Créer des rôles de sécurité personnalisés

Dans le cadre de l'activité courante de votre organisation, vous devez contrôler l'accès aux dossiers de vos clients. Les différentes équipes chargées des missions doivent pouvoir accéder aux dossiers de leurs clients respectifs, mais leur accès aux documents des autres clients est restreint. Certains collaborateurs ont besoin d'accéder à l'ensemble des dossiers clients dans le cadre d'une mission, tandis que d'autres n'ont besoin d'accéder qu'aux documents qui leur ont été attribués.

Vous pouvez gérer l'accès aux missions de votre organisation et aux documents associés à ces missions dans Cloud à l'aide de rôles de sécurité.

Les rôles de sécurité intégrés couvrent les types d'accès de sécurité les plus courants que vous pourriez souhaiter accorder à vos utilisateurs. Vous pouvez toutefois également créer des rôles personnalisés pour votre organisation.

Pour créer des rôles de sécurité personnalisés :

1. Assurez-vous de disposer du rôle Administrateur des paramètres ou de privilèges équivalents.

2. Dans le menu « Cloud », sélectionnez Paramètres.

3. Sélectionnez Sécurité | Autorisations des rôles.

   

4. Sélectionnez Ajouter un rôle.

5. Dans la boîte de dialogue « Nouveau rôle », remplissez les champs comme il se doit.

   

   Champ d'application	Description
   À l'échelle de l'organisation	Accorde des droits d'administration à l'ensemble de l'organisation (toutes les unités opérationnelles). Ce champ d'application ne diffère de « À l'échelle du système » que dans les entreprises qui ont recours à des unités opérationnelles. Attribuable uniquement au niveau Personnel .
   À l'échelle du système	Accorde des droits d'administration et de gestion du contenu à l'ensemble d'un site Cloud (une unité opérationnelle). Ce champ d'application ne diffère de celui de « À l'échelle de l'organisation » que dans les entreprises qui ont recours à des unités opérationnelles. Attribuable uniquement au niveau Personnel .
   Contenu des entités	Accorde des droits d'accès au contenu à une entité spécifique. Attribuable uniquement au niveau de l' Entité
   À l'échelle du système ou au sein des entités	Accorde des droits d'accès au contenu à l'ensemble des entités (au niveau du personnel) ou à des entités individuelles (au niveau de l'entité) au sein d'un site Cloud (une unité opérationnelle). Peut être attribué au niveau Personnel ou Entité .

6. Sélectionnez Suivant.

7. Sélectionnez les autorisations que vous souhaitez ajouter au rôle. Une fois que vous avez terminé, sélectionnez OK.

   

   Remarques :

   • Il existe deux autorisations Partager : A et S. L'autorisation Partager (A) permet à l'utilisateur de partager toutes les autorisations disponibles relatives à une entité ou au contenu d'une entité avec lui-même et d'autres utilisateurs, même si cela leur confère un niveau d'accès supérieur à celui dont ils disposent actuellement.

     Par exemple, si vous créez un rôle personnalisé à l'échelle du système qui ne dispose que de l'autorisation Partager (A) pour les entités, les utilisateurs disposant de ce rôle pourront s'attribuer à eux-mêmes ainsi qu'à d'autres utilisateurs le rôle Propriétaire sur n'importe quelle entité.

     Si cela représente un risque pour la sécurité de votre cabinet, nous vous recommandons d'utiliser plutôt l'autorisation Partager (S) , qui offre les mêmes fonctionnalités tout en empêchant l'utilisateur de partager des entités ou le contenu d'entités auxquels il n'a pas accès. Pour en savoir plus, consultez la section Rôles intégrés.

   • Les rôles de sécurité dans le cloud ne comprennent actuellement pas d'autorisations spécifiques permettant d'activer ou de désactiver la protection dans le cloud. Si les utilisateurs disposent du rôle et des autorisations Attribuer/Partager nécessaires à la gestion des fichiers, ils peuvent être en mesure de désactiver la protection dans le cloud.