Documenten toevoegen

U kunt diverse soorten documenten toevoegen aan de Documentbeheerder. Ondersteunde documenten zijn onder meer:

• Automatische documenten
• CaseView-documenten
• Handleidingen
• Links naar documenten
• Voorlopige documenten
• Microsoft Word-documenten
• Microsoft Excel-werkmappen
• PPC-inhoudsbestanden

Om een document toe te voegen aan de Documentbeheerder:

1. Klik in het lint op Start. Klik in de groep Invoegen op het documenttype dat u wilt toevoegen. U kunt ook documenten toevoegen via Document | Nieuw.

2. Vul in het dialoogvenster Nieuw document de gewenste eigenschappen in.

   • Automatische documenteigenschappen
   • Documentkenmerken in CaseView bekijken
   • Handleiding, koppeling, tijdelijke aanduiding, eigenschappen van Word en Excel
   • PPC-inhoud

   Klik op OK.

Het document wordt toegevoegd aan de Documentbeheerder. Als u de eigenschappen van het document verder wilt aanpassen, klikt u met de rechtermuisknop op het document en kiest u Eigenschappen.

Plaatshouders voor documenten toevoegen

U kunt plaatshouders toevoegen voor documenten die u op een later tijdstip aan de Documentbeheerder wilt toevoegen. Met documentplaatshouders kunt u een structuur in Document Manager opzetten voordat u de daadwerkelijke documenten toevoegt.

Om een plaatshouder voor een document toe te voegen:

1. Klik in het lint op Start | Plaatshouderof op Document | Nieuw | Plaatshouder.
2. Vul de resterende eigenschappen naar behoefte in. Klik op OK.

De plaatshouder voor het document wordt toegevoegd aan de Documentbeheerder. U kunt ook plaatshouders toevoegen voor documenten van het type Link, Word en Excel door Plaatshouder te selecteren naast het vervolgkeuzemenu Type.

Wanneer u klaar bent om de tijdelijke aanduiding te vervangen door een echt document, sleept u het document gewoon naar de tijdelijke aanduiding.

Mappen toevoegen

U kunt in de Documentbeheerder nieuwe mappen aanmaken om uw documenten overzichtelijker te ordenen.

Een map toevoegen:

1. Klik in het lint op Start | Mapof op Document | Nieuw | Map. Het dialoogvenster „Nieuwe map“ wordt weergegeven.
2. Vul de map-eigenschappen naar wens in. Klik op OK.

De map wordt toegevoegd aan de Documentbeheerder.