Créer des numéros de carte

Vous pouvez considérer une base de données de mappage comme le plan comptable interne de votre organisation. Grâce à une base de données de mappage, vous pouvez importer les comptes de vos clients et les attribuer facilement en fonction de la structure de mappage de votre organisation. La conception des rapports est plus efficace, car vous n'aurez pas besoin d'adapter le plan comptable à chaque client.

La base de données cartographique comprend les numéros des cartes et leurs caractéristiques. Vous pouvez créer de nouveaux numéros de carte afin d'étendre la base de données cartographique selon vos besoins.

Pour créer des numéros de carte :

1. Dans le ruban, cliquez sur Engagement | Cartographie. La base de données cartographique s'affiche.
2. Sélectionnez la ligne dans laquelle vous souhaitez créer le nouveau numéro de carte.
3. Dans le ruban, cliquez sur Accueil | Insérer une ligne. Une nouvelle ligne est créée et le numéro de carte s'affiche automatiquement.
4. Sélectionnez la nouvelle ligne, puis, dans le ruban, cliquez sur Accueil | Propriétés.
5. Remplissez les propriétés du numéro de carte comme indiqué. Cliquez sur Fermer.

Le numéro de la carte est ajouté à la base de données cartographique. Vous pouvez également créer de nouveaux numéros de mappage à partir de Compte | Attribuer des mappages. Une fois que vous avez ajouté tous vos numéros de carte, vous pouvez commencer à leur attribuer des comptes .

Créer des numéros de carte calculés

Les numéros de carte calculés peuvent correspondre à plusieurs numéros de carte, à une plage de numéros de carte ou à des numéros de carte répondant à des critères de numérotation spécifiques. Vous ne pouvez utiliser les numéros de plan comptable calculés que dans les rapports CaseView et les documents automatiques du bilan ou du compte de résultat ; en outre, vous ne pouvez pas affecter de comptes à ces numéros de plan comptable calculés.

• Pour calculer la valeur de plusieurs numéros de carte, séparez chaque numéro par une virgule (,). Par exemple : 10, 15, 20.
• Pour calculer la valeur d'une plage de numéros de carte, séparez le premier et le dernier numéro par deux points (..). Par exemple : 10..20.
• Pour calculer la valeur des numéros de carte commençant par certains chiffres, utilisez un caractère générique (*). Par exemple : 115* renverrait les valeurs des nombres 115, 115A, 115B, etc.

Conditions préalables :

• Pour afficher les numéros de carte calculés dans vos documents automatiques, dans le ruban, cliquez sur Outils | Options | Documents et sélectionnez Numéros de carte/groupe calculés.

Pour créer des numéros de carte calculés :

1. Dans le ruban, cliquez sur Engagement | Cartographie. La base de données cartographique s'affiche.
2. Sélectionnez la ligne dans laquelle vous souhaitez créer le nouveau numéro de carte.
3. Dans le ruban, cliquez sur Accueil | Insérer une ligne. Une nouvelle ligne est créée et le numéro de carte s'affiche automatiquement.
4. Sélectionnez la nouvelle ligne, puis, dans le ruban, cliquez sur Accueil | Propriétés.
5. Dans le menu déroulant Comportement, sélectionnez Calculé.
6. Dans le champ « Calcul », saisissez les numéros de carte à calculer, séparés par des virgules, des plages et/ou des caractères génériques.
7. Veuillez compléter les propriétés du numéro de carte restantes selon les besoins. Cliquez sur Fermer.

Le numéro de carte calculé est ajouté à la base de données cartographique. Vous pouvez afficher la répartition des numéros de correspondance calculés dans les documents automatiques de type « Fiche de suivi » ou « Regroupement » en sélectionnant Afficher la répartition des numéros de correspondance calculés dans les propriétés du document automatique.