Mettre en place des procédures d'approbation

Les schémas d'approbation correspondent à la combinaison applicable des rôles requis pour les préparateurs et les réviseurs concernant un document spécifique ou un ensemble de documents. Outre les schémas d'approbation prédéfinis disponibles dans votre produit, vous pouvez créer autant de schémas que nécessaire pour répondre aux exigences spécifiques de votre cabinet.

Par exemple, vous pouvez définir un schéma intitulé Requires EQR et y inclure un rôle de préparateur ainsi que trois rôles de réviseur (réviseur, Associé et EQR).

Avant de créer un schéma d'approbation, vous souhaiterez peut-être définir des rôles personnalisés. Pour plus d'informations, consultez Définir les rôles d'approbation .

Pour commencer, sélectionnez l'icône Informations () dans le menu supérieur, puis choisissez Paramètres. La boîte de dialogue « Paramètres du produit » s'ouvre ; vous pouvez y consulter et personnaliser les paramètres si nécessaire.

Pour configurer un processus d'approbation :

1. Accédez à Approbations | Programmes.

2. Sélectionnez +Schéma pour ajouter un nouveau schéma.

   Vous pouvez également modifier le schéma par défaut ou sélectionner CRÉER UNE COPIE pour copier et modifier un schéma existant.

3. Dans Nouveau schéma, saisissez un nom pour le schéma.

   

4. Sélectionnez +Rôles , puis choisissez les rôles appropriés dans la liste déroulante.

   Vous pouvez sélectionner l'élément () pour supprimer un rôle d'un schéma.

Vous pouvez supprimer un schéma en sélectionnant le (). Veuillez noter que vous ne pouvez pas supprimer le schéma par défaut, mais que vous pouvez le modifier selon vos besoins.