Lancer la mission

Pour commencer, créez un nouveau dossier de mission « PEG ReviewComp ». Vous pouvez également définir des dates clés et des budgets, et affecter des collaborateurs au dossier de la mission afin de préparer et de vérifier les travaux liés à celle-ci.

Pour créer une mission « PEG ReviewComp » :

1. Dans le menu « Cloud » (), sélectionnez PEG ReviewComp.

2. Cliquez sur le bouton Nouveau .

   La boîte de dialogue « PEG ReviewComp » s'affiche.

3. Choisissez votre client Entité, saisissez un nom pour le dossier de mission et indiquez l'année de la mission.

   Vous pouvez également :

   • Reprenez les données d'une mission existante en sélectionnant le menu déroulant Reprendre les données de . Pour plus d'informations, consultez la rubrique Report d'une mission .
   • copiez une mission existante provenant d'une autre entité en sélectionnant Entité pour la mission source et Mission source.
   • Sélectionnez une date de début et une date de fin pour votre mission, saisissez les informations relatives au budget et ajoutez une description.

4. Dans le champ préparateur , saisissez votre nom et sélectionnez votre nom dans la liste déroulante.

   Vous êtes désormais désigné comme responsable de la préparation.

5. Dans le champ Réviseur , saisissez le nom d'un autre membre du personnel. Sélectionnez-les dans la liste pour les désigner comme réviseurs.

6. Sélectionnez Enregistrer.

   Le fichier de mission s'ouvre automatiquement dans votre navigateur.

Vous venez de créer un dossier de mission et d'affecter du personnel à la préparation et à la révision de cette mission.

Définissez le statut du workflow et la date de clôture de l'exercice

Lorsque vous ouvrez la mission pour la première fois, une fenêtre contextuelle s'affiche pour indiquer l'état du Workflow de la mission.

Le statut Workflow permet aux clients et aux autres parties prenantes de savoir où vous en êtes dans le processus de mission. Si vous avez l'intention de commencer immédiatement à travailler sur cette mission, définissez le statut Workflow sur En cours.

Vous pouvez également définir la date de fin d'exercice de la mission. Veuillez noter qu'une date de clôture d'exercice erronée a une incidence sur l'importation des balances de vérification.

Une fois que vous aurez cliqué sur Enregistrer, vous pourrez consulter la page Documents .

La page Documents constitue la plateforme centrale de PEG ReviewComp. Lorsque vous ouvrez cette page pour la première fois, très peu de documents sont disponibles. C'est parce que vous n'avez pas encore défini les paramètres de la mission.

Pour ajouter davantage de contenu à la page Documents , veuillez remplir la liste de contrôle 0-10 Planning Optimiser . Les documents sont disponibles au cours des trois phases de la mission :

• Planification

• Travaux sur le terrain

• Conclusion

Chaque étape dispose de son propre indicateur de progression qui montre l'avancement de l'approbation du document. Vous pouvez passer la souris sur l'indicateur de progression pour voir combien de documents sont En attente, Préparés ou Vérifiés.

Pour afficher tous les documents disponibles dans PEG ReviewComp, sélectionnez Autres actions () | Éléments masqués.