Bestanden beheren
Beheer alle Working Papers-bestanden van uw organisatie vanaf één plek met Caseware Tracker. Tracker geeft een overzicht van alle Working Papers-bestanden (.ac en .ac_) die u hebt geopend of gescand vanuit een opgegeven map. Telkens wanneer u een nieuw bestand opent in Working Papers, wordt dit automatisch toegevoegd aan Tracker.
Om Working Papers-bestanden in Tracker te scannen:
- Klik in het menu op Extra | Zoeken naar bestanden, of klik in de werkbalk op het pictogram Zoeken naar bestanden .
- Ga naar de map waarin u wilt zoeken naar Working Papers-bestanden. Klik op Map selecteren.
De map wordt doorzocht op bestanden van het type ‘Working Papers’, die vervolgens worden toegevoegd aan het deelvenster ‘Opdrachten’ van Tracker. Nadat u uw Working Papers-bestanden in Tracker hebt gescand, kunt u de volgende handelingen uitvoeren:
| Actie | Beschrijving |
|---|---|
| Maak een nieuw bestand aan |
Maak een nieuw bestand aan in Working Papers. Nadat het bestand is aangemaakt, wordt het automatisch toegevoegd aan Tracker.
|
| Maak een synchronisatiekopie |
Maak een nieuwe synchronisatiekopie van een bestand.
|
| Een bestand openen |
Open het bestand in Working Papers.
|
| Een bestand converteren |
Converteer één of meerdere bestanden naar de versie van Working Papers die op het werkstation is geïnstalleerd.
|
| Een bestand comprimeren |
Comprimeer één of meerdere bestanden om ruimte te besparen op uw lokale schijf of netwerk.
U kunt aangeven of u back-upbestanden (.BAK) en submappen in het gecomprimeerde bestand wilt opnemen. |
| Een bestand uitpakken |
Pak één of meerdere gecomprimeerde bestanden uit waarmee u wilt werken.
|
| Een bestand verplaatsen |
Verplaats één of meerdere bestanden naar een nieuwe map, waarbij eventuele koppelingen tussen bestanden behouden blijven.
Selecteer de nieuwe map waarnaar het bestand of de bestanden moeten worden verplaatst. |
| Een bestand verwijderen |
Verwijder één of meerdere bestanden uit het deelvenster ‘Opdrachten’ in Tracker. Als u een bestand verwijdert, wordt het niet van uw lokale schijf of netwerk gewist. Als u een bestand uit uw weergave wilt verwijderen dat deel uitmaakt van de gegevensopslag, raden wij u aan het bestand in plaats daarvan te verbergen.
U kunt alle verwijderde bestanden herstellen door een nieuwe bestandsscan uit te voeren. |
| Jaarafsluiting |
Voer een jaarafsluiting uit op één of meerdere bestanden.
Vul de opties in het dialoogvenster Jaarafsluiting en doorrollen in en klik vervolgens op Start om door te gaan. Opmerking: Bij het uitvoeren van de jaarafsluiting in Tracker kunt u de velden „R/E-rekeningnummer“ en „Rekeningnummer“ niet wijzigen.
|
| Een bestand publiceren |
Plaats één of meerdere bestanden op een verbonden SmartSync-server.
Selecteer de server en de locatie waar u het bestand wilt publiceren. |
| Gebruikers aan een bestand toewijzen |
Wijs een of meerdere gebruikers toe aan een beveiligd bestand om hen toegang te verlenen.
Voeg de gebruikers en groepen toe die u aan het bestand wilt toewijzen. |
| De beveiliging van een bestand beheren |
Schakel de beveiliging voor één of meerdere bestanden in of uit.
|
| Een bestand in de wachtrij plaatsen voor synchronisatie |
Synchroniseer een bestand met het SmartSync-hoofdbestand.
De voortgang van de synchronisatie wordt weergegeven in het deelvenster „Uitvoer“. |
| Verwijder de lokale kopie van een bestand |
Synchroniseer de wijzigingen in het bovenliggende bestand en verwijder vervolgens de lokale kopie van één of meerdere bestanden.
|
| De SmartSync-eigenschappen van een bestand bekijken |
Bekijk de eigenschappen van een SmartSync-bestand, waaronder de gebruiker, de datum van het laatste gebruik, het voltooiingspercentage en de SmartSync-hiërarchie.
|
| Een bestand exporteren naar Excel |
Exporteer één of meerdere bestanden naar Microsoft Excel.
|
Opties voor trackerbestanden
U kunt aanvullende instellingen voor Tracker-bestanden opgeven door op Extra | Optieste klikken.
Algemeen
Pas op het tabblad Algemeen aan hoe u bestanden in het deelvenster 'Engagements' wilt weergeven.
| Optie | Beschrijving |
|---|---|
| Geef SmartSync-kopieën weer onder het locatieveld |
Geef het lokale pad van de onderliggende kopieën en aanvullende eigenschappen weer in de kolom Locatie van de SmartSync Server-weergave. U moet Tracker opnieuw opstarten om deze instelling te activeren. |
| Bestandscontrole uitvoeren |
Controleer of de huidige gebruiker toegang heeft tot elk bestand in Tracker. Standaard worden toegankelijke bestanden in zwarte tekst weergegeven en ontoegankelijke bestanden in grijze tekst. Het valideren van bestanden kan de prestaties van Tracker tijdelijk beïnvloeden. U moet Tracker opnieuw opstarten om deze instelling te activeren. |
| Cache-informatie |
Sla Tracker-gegevens tijdelijk lokaal op uw werkstation op. Klik op Cache verwijderen om de cache te verwijderen. U moet Tracker opnieuw opstarten om deze instelling te activeren. |
Logbestand
U kunt de wijzigingsgeschiedenis van uw Working Papers-bestanden volgen via het logbestand. Het logbestand registreert gedetailleerde informatie over elke gebeurtenis op het moment dat deze plaatsvindt.
| Optie | Beschrijving |
|---|---|
| Pad naar het logbestand | De locatie op uw werkstation waar het logbestand wordt opgeslagen. Klik op Bladeren om een nieuwe locatie te selecteren. |
| SmartSync-serveropdrachten |
Selecteer de opdrachten die u in het logbestand wilt opnemen. SmartSync Server-opdrachten hebben invloed op bestanden op een aangesloten SmartSync Server. Wanneer een gebruiker een van deze opdrachten uitvoert, wordt er een vermelding in het logboek gegenereerd met daarin de bestandsnaam, de locatie, het tijdstip en het resultaat. |
| Lokale opdrachten |
Selecteer de opdrachten die u in het logbestand wilt opnemen. Lokale opdrachten hebben betrekking op bestanden op een lokaal werkstation. Wanneer een gebruiker een van deze opdrachten uitvoert, wordt er een vermelding in het logboek gegenereerd met daarin de bestandsnaam, de locatie, het tijdstip en het resultaat. |
| Downloadopdrachten |
Selecteer de opdrachten die u in het logbestand wilt opnemen. Met downloadopdrachten kunt u nieuwe bestanden aanmaken op een lokaal werkstation of op een aangesloten SmartSync-server. Wanneer een gebruiker een van deze opdrachten uitvoert, wordt er een vermelding in het logboek gegenereerd met daarin de bestandsnaam, de locatie, het tijdstip en het resultaat. |
Overige
Pas diverse instellingen aan via het tabblad ‘Overig’.
| Optie | Beschrijving |
|---|---|
| Datumnotatie |
Selecteer de datumnotatie die u in het bestand voor het komende jaar wilt gebruiken. Aan het bestand voor het volgende jaar wordt een datum toegevoegd in deze indeling (tenzij anders aangegeven). |
| Voer een achtergrondcontrole uit bij bestandsconversies |
Selecteer deze optie om te controleren of alle bestanden in een batchconversie correct zijn geconverteerd. Als u deze optie inschakelt, zal de totale verwerkingstijd toenemen. |