Kaartnummers aanmaken

U kunt een Mapping-database beschouwen als het interne rekeningstelsel van uw organisatie. Met een koppelingsdatabase kunt u uw klantaccounts importeren en deze eenvoudig toewijzen op basis van de koppelingsstructuur van uw organisatie. Het opstellen van rapporten verloopt efficiënter, aangezien u niet voor elke klant een apart rekeningstelsel hoeft te hanteren.

De kaartdatabase bestaat uit kaartnummers en de bijbehorende kenmerken. U kunt naar behoefte nieuwe kaartnummers aanmaken om de kaartdatabase uit te breiden.

Om kaartnummers aan te maken:

1. Klik in het lint op Betrokkenheid | Kaarten. De kaartdatabase wordt weergegeven.
2. Selecteer de rij waarin u het nieuwe kaartnummer wilt aanmaken.
3. Klik in het lint op Start | Regel invoegen. Er wordt een nieuwe regel aangemaakt en het kaartnummer wordt automatisch ingevuld.
4. Selecteer de nieuwe regel en klik in het lint op Start | Eigenschappen.
5. Vul de eigenschappen van het kaartnummer naar behoefte in. Klik op Sluiten.

Het kaartnummer wordt toegevoegd aan de kaartendatabase. U kunt ook nieuwe kaartnummers aanmaken via Account | Toewijzingen instellen. Zodra u alle kaartnummers hebt toegevoegd, kunt u beginnen met het toewijzen van accounts aan deze nummers.

Bereken kaartnummers

Berekende kaartnummers kunnen bestaan uit meerdere kaartnummers, een reeks kaartnummers of kaartnummers die aan specifieke nummeringscriteria voldoen. U kunt berekende mapnummers alleen gebruiken in CaseView-rapporten en in automatische documenten voor de balans of de winst-en-verliesrekening, en u kunt geen rekeningen toewijzen aan berekende mapnummers.

• Om de waarde van meerdere kaartnummers te berekenen, scheidt u elk nummer met een komma (,). Bijvoorbeeld: 10, 15, 20.
• Om de waarde van een reeks kaartnummers te berekenen, scheidt u het eerste en het laatste nummer met twee punten (..). Bijvoorbeeld: 10..20.
• Om de waarde te berekenen van kaartnummers die met bepaalde cijfers beginnen, gebruikt u een jokerteken (*). Bijvoorbeeld: 115* zou de waarden van de getallen 115, 115A, 115B, enz. opleveren.

Vereisten:

• Om berekende kaartnummers in uw automatische documenten weer te geven, klikt u in het lint op Extra | Opties | Documenten en selecteert u Berekende kaart-/groepnummers.

Om berekende kaartnummers te maken:

1. Klik in het lint op Betrokkenheid | Kaarten. De kaartdatabase wordt weergegeven.
2. Selecteer de rij waarin u het nieuwe kaartnummer wilt aanmaken.
3. Klik in het lint op Start | Regel invoegen. Er wordt een nieuwe regel aangemaakt en het kaartnummer wordt automatisch ingevuld.
4. Selecteer de nieuwe regel en klik in het lint op Start | Eigenschappen.
5. Selecteer in het vervolgkeuzemenu Gedrag de optie Berekend.
6. Voer in het veld ‘Berekening’ de kaartnummers in die u wilt berekenen, gescheiden door komma’s, bereikwaarden en/of jokertekens.
7. Vul de resterende eigenschappen van het kaartnummer naar behoefte in. Klik op Sluiten.

Het berekende kaartnummer wordt toegevoegd aan de kaartdatabase. U kunt de uitsplitsing van de berekende kaartnummers weergeven in Leadsheet/Groepering automatische documenten door Berekeningsuitsplitsing kaart/groep weergeven te selecteren in de eigenschappen van het automatische document.