Gestion des modèles pour les auteurs du cabinet

Chaque application Caseware Cloud dispose d'un modèle de produit configuré pour aider vos utilisateurs à créer des missions conformes aux normes du secteur. En tant qu'auteur attitré, vous pouvez utiliser le modèle de produit pour permettre à vos utilisateurs de créer des missions. Vous pouvez également personnaliser davantage ce modèle afin d'en faire un modèle propre à votre cabinet, adapté aux normes et aux exigences de votre organisation.

Pour bien cerner votre rôle en tant qu'auteur attitré, il est utile de vous familiariser avec les différents modèles et votre rôle d'auteur dans Caseware Cloud.

Vous trouverez ci-dessous une illustration de la page de gestion des modèles et de ses fonctionnalités, notamment les différentes versions du modèle de produit ainsi que les boutons d'action permettant de créer, de modifier et de mettre à jour le modèle et les brouillons associés.

Types de modèles

Le modèle de produit contient le contenu par défaut de votre produit ; il est configuré par les rédacteurs de Caseware conformément aux normes du secteur et mis à jour avec les dernières fonctionnalités du produit. Les modèles du cabinet reprennent la structure et le contenu du modèle de produit, sauf si l'auteur du cabinet les a personnalisés.

Un modèle d'entreprise est une version personnalisée du modèle de produit. Cette option est utilisée lorsque votre organisation souhaite appliquer ses propres normes au modèle de produit.

En tant qu'auteur confirmé

Dans Caseware Cloud, chaque type de modèle est géré par un auteur différent. En tant qu'auteur de cabinet, vous utiliserez le modèle de produit pour créer le modèle de cabinet qui permettra à vos utilisateurs de créer des missions.

Responsabilités des auteurs représentant leur cabinet :

Gestion des modèles : Créez, modifiez et supprimez les modèles sur lesquels s'appuient vos utilisateurs de Caseware Cloud pour créer des missions.
- Personnalisation des fonctionnalités : Modifiez ou ajoutez des fonctionnalités à votre modèle (par exemple, des composants, des assertions, des zones) afin de l'adapter aux besoins de votre organisation.
- Alignement des versions : Suivez les mises à jour des versions de vos modèles et appliquez les dernières modifications publiées par Caseware afin de maintenir vos modèles à jour.

Personnalisation des fonctionnalités

La personnalisation des fonctionnalités vous permet d'adapter vos modèles aux besoins spécifiques de votre cabinet. Ces personnalisations garantissent que chaque dossier créé à partir du modèle reflète la structure privilégiée par l’organisation, tout en s’appuyant sur les bases fournies par Caseware.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la liste des fonctionnalités personnalisables dans la rubrique Configuration: Index des auteurs.

Alignement des versions : cycles de vie des modèles et gestion des versions

Le modèle de produit fait l'objet de cycles d'amélioration continue, qui comprennent à la fois des mises à jour mineures et majeures. Ces mises à jour correspondent à des versions du modèle de produit.

Versions principales

Les versions majeures du modèle de produit sont créées par Caseware, qui met également à jour tous les modèles destinés aux entreprises et aux cabinets.
Les versions majeures sont généralement publiées chaque année ou lorsqu'un nombre important de mises à jour est nécessaire.
En tant qu'administrateur système, votre rôle consiste à accepter la mise à jour vers la nouvelle version majeure et à migrer toutes les personnalisations du cabinet vers cette nouvelle version majeure.
Pour plus d'informations sur la manière d'accepter et d'appliquer les personnalisations propres à votre cabinet à la dernière version majeure, veuillez consulter : Mise à jour suite à la publication d'une nouvelle version.

Versions mineures

Tous les niveaux de création peuvent publier des versions mineures de leur modèle.
Les versions mineures publiées par Caseware apportent des modifications au modèle de produit ; il s'agit de changements mineurs qui doivent être adoptés par tous les cabinets.
Si le modèle de votre cabinet est personnalisé, veuillez accepter la mise à jour lorsque vous en serez informé. Un nouveau brouillon sera créé et vos personnalisations y seront automatiquement reprises.
Si vous disposez d'un modèle du cabinet qui utilise le modèle de produit, les mises à jour mineures de version seront automatiquement appliquées.

Comprendre les numéros de version des modèles

Les versions des modèles suivent un format de numérotation en quatre parties :

[Caseware].[Mineur].[Entreprise].[Version]

Exemple : 1.2.3.4

Légende

Caseware (1) : correspond à la sortie annuelle des produits Caseware.
Mineure (2) : indique une mise à jour ou une correction mineure de Caseware.
Entreprise (3) : indique que votre entreprise a personnalisé le modèle de produit ; 0 signifie qu'il n'a pas été modifié.
Version (4) : augmente à chaque fois que vous publiez ou mettez à jour un brouillon.

Pour en savoir plus sur la gestion du modèle de votre cabinet, veuillez consulter : Gérer le modèle du cabinet.