Ajouter une section consacrée aux états financiers

Les rubriques vous aident à organiser le contenu de vos états financiers en regroupant des informations similaires ou liées entre elles.

Pour ajouter un poste au bilan :

1. Accédez à la table des matières, puis sélectionnez Ajouter ().

2. Sélectionnez Nouvelle zone.

   La nouvelle zone est ajoutée au plan du document et s'affiche sur la page avec le titre par défaut Nouvelle zone. Vous pouvez sélectionner le titre par défaut pour le modifier. Veuillez noter que le nom de la section figurant dans la Table des matières ne sera pas mis à jour automatiquement. Pour en savoir plus, consultez Renommer les rubriques des états financiers.

   Remarque: S'il n'y a pas de notes dans les états financiers, l'option Zone des notes est également disponible. Sélectionnez Zone de notes pour ajouter une section de notes au document et commencer à y ajouter des notes.

3. Commencez à ajouter du contenu dans la nouvelle zone en la sélectionnant pour afficher l'icône Ajouter ().

Pour ajouter du contenu à la nouvelle zone, sélectionnez Ajouter (), puis choisissez l'un des types de contenu suivants :

• Section de texte

• Table dynamique

• Analyse

• Saut de page

Lorsque vous ajoutez un type de contenu, celui-ci apparaît dans la zone avec un titre par défaut. Par exemple, les tableaux dynamiques ont pour titre par défaut « Tableau dynamique ». Vous pouvez modifier ce titre afin de le personnaliser et de faciliter la consultation des états financiers.

Vous pouvez ajouter plusieurs types de contenu dans une zone. Vous pouvez également déplacer la nouvelle zone par glisser-déposer pour modifier son emplacement dans le document ; pour plus d'informations, consultez la section Réorganiser les zones dans les états financiers.

Révision du contact client – modifications suggérées

Vos clients peuvent désormais proposer des modifications dans les zones de texte des documents. Un bouton « Suggestion » est désormais disponible pour les contacts clients dans la section de texte.

Vous aurez la possibilité d'accepter ou de rejeter les suggestions à partir de l'icône Discussions [] qui apparaîtra à côté du texte accompagné d'une suggestion. De plus, une barre de suggestions s'affiche dans la vue d'ensemble du document lorsque l'utilisateur a au moins une suggestion à examiner et/ou à accepter. Grâce à cette barre, vous pouvez consulter et gérer les suggestions qui n'ont pas encore été traitées.

Cette fonctionnalité est disponible pour toutes les missions concernant les contacts clients disposant de l'autorisation Contact-Viewer pour une mission donnée.

Fiche de contact client

Point de vue du personnel