Création de dossiers clients

Les données financières peuvent être intégrées à un dossier de travail existant ou un nouveau dossier client peut être créé.

Vous pouvez :

Ajouter à un dossier client existant dans Working Papers (c'est-à-dire fusionner les modèles de documents dans un dossier client existant).
Créer un nouveau fichier à partir des données client existantes issues de Financials (c'est-à-dire créer un fichier à partir des données contenues dans un fichier « Working Papers » existant ou dans un logiciel de comptabilité).
Créez un nouveau fichier basé sur Financials (c'est-à-dire sans données client existantes au moment de la création).

Remarque :

Si la sécurité est activée, un message s'affiche pour vous en informer. Une boîte de dialogue de connexion s'affichera, dans laquelle vous pourrez saisir votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Une fois la création du nouveau fichier terminée, vous devrez vous reconnecter.
Si Working Papers est ouvert, dans le menu Fichier , vous pouvez sélectionner Nouveau pour ouvrir la boîte de dialogue « Créer un nouveau fichier ».

Les rubriques suivantes vous présentent les principes de base de l'utilisation des fichiers clients :

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