Vérifiez et modifiez les paramètres par défaut de la liste de contrôle
Une fois que vous avez ajouté une liste de contrôle, vous devez vérifier les paramètres par défaut et les modifier si nécessaire.
Pour consulter et modifier les paramètres de la liste de contrôle :
-
Ouvrez le document et sélectionnez Modifier (
). -
Sélectionnez l'icône Paramètres (
).La boîte de dialogue « Paramètres de la liste de contrôle » s'ouvre.
Remarque : Cette boîte de dialogue n'est disponible que dans les listes de contrôle que vous avez ajoutées à la mission.
-
Veuillez vérifier et modifier les paramètres suivants si nécessaire.
|
Cadre |
Description |
|
Titre du guide |
Il s'agit du titre du document d'information. Vous pouvez saisir un titre pour remplacer le titre par défaut. |
|
Procédures d'approbation et conclusion |
Cochez cette case pour ajouter une option d'approbation dans toutes les procédures et dans la conclusion, plutôt que d'avoir une seule approbation pour l'ensemble du document.
|
|
Conclusion disponible |
Cochez cette case pour ajouter une section « Conclusion » au document. Une fois que vous l'avez sélectionnée, un champ de saisie s'affiche pour vous permettre d'ajouter un titre à la section « Conclusion ». |
|
Activer les assertions |
Cochez cette case pour ajouter des assertions dans le document, si une procédure traite l'une d'entre elles. Une fois sélectionnée, l'icône des assertions ( |
|
Utilisez des données non consolidées |
Cochez cette case pour déterminer si les données non consolidées peuvent être utilisées dans le document. |
|
Autoriser l'ajout de notes dans les procédures |
Cochez cette case pour insérer le bouton Ajouter une note sous chaque réponse du document, ce qui permet aux utilisateurs de saisir une note relative à la réponse ou à la procédure. Vous pouvez également utiliser ce bouton pour ajouter un espace réservé pour une note. |
|
Réponse |
Sélectionnez + Réponse pour définir la réponse par défaut de chaque procédure de cette liste de contrôle. Si vous ne définissez pas de réponse par défaut, vous devrez définir une réponse à chaque fois que vous ajouterez une procédure dans le document. Pour savoir comment ajouter un type de réponse, consultez Ajouter un type de réponse à une procédure. |
|
Afficher les réponses sous la procédure |
Cochez cette case pour afficher les réponses sous les procédures correspondantes. |
|
Analyse |
Pour effectuer une analyse des données, sélectionnez l'option de graphique souhaitée dans la liste déroulante. Les données utilisées pour l'analyse proviennent de la balance de vérification. Une fois cette option activée, la page Analyse est ajoutée au document. Cet onglet affiche les graphiques sélectionnés pour un groupe spécifique ou sous la forme d'un document d'analyse permettant une analyse financière globale. Pour plus d'informations sur l'utilisation de la page « Analyse », consultez Consulter l'analyse du compte dans les listes de contrôle. |
|
Afficher les informations relatives aux risques |
Cochez cette case pour activer l'onglet « Risques ». Vous devez également définir la source de données pour cet onglet à l'aide de la section Groupes financiers . |
|
Groupes financiers / Cycle / Secteur |
Sélectionnez un ou plusieurs regroupements financiers, cycles ou domaines à associer à la liste de contrôle. Si vous avez activé l'onglet Risques , les risques applicables aux regroupements financiers, au cycle ou au domaine sélectionnés s'affichent dans cet onglet. |
-
Une fois que vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer.
Les modifications s'appliquent immédiatement dans le document.