Exporter les factures vers Xero

Une fois l' intégration avec Xero effectuée, vous pouvez exporter les factures finalisées.

Limites

Avant d'exporter une facture, veuillez prendre connaissance des restrictions suivantes.

Les factures ne sont pas synchronisées entre les services

Si vous devez modifier une facture dans Cloud après l'avoir exportée vers votre logiciel de comptabilité, vous devez effectuer à nouveau l'exportation afin de vous assurer que les deux services sont à jour. Pour plus d'informations, consultez Modifier une facture exportée.

L'exportation et la modification des informations client sont limitées

Lorsque vous exportez une facture, Time tente de l'associer à un client déjà existant dans votre logiciel de comptabilité. Si aucune correspondance n'est trouvée, un nouveau client est créé à partir du nom de l'entité provenant de Cloud. Pour modifier les informations relatives à un client après une exportation, vous devez les mettre à jour manuellement dans Cloud et dans votre logiciel de comptabilité.

Les factures créées dans votre logiciel de comptabilité ne peuvent pas être exportées vers le Cloud

Si vous créez une facture dans votre logiciel de comptabilité, vous ne pouvez pas l'exporter vers Cloud.

Les factures payées et validées sont automatiquement clôturées dans Cloud

Lorsque vous marquez une facture comme « Payée » ou « Approuvée » dans votre logiciel de comptabilité, son statut passe à « Clôturée » dans Cloud. Ce processus peut prendre jusqu'à douze heures, selon votre logiciel de comptabilité.

Les numéros attribués aux factures exportées ne peuvent plus être réutilisés une fois que la facture a été marquée comme « Approuvée » dans Xero.

Si une facture est marquée comme « Approuvée » dans Xero, son numéro ne peut pas être réutilisé. Si une facture est supprimée avant d'avoir été marquée comme « Approuvée », son numéro de facture peut être réutilisé.

Exporter une facture

Avant de commencer, assurez-vous de disposer de l'autorisation Exporter vers un logiciel de comptabilité pour la fonction « Temps ».

Pour exporter une facture vers Xero :

1. Dans le menu Cloud (), sélectionnez Facturation.

2. Sélectionnez les factures finalisées que vous souhaitez exporter, puis cliquez sur Autres actions () | Exporter les factures sélectionnées vers Xero.

Si des erreurs ou des avertissements surviennent lors de l'exportation, ils s'affichent dans la colonne Xero Export .

Modifier une facture exportée

Dans certains cas, vous souhaiterez peut-être modifier une facture après son exportation. Par exemple, si une ligne de la facture comporte une erreur. La procédure à suivre pour modifier une facture après son exportation varie en fonction de votre logiciel de comptabilité et du statut de la facture.

Modifier une facture non réglée

Si vous avez exporté une facture vers Xero mais que vous n'avez pas encore ajouté d'informations de paiement, nous vous recommandons d'effectuer les modifications nécessaires dans Cloud et non dans Xero. Les modifications apportées à une facture dans Xero ne sont pas synchronisées entre les deux services et peuvent entraîner des données inexactes dans Cloud.

Pour modifier une facture non réglée :

1. Assurez-vous de disposer du rôle Propriétaire pour l'entité client (ou des privilèges équivalents) ainsi que de l'autorisation ProcessTime .

2. Sélectionnez l'entité appropriée dans la liste déroulante des entités.

   

3. Dans le menu Cloud (), sélectionnez Facturation.

4. Sélectionnez la facture souhaitée, puis choisissez Brouillon dans le menu Autres actions .

5. Sélectionnez Oui pour confirmer.

La facture a été supprimée de Xero et peut désormais être modifiée. Une fois les modifications nécessaires effectuées, exportez à nouveau la facture à l'aide du menu Autres actions .

Modifier une facture payée ou validée

Si une facture a été marquée comme « Approuvée » dans Xero, elle ne peut pas être modifiée directement. Au lieu de cela, annulez la facture dans Xero, puis supprimez-la de Cloud et créez une nouvelle facture dans Cloud.