Associer une question de requête à une procédure de liste de contrôle

Vous pouvez associer une question de la liste de contrôle à une procédure correspondante afin de compléter le document de liste de contrôle.

Par exemple, si une procédure figurant dans une liste de contrôle relative à l'activité de votre client ne vous permet pas d'apporter une réponse optimale et qu'il est préférable de demander cette information au client, vous pouvez associer la question à la procédure correspondante dans le document de la liste de contrôle. Une fois que vous aurez recueilli les informations nécessaires auprès du client, vous pourrez ajouter la réponse dans la liste de contrôle. Pour en savoir plus, consultez Consulter les réponses des clients concernant les procédures de la liste de contrôle.

Pour associer une requête à une liste de contrôle :

1. Sélectionnez Autres actions (), puis choisissez Lien vers la liste de contrôle.

2. Dans la boîte de dialogue « Lien vers la liste de contrôle », sélectionnez un document de liste de contrôle dans le dossier de mission, puis sélectionnez la procédure correspondante dans cette liste de contrôle.

   

3. Sélectionnez Enregistrer.

Vous pouvez consulter la réponse du client dans la liste de contrôle correspondante une fois que le personnel l'aura acceptée. Si le client joint un fichier à sa réponse, celui-ci s'affiche sous forme de lien, ce qui vous permet d'y accéder directement depuis la liste de contrôle.