Connecteur : Guide de démarrage

Table des matières

• Aperçu
• Configuration requise
• Installer le connecteur
• Foire aux questions

Aperçu

Merci d'avoir choisi Caseware Connector.

Connector est un complément Microsoft Office qui vous permet de relier des données entre Working Papers et des documents Word et Excel. Grâce à Connector, vous pouvez créer des documents Word et Excel pour vos états financiers, vos tableaux ou vos calculs, adaptés aux besoins de votre organisation. Lorsque des modifications sont apportées aux données de votre fichier Working Papers, les données liées dans un document Word ou Excel sont mises à jour en temps réel. Connector permet aux utilisateurs de travailler efficacement en transférant les informations de manière optimale, sans risque de perte de données.

Configuration requise

Pour utiliser Caseware Working Papers et les produits associés, votre configuration doit respecter ou dépasser la configuration système requise suivante :

Postes de travail

Systèmes d'exploitation

• Microsoft Windows 11 64 bits (x64)
• Microsoft Windows 10 64 bits (x64)

Matériel

• Processeur 64 bits (x64) à 1 GHz ; 2 GHz recommandés pour des performances optimales
• 4 Go de RAM ; 8 Go recommandés pour des performances optimales
• Disque SSD recommandé pour des performances optimales
• Il est recommandé de disposer d'au moins 10 Go d'espace disque disponible pour l'installation
• Une connexion Internet est requise pendant l'installation

Composants supplémentaires

• Microsoft Office 2016 ou version ultérieure, ou Microsoft Office 365 (version de bureau ; la version cloud n'est pas prise en charge)
• Navigateur Internet prenant en charge TLS 1.2 ou une version ultérieure (voir Désactivation de l'accès à Caseware Cloud pour les navigateurs plus anciens et non pris en charge pour plus d'informations)
• Adobe Acrobat Reader 10.0 ou version ultérieure
• Le codage Unicode UTF-8, qui permet la prise en charge de toutes les langues, doit être désactivé dans les paramètres régionaux du système (voir Langues multiples pour plus d'informations)

Sécurité et autorisations

• L'installation nécessite des droits d'administrateur sur le poste de travail
• L'utilisation de Working Papers nécessite un accès en lecture et en écriture au dossier du programme ainsi qu'à tous les dossiers contenant les fichiers des clients
• Si vous utilisez Working Papers derrière un pare-feu ou un proxy, veillez à ajouter les serveurs suivants à la liste blanche :
  • https://elicense.caseware.com
  • https://elicense2.caseware.com

Configuration requise pour SQL Server en tant que magasin de données SQL

L'outil d'administration du magasin de données peut utiliser un backend Microsoft SQL pour stocker les données. Working Papers (utilisant un magasin de données SQL) est compatible avec les produits SQL suivants :

• Microsoft SQL Server 2022 / Express
• Microsoft SQL Server 2019 / Express
• Microsoft SQL Server 2017 / Express
• Microsoft SQL Server 2016 / Express
• Microsoft SQL Server 2014 / Express
• Microsoft SQL Server 2012 / Express

Serveurs de fichiers/réseaux

Un serveur de fichiers peut être utilisé pour stocker les dossiers des clients de Working Papers.

Systèmes d'exploitation

• Microsoft Windows Server 2025
• Microsoft Windows Server 2022
• Microsoft Windows Server 2019
• Microsoft Windows Server 2016
• Réseaux compatibles avec le protocole CIFS de Microsoft, tels que SAMBA sous Linux

Matériel

• Recommandations relatives aux serveurs de fichiers et aux systèmes d'exploitation réseau

Serveurs Citrix/serveurs de terminaux

Système d'exploitation

• Microsoft Windows Server 2025 avec Citrix/Services Terminal Server
• Microsoft Windows Server 2022 avec Citrix/Services Terminal Server
• Microsoft Windows Server 2019 avec Citrix/Services Terminal Server
• Microsoft Windows Server 2016 avec Citrix/Services Terminal Server

Matériel

La configuration matérielle du serveur doit être adaptée au nombre de sessions utilisateur. Nous vous recommandons les spécifications suivantes pour des performances optimales :

• 1 cœur de processeur par session utilisateur
• 2 Go de RAM par session utilisateur pour les applications publiées ; 4 Go recommandés pour des performances optimales
• 4 Go de RAM par session utilisateur pour le bureau publié ; 8 Go recommandés pour des performances optimales
• 80 Go d'espace disque par session utilisateur

Installer le connecteur

Pour commencer l'installation de Caseware Connector, vous devez d'abord vous procurer une copie du fichier d'installation de Connector sur MyCaseware. Connectez-vous à MyCaseware, cliquez sur Licences | Licences de bureau, sélectionnez le produit Connector dans votre liste de licences, puis cliquez sur Télécharger le logiciel.

Pour installer Connector sur un poste de travail :

1. Veuillez vous assurer que votre poste de travail répond à la configuration système requise.
2. Double-cliquez sur le fichier d'installation du Connector (ConnectorSetup.exe) pour lancer l'assistant InstallShield.
3. Sur l'écran d'accueil, cliquez sur Suivant.
4. Cliquez sur J'accepte les conditions du contrat de licence, puis cliquez sur Suivant.
5. Dans l'écran de sélection des produits, assurez-vous que Caseware Connector est sélectionné, puis cliquez sur Installer.
6. Une fois l'installation terminée, cliquez sur Terminer.

Le connecteur est installé sur le poste de travail. Dans Microsoft Word ou Excel, vous trouverez Connector dans l'onglet Compléments du ruban.

Effectuer une installation silencieuse

Si vous souhaitez installer Connector sans avoir à intervenir ni à saisir de données manuellement pendant le processus d'installation, vous pouvez effectuer une installation silencieuse à partir de l' invite de commande.

Pour installer Connector en mode silencieux sur un poste de travail :

1. Recherchez « Invite de commandes » dans le menu Démarrer de Windows ou via la fonction de recherche. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur Invite de commandes , puis cliquez sur Exécuter en tant qu'administrateur.
2. Dans l'invite de commande, accédez au répertoire où se trouve le fichier d'installation téléchargé.
3. Saisissez la commande suivante : ConnectorSetup.exe /silent

Connector s'installe en arrière-plan sur le poste de travail. Dans Microsoft Word ou Excel, vous trouverez Connector dans l'onglet Compléments du ruban.

Foire aux questions

• Comment puis-je associer des fichiers Word ou Excel à Working Papers à l'aide de Connector ?

  La méthode recommandée consiste à passer par le Gestionnaire de documents. Voir Accéder aux Working Papers.

• Comment modifier une liaison de connecteur ?

  Pour modifier un lien UDF, sélectionnez le lien dans Word ou Excel, puis cliquez sur Caseware Linkage. Pour modifier un lien DDE, sélectionnez-le dans Word ou Excel, puis cliquez sur Outils | Liens DDE | Modifier le lien DDE.

  Après avoir modifié une liaison, vous devrez peut-être effectuer un recalcul pour voir vos modifications.

• Comment puis-je envoyer un document à un réviseur externe s'il ne dispose pas de Connector ?

  Voir Déconnecter les liaisons du connecteur.

• Comment puis-je rétablir le lien vers un document dont le lien a été supprimé ?

  Voir Réinitialiser les liaisons du connecteur.

• Comment réactiver Connector s'il a été désactivé dans Word ou Excel ?

  Voir Réactiver le connecteur.

• Puis-je travailler simultanément sur deux documents Connector dans Excel à partir de deux versions différentes de Working Papers sur le même ordinateur ?

  Oui. Le connecteur permet de travailler sur plusieurs documents Excel provenant de différentes versions de Working Papers sur un même ordinateur.

• Est-il possible d'utiliser Connector avec des fichiers Excel et Word sur un serveur SharePoint ?

  Oui. Le connecteur devrait fonctionner correctement dans ce cas de figure, à condition que les fichiers se trouvent sur le serveur SharePoint, tandis que les fichiers Working Papers sont stockés localement ou sur un serveur de fichiers.