Gestion des modèles pour les auteurs au sein des entreprises

Chaque application Caseware Cloud commence par un modèle de produit. Votre entreprise a personnalisé cet élément pour en faire un modèle d'entreprise. En tant qu' auteur au sein d'un cabinet d'entreprise, vous utilisez ce modèle dédié aux entreprises pour créer des missions pour votre cabinet. Vous pouvez également l'adapter davantage pour en faire un modèle destiné aux grandes entreprises afin de répondre aux normes spécifiques de votre organisation.

Pour bien cerner votre rôle en tant qu'auteur au sein d'un cabinet d'expertise comptable, il est utile de vous familiariser avec les différents modèles et votre rôle d'auteur dans Caseware Cloud.

Vous trouverez ci-dessous une illustration de la page de gestion des modèles et de ses fonctionnalités, notamment les différentes versions du modèle de produit ainsi que les boutons d'action permettant de créer, de modifier et de mettre à jour le modèle et les brouillons associés.

Types de modèles

Le modèle d'entreprise est créé et géré par le responsable de l'entreprise afin de garantir l'application d'une méthodologie standardisée dans tous les cabinets du réseau d'expertise comptable. Cela traduit la décision d'une organisation de centraliser la gestion des directives et de la conformité.

Un modèle de cabinet d'entreprise est une version personnalisée du modèle d'entreprise utilisé par les auteurs des cabinets d'entreprise au sein de votre réseau comptable mondial.

Le tableau ci-dessous présente un résumé des relations entre les différents modèles et auteurs dans Caseware Cloud :

En tant qu'auteur spécialisé dans le domaine des entreprises

Dans Caseware Cloud, chaque type de modèle est géré par un auteur différent. En tant qu'auteur de cabinet, vous utiliserez le modèle de produit pour créer le modèle de cabinet qui permettra à vos utilisateurs de créer des missions.

Responsabilités des auteurs représentant un cabinet :

• Gestion des modèles : Créez, modifiez et supprimez les modèles sur lesquels s'appuient vos utilisateurs de Caseware Cloud pour créer des missions.

  • Personnalisation des fonctionnalités : Modifiez ou ajoutez des fonctionnalités à votre modèle (par exemple, des composants, des assertions, des zones) afin de l'adapter aux besoins de votre organisation.

  • Alignement des versions : Suivez les mises à jour des versions de vos modèles et appliquez les dernières modifications publiées par Caseware afin de maintenir vos modèles à jour.

Personnalisation des fonctionnalités

La personnalisation des fonctionnalités vous permet d'adapter vos modèles aux besoins spécifiques de votre organisation. Ces personnalisations garantissent que chaque mission créée à partir du modèle reflète la structure privilégiée par votre organisation, tout en s'appuyant sur les bases fournies par votre entreprise.

Pour en savoir plus, veuillez consulter la liste des fonctionnalités personnalisables dans la rubrique Configuration: Index des auteurs.

Alignement des versions : cycles de vie des modèles et gestion des versions

Le modèle d'entreprise fait l'objet de cycles d'amélioration continue, qui comprennent à la fois des mises à jour mineures et majeures. Ces mises à jour correspondent à des versions du modèle de produit.

Versions principales

Les versions principales du modèle de produit sont créées par votre entreprise et mettent à jour tous les modèles d'entreprise et de société.

Les versions majeures sont généralement publiées chaque année ou lorsqu'un nombre important de mises à jour est nécessaire. Ces mises à jour concernent tous les cabinets.

En tant que responsable des solutions d'entreprise, votre mission consiste à prendre en charge la mise à jour vers la nouvelle version majeure et à migrer toutes les personnalisations de ces solutions vers cette nouvelle version majeure.

Pour plus d'informations sur la manière d'accepter et d'appliquer les personnalisations de votre entreprise à la dernière version majeure, veuillez consulter : Mise à jour après la publication d'une nouvelle version.

Versions mineures

• Tous les niveaux de création peuvent publier des versions mineures de leur modèle.

• Les versions mineures publiées par Caseware apportent des modifications au modèle de produit ; il s'agit de changements mineurs destinés à être adoptés par l'ensemble des entreprises. Les auteurs de l'entreprise intègrent ces modifications dans les modèles de l'entreprise.

• Si votre modèle d'entreprise a été personnalisé, acceptez la mise à jour lorsque vous en serez informé. Un nouveau brouillon sera créé et vos personnalisations y seront automatiquement reprises.

• Si vous disposez d'un modèle d'entreprise qui ne comporte aucune personnalisation, les mises à jour mineures de version seront automatiquement appliquées.

Comprendre les numéros de version des modèles

Les versions des modèles suivent un format de numérotation en quatre parties :

[Caseware].[Mineur].[Entreprise].[Version]

Exemple : 1.2.3.4

Légende

• Caseware (1) : correspond à la sortie annuelle des produits Caseware.

• Mineure (2) : indique une mise à jour ou une correction mineure de Caseware.

• Entreprise (3) : indique que votre entreprise a personnalisé le modèle de produit ; 0 signifie qu'il n'a pas été modifié.

• Version (4) : augmente à chaque fois que vous publiez ou mettez à jour un brouillon.

Pour en savoir plus sur la gestion du modèle de votre cabinet d'entreprise, veuillez consulter : Gérer le modèle d'entreprise.