ajoutées aux paramètres de la mission

• Procédures et rôles d'approbation

Veuillez noter que :

• Les éléments suivants ne sont pas inclus dans la nouvelle mission :

  • Comptes et soldes du bilan d'essai

  • Réponses et liens vers des documents internes et externes dans les requêtes

  • Toutes les approbations

• Les missions verrouillées ne peuvent pas servir de mission source.

• Vous ne pouvez utiliser comme missions sources que celles auxquelles vous avez accès.

Pour créer une nouvelle mission à partir d'un dossier existant :

1. Accédez à la mission sur votre site Cloud.

2. Sélectionnez Autres actions () | Créer une mission à partir de la source, ou sélectionnez Nouveau pour ouvrir la boîte de dialogue de création d'une nouvelle mission.

   

3. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez votre entité cliente et saisissez le nom du dossier de mission.

4. Dans le champ Entité de la mission source , sélectionnez l'entité dans laquelle se trouve la mission que vous souhaitez copier.

5. Sélectionnez l'option Mission source dans le menu déroulant.

   Veuillez noter que vous ne pouvez sélectionner qu’une mission à laquelle vous avez accès.

6. Si nécessaire, vous pouvez également sélectionner les dates de début et de fin de votre mission, saisir les informations relatives au budget, ainsi que désigner les collaborateurs chargés de la préparation et de la révision de la mission.

7. Sélectionnez Enregistrer.