Personnaliser les groupes financiers

Dans la page Données , vous pouvez, si nécessaire, ajouter manuellement des groupes de balance de vérification à une structure de groupe dans le modèle du cabinet. Vous pouvez également modifier ou supprimer les groupes que vous créez. Veuillez noter que vous ne pouvez ni modifier ni supprimer les groupes préexistants dans le modèle.

Vous pouvez également ajouter des groupes directement à la structure des groupes fiscaux sans avoir à demander cette modification à un auteur. Ce workflow correspond au processus existant d'ajout de groupes aux structures financières secondaires.

Ajouter un groupe

Vous pouvez ajouter manuellement des groupes à une structure de groupe.

Pour ajouter un groupe :

1. Accédez à la page Données , puis sélectionnez dans le volet de gauche la structure de groupe à laquelle vous souhaitez ajouter un groupe :

   • Regroupementsfinanciers

   • Regroupementsfiscaux

   • Regroupementsprescrits .

2. Sélectionnez Ajouter () | Ajouter un groupe.

   La boîte de dialogue « Propriétés du groupe » s'affiche.

3. Définissez les propriétés du nouveau groupe.

   Veuillez vous reporter à la section « Propriétés du groupe » pour obtenir une description de chaque propriété du groupe.

4. Cliquez sur Enregistrer pour ajouter le groupe.

Modifier un groupe

Vous pouvez modifier les propriétés d'un groupe que vous avez ajouté au modèle de cabinet.

Pour modifier un groupe :

1. Accédez à la page Données , puis sélectionnez la structure de groupe dans le volet de gauche :

   • Regroupementsfinanciers

   • Regroupementsfiscaux

   • Regroupementsprescrits .

2. Sélectionnez le groupe que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur Modifier () pour ouvrir la boîte de dialogue « Propriétés du groupe ».

   Conseil : Vous pouvez rechercher des groupes à l'aide du champ de recherche situé dans le coin supérieur droit de la page.

3. Modifiez les propriétés du groupe selon vos besoins.

   Veuillez vous reporter à la section « Propriétés du groupe » pour obtenir une description de chaque propriété du groupe.

4. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer.

Réorganiser un groupe

Vous pouvez faire glisser et déposer des groupes dans la page « Données » pour les réorganiser. Accédez à la structure de groupe dans la page « Données », puis faites glisser le groupe que vous souhaitez réorganiser vers l'emplacement souhaité.

Veuillez noter que vous ne pouvez utiliser la fonction glisser-déposer pour réorganiser les groupes que dans les conditions suivantes :

• Les groupes que vous réorganisez sont tous des groupes frères dans la structure de groupe. Vous ne pouvez pas faire glisser et déposer un groupe enfant pour le placer au même niveau ou à un niveau supérieur à celui du groupe parent.

• Tous les groupes de frères et sœurs sont réduits ou ne comportent aucun sous-groupe.

Supprimer un groupe

Vous pouvez supprimer un groupe que vous avez ajouté au modèle de cabinet.

Pour supprimer un groupe :

1. Accédez à la page Données , puis sélectionnez la structure de groupe dans le volet de gauche :

   • Regroupementsfinanciers

   • Regroupementsfiscaux

   • Regroupementsimposés .

2. Sélectionnez le groupe que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur Modifier () pour ouvrir la boîte de dialogue « Propriétés du groupe ».

   Conseil : Vous pouvez rechercher des groupes à l'aide du champ de recherche situé dans le coin supérieur droit de la page.

3. Sélectionnez Supprimer.