Aansluiting: Handleiding voor beginners

Inhoudsopgave

• Overzicht
• Systeemvereisten
• Connector installeren
• Veelgestelde vragen

Overzicht

Hartelijk dank dat u voor Caseware Connector hebt gekozen.

Connector is een invoegtoepassing voor Microsoft Office waarmee u gegevens tussen Working Papers en Word- en Excel-documenten kunt koppelen. Met Connector kunt u Word- en Excel-documenten maken voor financiële overzichten, schema’s of berekeningen die zijn afgestemd op de behoeften van uw organisatie. Wanneer er wijzigingen worden aangebracht in de gegevens in uw Working Papers-bestand, worden de gekoppelde gegevens in een Word- of Excel-document in realtime bijgewerkt. Met Connector kunnen gebruikers efficiënt werken door informatie effectief uit te wisselen, zonder risico op gegevensverlies.

Systeemvereisten

Om Caseware Working Papers en aanverwante producten te kunnen gebruiken, moet uw systeem aan de volgende systeemvereisten voldoen of deze overtreffen:

Werkplekken

Besturingssystemen

• Microsoft Windows 11 64-bits (x64)
• Microsoft Windows 10 64-bits (x64)

Hardware

• 1 GHz 64-bits (x64) processor; 2 GHz aanbevolen voor betere prestaties
• 4 GB RAM; 8 GB aanbevolen voor betere prestaties
• Een SSD (Solid-State Drive) wordt aanbevolen voor optimale prestaties
• Voor de installatie wordt minimaal 10 GB vrije schijfruimte aanbevolen
• Tijdens de installatie is een internetverbinding vereist

Extra onderdelen

• Microsoft Office 2016 of nieuwer, of Microsoft Office 365 (desktopversie; de cloudversie wordt niet ondersteund)
• Een internetbrowser die TLS 1.2 of hoger ondersteunt (zie Toegang tot Caseware Cloud uitschakelen voor oudere en niet-ondersteunde browsers voor meer informatie)
• Adobe Acrobat Reader 10.0 of hoger
• Unicode UTF-8 voor wereldwijde taalondersteuning moet worden uitgeschakeld in de regio-instellingen van het systeem (zie Meerdere talen voor meer informatie)

Beveiliging en machtigingen

• Voor de installatie zijn lokale beheerdersrechten op het werkstation vereist
• Voor het gebruik van Working Papers is lees- en schrijftoegang vereist tot de programmamap en alle mappen die klantbestanden bevatten
• Als u Working Papers achter een firewall of proxy gebruikt, zorg er dan voor dat u de volgende servers op de witte lijst plaatst:
  • https://elicense.caseware.com
  • https://elicense2.caseware.com

Vereisten voor SQL Server voor de SQL-gegevensopslag

De Data Store Administration Tool kan gebruikmaken van een Microsoft SQL-backend om gegevens op te slaan. Working Papers (met een SQL-gegevensopslag) is compatibel met de volgende SQL-producten:

• Microsoft SQL Server 2022 / Express
• Microsoft SQL Server 2019 / Express
• Microsoft SQL Server 2017 / Express
• Microsoft SQL Server 2016 / Express
• Microsoft SQL Server 2014 / Express
• Microsoft SQL Server 2012 / Express

Bestandsserver/netwerken

Een bestandsserver kan worden gebruikt om klantdossiers van Working Papers op te slaan.

Besturingssystemen

• Microsoft Windows Server 2025
• Microsoft Windows Server 2022
• Microsoft Windows Server 2019
• Microsoft Windows Server 2016
• Netwerken die compatibel zijn met Microsoft CIFS, zoals SAMBA onder Linux

Hardware

• Aanbevelingen voor bestandsservers en netwerkbesturingssystemen

Citrix-/terminalservers

Besturingssysteem

• Microsoft Windows Server 2025 met Citrix/Terminal Services
• Microsoft Windows Server 2022 met Citrix/Terminal Services
• Microsoft Windows Server 2019 met Citrix/Terminal Services
• Microsoft Windows Server 2016 met Citrix/Terminal Services

Hardware

De hardwareconfiguratie van de server moet worden afgestemd op het aantal gebruikerssessies. Wij raden de volgende specificaties aan voor optimale prestaties:

• 1 CPU-kern per gebruikerssessie
• 2 GB RAM per gebruikerssessie voor gepubliceerde apps; 4 GB wordt aanbevolen voor optimale prestaties
• 4 GB RAM per gebruikerssessie voor een gepubliceerde desktop; 8 GB aanbevolen voor optimale prestaties
• 80 GB schijfruimte per gebruikerssessie

Connector installeren

Om te beginnen met de installatie van Caseware Connector, moet u eerst een exemplaar van het installatiebestand van de Connector downloaden via MyCaseware. Log in op MyCaseware, klik op Licenties | Desktoplicenties, selecteer het Connector-product in uw lijst met licenties en klik vervolgens op Software downloaden.

Om Connector op een werkstation te installeren:

1. Zorg ervoor dat uw werkstation voldoet aan de systeemvereisten.
2. Dubbelklik op het installatiebestand van de Connector (ConnectorSetup.exe) om de InstallShield-wizard te starten.
3. Klik in het welkomstscherm op Volgende.
4. Klik op Ik ga akkoord met de voorwaarden in de licentieovereenkomsten klik vervolgens op Volgende.
5. Zorg ervoor dat in het scherm Productselectie de optie Caseware Connector is geselecteerd en klik vervolgens op Installeren.
6. Zodra het installatieproces is voltooid, klikt u op Voltooien.

Connector is op het werkstation geïnstalleerd. In Microsoft Word of Excel vindt u Connector op het tabblad Invoegtoepassingen van het lint.

Voer een stille installatie uit

Als u Connector wilt installeren zonder dat er tijdens het installatieproces toezicht of handmatige invoer nodig is, kunt u een stille installatie uitvoeren via de opdrachtprompt.

Om Connector stil te installeren op een werkstation:

1. Zoek de opdrachtprompt via het Windows-startmenu of de zoekfunctie. Klik met de rechtermuisknop op Opdrachtprompt en klik op Als administrator uitvoeren.
2. Ga in de opdrachtprompt naar de map waarin het gedownloade installatiebestand zich bevindt.
3. Voer de volgende opdracht in: ConnectorSetup.exe /silent

Connector wordt automatisch op het werkstation geïnstalleerd. In Microsoft Word of Excel vindt u Connector op het tabblad Invoegtoepassingen van het lint.

Veelgestelde vragen

• Hoe koppel ik Word- of Excel-bestanden aan Working Papers met behulp van Connector?

  De aanbevolen methode is via de Document Manager. Zie Verbinding maken met Working Papers.

• Hoe pas ik een koppeling van de Connector aan?

  Om een UDF-koppeling te bewerken, selecteert u de koppeling in Word of Excel en klikt u vervolgens op Caseware Linkage. Om een DDE-koppeling te bewerken, selecteert u de koppeling in Word of Excel en klikt u vervolgens op Extra | DDE-koppelingen | DDE-koppeling bewerken.

  Nadat u een koppeling hebt bewerkt, moet u mogelijk een herberekening uitvoeren om uw wijzigingen te kunnen zien.

• Hoe stuur ik een document naar een externe beoordelaar als deze geen Connector heeft?

  Zie Koppelingen van connectoren ontkoppelen.

• Hoe kan ik een ontkoppeld document opnieuw koppelen?

  Zie Koppelingen van de Relink-connector opnieuw koppelen.

• Hoe schakel ik Connector weer in als deze in Word of Excel is uitgeschakeld?

  Zie Connector opnieuw inschakelen.

• Kan ik vanuit twee verschillende versies van Working Papers op dezelfde computer tegelijkertijd aan twee Connector-documenten in Excel werken?

  Ja. De connector maakt het mogelijk om op één computer met meerdere Excel-documenten uit verschillende versies van Working Papers te werken.

• Is het mogelijk om Connector te gebruiken met Excel- en Word-bestanden op een SharePoint-server?

  Ja. De connector zou in dit scenario correct moeten werken, mits de bestanden zich op de SharePoint-server bevinden, terwijl de Working Papers-bestanden lokaal of op een bestandsserver staan.