Insérer des liens vers des données dans les sections de texte

Les liens de données () vous permettent de récupérer automatiquement des informations déjà présentes dans la mission ou dans le Cloud, puis de les insérer dans des sections de texte.

Les liaisons de données suivantes sont disponibles :


Propriétés de la mission (Source : Cloud)	Les propriétés de la mission telles que définies dans Cloud, notamment : Dénomination commerciale Dénomination légale Date de clôture de l'exercice Date de début de l'année Année en cours Site web Année précédente Adresse de l'entité
Balance de vérification (extrait de la mission)	Les éléments figurant dans la balance de vérification, tels que le nom du compte, le nom du groupe ou les montants de l'exercice en cours ou de l'exercice précédent.
Caractéristiques du cabinet (Source : Cloud)	Nom du cabinet Adresse du cabinet
Réponses (extrait de la mission)	Réponses aux procédures figurant dans les listes de contrôle. Une fois que vous avez sélectionné un document de liste de contrôle dans la liste, sélectionnez la réponse que vous souhaitez récupérer et insérez-la dans la zone de texte.
Seuil de signification (extrait de la mission)	Valeurs définies dans le document relatif au seuil de signification.
Texte dynamique	Le texte dynamique est un texte conditionnel. Il s'agit d'un champ dans lequel le texte affiché varie en fonction d'une condition ou d'un ensemble de conditions. Voir Ajouter du texte dynamique.
Valeur des formulaires	Insérez la valeur d'un champ spécifique du formulaire. Une fois que vous avez sélectionné un formulaire et un champ, la valeur du champ sélectionné est insérée dans le champ de texte. Remarque : Cette option n'est disponible dans la boîte de dialogue « Liaison de données » que si votre produit propose des formulaires personnalisés, tels que des formulaires fiscaux.

Pour ajouter du texte dynamique :

Remarque: Vous ne pouvez ajouter du texte dynamique que si vous personnalisez le modèle de cabinet. Pour accéder au modèle du cabinet, vous devez disposer du rôle Administrateur des paramètres ou d'un rôle similaire. Pour plus d'informations, consultez Gérer le modèle du cabinet .

Ouvrez le document et sélectionnez Modifier ().
Placez-vous à l'endroit où vous souhaitez insérer une formule dans le texte.
Sélectionnez Ajouter une liaison de données () dans la barre d'outils.

Dans l'onglet Texte dynamique , sélectionnez la liste déroulante Ajouter une condition .

Différents détails de configuration s'affichent dans la boîte de dialogue Liaison de données en fonction de la condition que vous choisissez :

Type de condition	Configuration des conditions
Réponse	Document - sélectionnez le document source de la réponse Procédure - sélectionnez la procédure pour laquelle la réponse est fournie Condition - sélectionnez la valeur de la réponse Sortie - sélectionnez le texte à afficher lorsque la condition est remplie
Balance de vérification	Groupe financier - sélectionnez le compte ou le groupe de comptes de la balance de vérification Condition - : sélectionnez le mode d'affichage du nom du compte de résultat en fonction de la valeur du résultat net figurant dans la balance de vérification Cohérence → le nom s'affiche sous la forme « Compte de résultat » Contrairement à ce qui est indiqué → le nom s'affiche sous la forme « Déclaration de sinistre » Incohérence → le nom s'affiche sous la forme « Compte de résultat (perte) » Sortie - sélectionnez le texte à afficher lorsque la condition est remplie
Consolidation	Condition - sélectionnez le périmètre de consolidation (consolidé, non consolidé) Sortie - sélectionnez le texte à afficher lorsque la condition est remplie
Période de référence	Condition - sélectionnez la période de reporting (mensuelle, trimestrielle, semestrielle, annuelle) Sortie - sélectionnez le texte à afficher lorsque la condition est remplie
Type d'organisation	Condition - Sélectionnez un pays Sortie - sélectionnez le texte à afficher lorsque la condition est remplie
Ensemble de conditions	Sélectionnez cette option si vous souhaitez ajouter un groupe de conditions, dans lequel le texte affiché dépendra de l'évaluation globale des conditions de ce groupe Condition de groupe - Veuillez sélectionner l'une des valeurs suivantes : Lorsque toutes les conditions ci-dessous sont remplies -> toutes les conditions doivent être vraies pour que la condition de groupe soit remplie Lorsqu'une des conditions ci-dessous est remplie -> il suffit qu'une seule de ces conditions soit vraie pour que la condition de groupe soit remplie Sortie - sélectionnez le texte à afficher lorsque la condition de regroupement est remplie
Valeur du formulaire	Condition - sélectionnez un formulaire et un champ dans le formulaire sélectionné Sortie - sélectionnez le texte à afficher lorsque la condition est remplie Remarque : Cette condition n'est applicable que si votre produit propose des formulaires personnalisés, tels que des formulaires fiscaux.

Vous pouvez ajouter plusieurs types de conditions afin de déclencher l'affichage de messages supplémentaires. Pour ajouter une autre condition, sélectionnez Ajouter une condition.

Vous pouvez également, si vous le souhaitez, définir un message alternatif à afficher si aucune condition n'est remplie.
Une fois que vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer.

Si une ou plusieurs conditions sont remplies, le texte de sortie correspondant que vous avez défini pour cette condition s'affiche.

Si aucune condition n'est remplie, le texte alternatif (celui que vous avez défini pour le cas où aucune des conditions n'est remplie) s'affiche. Dans le cas contraire, #ValueEmpty# s'affiche.

Une fois que vous avez terminé de modifier le contenu de votre demande client, sélectionnez l'icône Modifier en haut du document pour enregistrer vos modifications.