Over sjablonen

Wanneer u een bestand hebt aangemaakt en dit hebt aangepast aan de eisen van uw organisatie, kunt u tijd besparen bij het opzetten van toekomstige bestanden door het bestand als sjabloon op te slaan. U kunt een sjabloon gebruiken als basis voor nieuwe Working Papers-bestanden, zodat de instellingen van uw organisatie in al uw bestanden uniform blijven. Maak organisatiespecifieke inhoud aan in de sjabloon, verpak deze vervolgens en verspreid deze onder uw gebruikers.

Veelvoorkomende taken bij het opzetten van een sjabloonbestand zijn onder meer:

• Een rekeningstelsel invoeren
• Kaartnummers toewijzen
• Algemene documenten toevoegen

Rekeningschema

Wanneer u een sjabloon maakt voor gebruik bij een breed scala aan klanten, wilt u een rekeningstelsel opstellen dat voor alle klantdossiers geldt, maar waarin toch klantspecifieke rekeningen worden behouden. U kunt dit 'hoofd'-rekeningstelsel aanmaken met behulp van toewijzingsnummers in de toewijzingsdatabase.

Wanneer u het rekeningstelsel koppelt aan CaseView-documenten, worden de financiële overzichten automatisch ingevuld op basis van het toewijzingsnummer. Aangezien het kaartnummer losstaat van het rekeningstelsel van de klant, zorgt de rekeningtoewijzing ervoor dat er slechts minimale aanpassingen aan de definitieve jaarrekening nodig zijn.

Kaartdatabase

U kunt uw sjabloon aanpassen door wijzigingen aan te brengen in de standaardtoewijzingsdatabase, bijvoorbeeld door de standaardreeks van leadsheetnummers aan te passen, zodat deze voldoen aan de normen van uw organisatie. Wijs nummers aan de leadsheets toe die overeenkomen met de nummers in de mappingdatabase om de aanpassing van het sjabloon te voltooien.

Gestandaardiseerde documenten

Voeg de standaarddocumenten die uw organisatie nodig heeft toe aan de Document Manager voordat u het Working Papers-bestand tot sjabloon promoveert. Nadat u het bestand hebt gepromoveerd, kunt u de sjablooneigenschappen van elk document beheren via Documenteigenschappen | Sjabloon.