Définir les rôles d'approbation

Les rôles d'approbation personnalisés vous permettent de définir des libellés personnalisés pour les rôles de responsable de la préparation et de responsable de la révision. Outre les rôles prédéfinis disponibles, vous pouvez ajouter autant de rôles que nécessaire pour répondre aux besoins spécifiques de votre cabinet.

Par exemple, vous pouvez définir Préparateur junior et Préparateur senior comme rôles de préparateur, et Réviseur, Associéet ECQR comme rôles de réviseur.

Une fois que vous avez défini des rôles personnalisés, vous pouvez créer des schémas d'approbation personnalisés afin de suivre les workflows requis pour les réviseurs et les préparateurs d'un document. Pour plus d'informations, consultez la section Configurer les procédures d'approbation .

Pour commencer, sélectionnez l'icône Informations () dans le menu supérieur, puis choisissez Paramètres. La boîte de dialogue « Paramètres du produit » s'ouvre ; vous pouvez y consulter et personnaliser les paramètres si nécessaire.

Pour définir les rôles d'approbation :

1. Accédez à Approbations | Rôles.

2. Sélectionnez +Rôles pour ajouter un nouveau rôle.

   Vous pouvez également modifier les rôles par défaut.

3. Saisissez le nom du nouveau rôle, puis sélectionnez soit Préparation , soit Vérification pour définir ce rôle comme rôle de préparateur ou de vérificateur.

4. Sélectionnez Approbation multiple si vous souhaitez autoriser plusieurs utilisateurs à approuver le rôle attribué à un document.

4. Sélectionnez Approbation multiple si vous souhaitez autoriser plusieurs utilisateurs à approuver le rôle attribué à un document.

Vous pouvez utiliser les flèches () pour réorganiser vos rôles. Vous pouvez supprimer un rôle en sélectionnant le ().