Associer une question de requête à une procédure de liste de contrôle

Vous pouvez associer une question de la liste de contrôle à une procédure correspondante afin de compléter le document de liste de contrôle.

Par exemple, si une procédure figurant dans une liste de contrôle relative à l'activité de votre client ne vous permet pas d'apporter une réponse optimale et qu'il est préférable de demander cette information au client, vous pouvez associer la question à la procédure correspondante dans le document de la liste de contrôle. Une fois que vous aurez recueilli les informations nécessaires auprès du client, vous pourrez ajouter la réponse dans la liste de contrôle. Pour en savoir plus, consultez Consulter les réponses des clients concernant les procédures de la liste de contrôle.

Pour associer une question de requête à une procédure de liste de contrôle :

1. Accédez à la question, puis sélectionnez Autres actions () | Lien vers la liste de contrôle.

2. Sélectionnez le champ de recherche pour afficher la liste des listes de contrôle disponibles dans le modèle.

   Vous pouvez saisir un mot-clé dans le champ de recherche pour filtrer la liste. Vous pouvez également cocher la case Afficher les documents masqués située en bas de la page afin d'inclure les listes de contrôle masquées dans la liste.

3. Sélectionnez un document de liste de contrôle.

   Une fois que vous avez ajouté une liste de contrôle, un autre champ de recherche s'affiche. Cela vous permet de rechercher et de sélectionner des procédures dans cette liste de contrôle.

4. Sélectionnez le champ de recherche pour afficher la liste des procédures figurant dans la liste de contrôle.

   Vous pouvez saisir un mot-clé dans le champ de recherche pour filtrer la liste. Vous pouvez également cocher la case Afficher les procédures masquées pour inclure les procédures masquées dans la liste.

5. Sélectionnez une ou plusieurs procédures.

6. Sélectionnez Enregistrer.

   Les procédures sélectionnées sont désormais associées à la question.

Vous pouvez consulter la réponse du client dans la liste de contrôle correspondante une fois que le personnel l'aura acceptée. Si le client joint un fichier à sa réponse, celui-ci s'affiche sous forme de lien, ce qui vous permet d'y accéder directement depuis la liste de contrôle.

Pour supprimer les procédures associées, sélectionnez la question, puis sélectionnez Autres actions () | Lier à la liste de contrôle. Une fois la boîte de dialogue ouverte, sélectionnez Supprimer.