Ajouter ou supprimer des espaces réservés dans les sections de texte des états financiers

Vous pouvez ajouter des espaces réservés pour du texte et des champs afin d'inviter les utilisateurs à saisir des informations spécifiques relatives à la mission, à l'organisation ou au client. Par exemple, vous pouvez ajouter un champ de date pour inviter les comptables à indiquer la date du jour dans le contenu.

Pour ajouter un espace réservé pour du texte :

1. Accédez à l'endroit où vous souhaitez ajouter l'espace réservé, puis sélectionnez Ajouter un espace réservé pour du texte ().

2. Dans la boîte de dialogue Espace réservé pour le texte :

   • Veuillez saisir une étiquette décrivant les informations que les utilisateurs doivent ajouter dans l'espace réservé, dans le champ Label .

   • Vous pouvez, si vous le souhaitez, saisir du contenu à titre de suggestion pour les utilisateurs dans le champ Texte suggéré . Une version réduite de la barre d'outils de mise en forme s'affiche pour vous permettre de personnaliser la mise en forme.

3. Sélectionnez Enregistrer.

   L'espace réservé au texte s'affiche dans la section de texte surlignée en bleu.

Pour ajouter un champ de remplacement pour les coordonnées d'un client :

Placez-vous à l'endroit où vous souhaitez ajouter l'espace réservé, puis sélectionnez Ajouter un espace réservé pour un contact () dans la barre d'outils de mise en forme.

Une liste déroulante est insérée dans la zone de texte. Les membres de l'équipe chargée de la mission peuvent alors sélectionner un interlocuteur du client dans la liste lorsqu'ils travaillent sur cette mission.

Le libellé par défaut de l'espace réservé au contact est Sélectionner un contact. Pour modifier le libellé par défaut, sélectionnez le champ, puis saisissez un libellé personnalisé dans la boîte de dialogue qui s'affiche. Pour valider votre modification, sélectionnez la flèche () située à côté du champ « libellé ».

Pour ajouter un espace réservé pour une portée :

Placez-vous à l'endroit où vous souhaitez ajouter l'espace réservé, puis sélectionnez Ajouter un espace réservé pour le personnel () dans la barre d'outils de mise en forme.

Une liste déroulante est insérée dans la zone de texte. Les membres de l'équipe chargée de la mission peuvent alors sélectionner un interlocuteur parmi les collaborateurs figurant dans cette liste lorsqu'ils travaillent sur la mission.

Le libellé par défaut de l'espace réservé « Personnel » est Sélectionner le personnel. Pour modifier le libellé par défaut, sélectionnez le champ, puis saisissez un libellé personnalisé dans la boîte de dialogue qui s'affiche. Pour valider votre modification, sélectionnez la flèche () située à côté du champ « libellé ».

Pour ajouter un espace réservé pour une date :

Placez-vous à l'endroit où vous souhaitez ajouter l'espace réservé, puis sélectionnez Ajouter un espace réservé pour la date () dans la barre d'outils de mise en forme.

Un menu déroulant est inséré dans la section de texte. Les membres de l'équipe chargée de la mission peuvent alors choisir une date à l'aide du calendrier qui s'affiche dès qu'ils sélectionnent le menu déroulant.

Le libellé par défaut de l'espace réservé à la date est Sélectionner une date. Pour modifier le libellé par défaut, sélectionnez le champ, puis saisissez un libellé personnalisé dans le sélecteur de date qui s'affiche. Pour valider votre modification, sélectionnez la flèche () située à côté du champ « libellé ».

Pour ajouter un espace réservé pour un logo :

Placez-vous à l'endroit où vous souhaitez ajouter l'espace réservé, puis sélectionnez Ajouter un espace réservé pour le logo () dans la barre d'outils de mise en forme.

Si l'auteur de l'article télécharge un logo, l'image de remplacement est automatiquement remplacée par l'image téléchargée. Sinon, un lien vers « Cloud » s'affiche.