FAQ sur Caseware Verity

Pour une présentation de Caseware Verity et de son fonctionnement, consultez la rubrique « Qu'est-ce que Caseware Verity ? » Pour obtenir des instructions de configuration, consultez la section « Premiers pas avec Caseware Verity».

Généralités

En quoi Caseware Verity améliore-t-il l'efficacité de l'audit ?

Caseware Verity améliore la qualité et l'efficacité de l'audit en mettant les informations pertinentes à disposition au moment de la prise de décision.

Il s'appuie sur les données relatives à votre mission en cours — listes de contrôle, états financiers, balance de vérification, risques et contrôles, seuil de signification, régularisations, tâches, caractéristiques de la mission, ainsi que les fichiers PDF et Excel téléchargés — ainsi que sur les bases de connaissances de votre cabinet et les normes de référence, de sorte que les réponses s'appuient sur la mission spécifique sur laquelle vous travaillez plutôt que sur des connaissances générales.

Caseware Verity est en lecture seule. Il met en évidence des informations et vous aide à prendre des décisions, mais n'apporte aucune modification à votre mission.

À quelle fréquence Caseware Verity est-il mis à jour ?

Caseware propose des mises à jour régulières de Caseware Verity afin d'améliorer la précision, la qualité des réponses et la prise en compte de l'évolution des normes d'audit. Les notes de mise à jour de chaque mise à jour sont publiées dans la rubrique « Nouveautés de Caseware Verity».

Pourriez-vous nous expliquer les capacités d'apprentissage de Caseware Verity ?

Les données de votre cabinet ne sont pas utilisées pour améliorer ou entraîner des modèles. Caseware Verity ne partage ni le contenu ni l'historique des conversations entre les utilisateurs, et ne partage pas non plus de données entre les cabinets.

Les fils de discussion sont limités à vous et à votre mission. Vos conversations ne sont pas visibles par les autres utilisateurs de votre cabinet.

À quelles données de mission Caseware Verity a-t-il accès ?

Caseware Verity peut extraire les données suivantes de votre mission :

Listes de contrôle et réponses aux listes de contrôle
États financiers
Bilan d'essai — période en cours et période précédente
Risques
Commandes
Problématiques
Seuil de signification
Régularisations proposées et publiées
Caractéristiques de la mission — informations sur l'entité, période de référence, référentiel et autres paramètres de configuration de la mission
Requêtes enregistrées
Documents relatifs à la mission, fichiers PDF et fichiers Excel téléchargés

Caseware Verity s'appuie également sur les bases de connaissances de votre cabinet ainsi que sur celles publiées par Caseware, telles que les normes de l'AICPA. Pour plus d'informations, consultez la section « Configurer les bases de connaissances ».

À quelles données Caseware Verity n'a-t-il pas accès ?

Caseware Verity ne peut pas lire ce qui suit, mais a été conçu pour signaler expressément les lacunes dans sa compréhension du contexte :

Fichiers Word ou images — les documents téléchargés doivent être au format PDF. Caseware Verity ne peut pas lire les fichiers docx ni les fichiers image téléchargés dans votre dossier.
Données des formulaires personnalisés — Caseware Verity ne peut pas lire les données stockées dans les formulaires de mission personnalisés. Seuls les types de données de mission standard sont accessibles.
Autres missions : Caseware Verity est limité à la mission sur laquelle vous travaillez actuellement. Il n'a pas accès aux autres missions, aux dossiers des années précédentes ni aux données d'aucun autre cabinet.

Caseware Verity peut-il apporter des modifications à ma mission ?

Non. Caseware Verity est en lecture seule. Il analyse vos données relatives à la mission et fournit des réponses dans la fenêtre de discussion, mais n'effectue aucune modification dans les listes de contrôle, les risques, les états financiers ou tout autre contenu lié à la mission. Tout ce que Caseware Verity produit est destiné à votre examen — c'est à vous de décider de l'utilisation que vous en ferez.

Les fonctionnalités d'écriture figurent dans la feuille de route du produit et seront disponibles dans une prochaine version.

Sécurité et confidentialité des données

Comment Caseware Verity gère-t-il la confidentialité ?

Caseware Verity fonctionne au sein de votre environnement Caseware Cloud. Les données de votre cabinet ne sont pas utilisées pour entraîner des modèles d'IA, ne sont pas partagées entre cabinets et ne quittent pas votre environnement Caseware Cloud. Les fils de discussion sont réservés à votre usage personnel et à vos missions ; les autres utilisateurs ne peuvent pas les consulter.

Que se passe-t-il lorsque j'envoie un commentaire sur une réponse ?

Lorsque vous sélectionnez l’icône « J’aime » ou « Je n’aime pas » sur une réponse de Caseware Verity et que vous envoyez vos commentaires, le contenu de cette conversation — y compris vos messages, les réponses de Caseware Verity et les résultats générés par l’outil, qui peuvent inclure des données de mission — est partagé avec l’équipe produit et l’équipe d’ingénierie de Caseware à des fins d’amélioration de la qualité et de débogage. Ces données sont examinées exclusivement par les équipes produit et d'ingénierie de Caseware ; elles ne sont pas utilisées pour entraîner des modèles d'IA, ne sont conservées que pendant la durée nécessaire à leur examen et au dépannage, et ne sont pas partagées entre les cabinets.

En quoi Caseware Verity se distingue-t-il des autres outils d'IA ?

Caseware Verity est spécialement conçu pour les processus d'audit et de comptabilité. Contrairement aux outils d'IA à usage général, Caseware Verity répond à des questions ancrées dans la mission spécifique sur laquelle vous travaillez, en s'appuyant simultanément sur les données en temps réel de la mission, la méthodologie du cabinet et des normes faisant autorité. Il n'est pas nécessaire d'exporter ou de copier-coller des données depuis Caseware : le contexte de la mission y figure déjà.

Chaque réponse de Caseware Verity comprend des références à la norme spécifique, aux directives du cabinet ou aux données de la mission qui ont servi de base à la réponse. Vous pouvez retracer avec précision l'origine de chaque réclamation. Il fonctionne au sein de votre environnement Caseware Cloud, dans le respect du cadre de sécurité et de conformité de Caseware, notamment des normes SOC 2, et n'utilise pas vos données pour entraîner son modèle.

Normes et cadres de référence

À quelles normes de référence Caseware Verity peut-il se référer ?

Caseware Verity permet d'effectuer des recherches dans les normes de référence de l'AICPA (Online Professional Library) dans le cadre des missions OnPoint DAS, OnPoint PCR et OnPoint EBP. Les normes de l'AICPA ne sont pas disponibles dans les autres produits Caseware Cloud.

Pour les missions portant sur d’autres produits, Caseware Verity peut s’appuyer sur les données d’apprentissage du modèle sous-jacent, mais vous en informera ; il puisera également dans les bases de connaissances de votre cabinet si celui-ci a téléchargé des normes ou des directives pertinentes.

Caseware Verity prend-il en charge des référentiels comptables autres que ceux des États-Unis ?

L'ancrage de Caseware Verity dans les normes faisant autorité concerne spécifiquement les ressources disponibles via la bibliothèque professionnelle en ligne de l'AICPA (disponible dans certaines solutions américaines spécifiques). Caseware Verity dispose de connaissances générales étendues en matière de normes internationales de comptabilité, d'assurance et d'audit, mais ces connaissances ne reflètent pas nécessairement les dernières mises à jour. Pour les missions dans lesquelles aucune source d'informations directe n'est activée, Caseware Verity indiquera lorsqu'il s'appuie sur des connaissances générales plutôt que sur une source faisant autorité.

La mise en œuvre complète du référentiel international — notamment la norme britannique FRS 102, l'AASB australien et l'ASPE canadien — figure dans la feuille de route du produit. En attendant, les cabinets qui utilisent des référentiels internationaux peuvent mettre en ligne les directives pertinentes dans les bases de connaissances qu'ils gèrent, afin que Caseware Verity puisse s'en servir.

Utilisation de Caseware Verity

Comment puis-je obtenir de meilleurs résultats avec Caseware Verity ?

Caseware Verity est particulièrement efficace lorsque vous posez des questions précises en lien avec votre mission. Quelques conseils :

Veuillez indiquer la zone précise que vous souhaitez que Caseware Verity examine. « Quelles sont les procédures en vigueur concernant le risque lié à la comptabilisation du chiffre d'affaires ? » est plus efficace que « Parlez-moi de la comptabilisation du chiffre d'affaires. »
Privilégiez les conversations à plusieurs tours. Caseware Verity conserve le contexte au sein d'un fil de discussion. Poursuivez la conversation, demandez-lui d'expliquer son raisonnement ou approfondissez un aspect précis de sa réponse.
Renseignez-vous explicitement sur la base de connaissances de votre cabinet. Si votre cabinet a mis en ligne une méthodologie ou des recommandations, demandez-le directement : « Notre base de connaissances contient-elle des conseils sur [sujet] ? »
Indiquez à Caseware Verity jusqu'à quel niveau il doit approfondir son raisonnement. Si vous incluez des instructions telles que « Réfléchissez bien », Caseware Verity mettra plus de temps à fournir une réponse.

Pour consulter des exemples de questions classés par phase d'audit, veuillez vous reporter à la rubrique « Poser des questions à Caseware Verity».

Que deviennent les conversations Caseware Verity lorsqu'une mission est verrouillée ?

La suppression automatique des fils de discussion de Caseware Verity lors de la clôture d'une mission est en cours de développement. Ce produit n'est pas disponible chez GA. Tous les fils de discussion issus d'échanges précédemment verrouillés seront supprimés dès la mise en place de cette fonctionnalité. Un calendrier définitif vous sera communiqué dès qu'il sera disponible.

Si vous avez des inquiétudes concernant les contenus générés par l'IA dans le cadre d'une mission en phase de « quasi-clôture », veuillez contacter l'administrateur de votre cabinet.

Bases de connaissances

Sur quelles bases de connaissances s'appuie Caseware Verity ?

Caseware Verity s'appuie sur trois sources au maximum pour répondre aux questions : vos données de mission en temps réel, les bases de connaissances de votre cabinet (si celui-ci en a créé) et les bases de connaissances publiées par Caseware. Caseware Verity détermine automatiquement quelles sources sont pertinentes pour votre question — vous n'avez pas besoin de sélectionner une base de connaissances avant de poser votre question.

Mon cabinet peut-elle créer ses propres bases de connaissances ?

Oui. Les administrateurs du cabinet peuvent créer des bases de connaissances à partir de fichiers PDF contenant la méthodologie, les procédures, les politiques et les directives de votre cabinet. Une fois créées, Caseware Verity les exploite automatiquement, parallèlement aux sources publiées par Caseware. Pour en savoir plus, consultez la section « Créer des bases de connaissances gérées par le cabinet».

Pourquoi la base de connaissances de mon cabinet est-elle toujours en cours de traitement ?

L'intégration des données dans la base de connaissances du cabinet peut parfois s'interrompre. Si une base de connaissances affiche un statut « En cours de traitement » pendant une période prolongée, essayez de télécharger à nouveau les fichiers source. Si le problème persiste, veuillez contacter l'administrateur de votre cabinet.

Conditions d'utilisation et mentions légales

Que se passe-t-il si mon cabinet atteint sa limite de crédit Caseware Verity ?

Caseware Verity suspend le traitement des nouvelles exécutions jusqu'à ce que votre cabinet dispose de crédits supplémentaires. Caseware Verity bloque l'exécution avant même qu'elle ne commence. Pour plus de détails, veuillez consulter les limites d'utilisation de Caseware Verity .

Comment mon cabinet peut-il acheter davantage de crédits Caseware Verity ?

L'administrateur de votre cabinet peut contacter votre représentant commercial Caseware pour acheter des crédits supplémentaires. Des crédits supplémentaires sont ajoutés au forfait actuel de votre cabinet et expirent à la même date que vos crédits existants.

L'allocation de crédit de mon cabinet est-elle réinitialisée ?

Oui. Le crédit alloué à votre cabinet est réinitialisé lors du renouvellement de votre contrat. Les crédits non utilisés expirent et ne sont pas reportés.

Puis-je savoir combien de crédits mon cabinet a utilisé ?

Seuls les administrateurs du cabinet peuvent consulter les données d'utilisation à l'échelle du cabinet. Veuillez contacter l'administrateur de votre cabinet, qui pourra consulter les données d'utilisation sur la page « Aperçu des crédits ». Pour plus d'informations, consultez la rubrique « Vérifier l'utilisation et les crédits Caseware Verity de votre cabinet ».