À propos des modèles
Une fois que vous avez créé un fichier et que vous l'avez adapté aux besoins de votre organisation, vous pouvez gagner du temps lors de la création de futurs fichiers en le transformant en modèle. Vous pouvez utiliser un modèle comme base pour vos nouveaux fichiers Working Papers afin de garantir que les paramètres de votre organisation restent uniformes dans tous vos fichiers. Créez du contenu spécifique à votre organisation dans le modèle, puis compilez-le et diffusez-le auprès de vos utilisateurs.
Voici quelques-unes des tâches courantes lors de la configuration d'un fichier modèle :
- Saisie d'un plan comptable
- Attribution des numéros de carte
- Ajouter des documents communs
Plan comptable
Lorsque vous créez un modèle destiné à être utilisé pour un large éventail de clients, vous devrez établir un plan comptable commun à tous les dossiers clients, tout en conservant les comptes spécifiques à chaque client. Vous pouvez créer ce plan comptable « maître » à l'aide des numéros de mappage figurant dans la base de données de mappage.
Lors de la mise en relation du plan comptable avec les documents CaseView, le mappage des comptes permet de préconfigurer les états financiers en fonction du numéro de mappage. Étant donné que le numéro de correspondance est indépendant du plan comptable du client, la mise en correspondance des comptes garantit que les états financiers finaux ne nécessitent qu'un minimum de modifications.
Base de données cartographique
Vous pouvez personnaliser votre modèle en apportant des modifications à la base de données de mappage par défaut, par exemple en modifiant l' ensemble par défaut de numéros de fiches de travail afin de vous assurer qu'ils sont conformes aux normes de votre organisation. Attribuez des numéros de fiche de piste aux numéros de carte dans la base de données de mappage afin de finaliser la personnalisation du modèle.
Documents normalisés
Ajoutez les documents standard requis par votre organisation dans le Gestionnaire de documents avant de transformer le dossier « Working Papers » en modèle. Une fois le fichier ouvert, vous pouvez gérer les propriétés du modèle de chaque document à partir de Propriétés du document | Modèle.