CasewareDocumentación

Importar desde un programa de contabilidad

Puede importar datos de clientes desde diversos programas de contabilidad de uso común. Para consultar la lista de programas y versiones de software de contabilidad compatibles, consulte el Índice de importación de software.

Consulte los siguientes temas para obtener instrucciones de importación más detalladas sobre algunos programas de contabilidad habituales:

Requisitos previos:

Seleccione su programa de contabilidad y cumpla los siguientes requisitos previos:

Para importar datos desde un programa de contabilidad:

  1. En la cinta, haga clic en Encargo | Importar | Software de contabilidad.... Aparecerá el cuadro de diálogo «Importar - Software de contabilidad».
  2. En el menú desplegable «Importar desde», seleccione su programa de contabilidad. En el menú desplegable «Versión», seleccione la versión de su programa de contabilidad.
  3. En el campo «Ruta de importación», busque y seleccione el archivo del programa de contabilidad que desea importar.
  4. En el grupo «Importar componentes», seleccione Balance de comprobación (asientos de apertura) o Detalle del libro mayor para especificar los datos que desea importar.
  5. Si procede, seleccione Importar información del cliente para copiar la información del cliente en las Propiedades del encargo de su archivo de Working Papers.
  6. Rellene los campos restantes específicos del software. Haga clic en Aceptar para completar la importación.

Los datos se importan a su archivo de documentos de trabajo.

Notas:

  • Para agilizar la importación, se recomienda que copie el archivo de datos del cliente en el disco local de su ordenador.
  • Si está trabajando en una copia sincronizada sin conexión de un archivo, su estado pasará a En línea para que pueda realizar la importación. Esto es automático.
  • Para poder importar datos desde los siguientes programas de contabilidad, es necesario que los tenga instalados en su ordenador: