Partager un fichier Caseware SmartSync sur Caseware Cloud

Une fois que vous aurez examiné le dossier de l'année précédente, constitué votre équipe chargée de la mission et défini vos étapes clés et vos échéances, vous devriez être prêt à partager le nouveau dossier de mission avec votre équipe. Vous pouvez utiliser Cloud comme environnement SmartSync, en configurant une copie « parent » dans l'espace de travail du client. Les membres de votre équipe peuvent alors créer des copies synchronisées de ce fichier parent.

Création d'une copie principale (parente)

Vous avez créé un nouveau dossier « Working Papers » pour cette mission client et vous souhaitez désormais rendre ce dossier accessible aux autres membres de votre équipe de mission. Pour ce faire, vous devrez publier le fichier local, ce qui créera une copie principale sur le cloud.

Pour publier un dossier « Working Papers » :

1. Ouvrez votre dossier de mission dans Working Papers.

2. Dans le ruban, dans l'onglet Cloud , cliquez sur Publier.

   

3. Dans la boîte de dialogue « Publier sur le serveur », sélectionnez l'entité cliente à laquelle appartient le fichier.

   

4. Cliquez sur OK.

   

Vous avez publié avec succès votre fichier « Working Papers » sur le Cloud. Cela permet de créer une copie principale du fichier sur le cloud, et vous pouvez désormais la partager avec d'autres membres de l'équipe.

Création d'une copie de synchronisation (fille)

Si le fichier relatif à votre prochain projet a été publié par quelqu'un d'autre, vous devrez disposer d'une copie de ce fichier pour pouvoir travailler dessus. Pour ce faire, il vous suffit d'ouvrir une copie synchronisée à partir du Cloud.

Pour créer une copie de synchronisation :

1. Assurez-vous de disposer du rôle Éditeur ou de droits équivalents pour le dossier « Working Papers ».

2. Dans le menu « Cloud », sélectionnez Working Papers.

3. Sélectionnez le fichier « Working Papers » sur lequel vous allez travailler.

   

4. Dans le volet de détails, sélectionnez Autres actions () | Ouvrir la copie synchronisée.

   

Vous disposez désormais d'une copie synchronisée du fichier parent ouverte dans Working Papers, et vous serez prêt à commencer à répartir les tâches ou à attribuer vous-même des missions sur ce fichier dès le début de la mission.