Acerca del confinamiento

Puede bloquear los documentos que debe conservar al final de un período contable y gestionar la fecha en la que se autoriza la publicación de los estados financieros. El bloqueo puede activarse de inmediato, o bien puede configurarlo para que se active a partir de una fecha concreta.

Cuando bloquea un archivo, se producen automáticamente las siguientes acciones:

• Los datos compartidos pasan a ser de solo lectura
• Los archivos externos (Word, Excel y PDF) pasan a ser de solo lectura
• El archivo no se podrá modificar a menos que se desbloquee y se documenten los cambios
• El seguimiento del historial está activado
  • Se crea un evento de historial si el archivo está desbloqueado
  • Se crea un evento de historial si se añade o se elimina un documento
• Los hitos se crean para todos los documentos del archivo
• La comparación automática con los hitos de cierre está habilitada
• En cada documento bloqueado y en labarra de estado de Working Papersaparece un icono de candado
• Los documentos de CaseView bloqueados muestran el estado Bloqueado en el encabezado de la ventana y en la barra de estado

Tras el bloqueo, aún puede realizar las siguientes acciones:

• Ver documentos de solo lectura
• Ver y editar documentos desbloqueados
• Desbloquear temporalmente el archivo
• Añada nuevos documentos al archivo
• Añadir y editar problemas del documento
• Haga una copia de seguridad del archivo
• Ver el historial del archivo
• Devolver los documentos (que se habían retirado antes del cierre)
• Exporte el archivo
• Crear y modificar códigos de exportación fiscal
• Modifique la entidad fiscal (si la jurisdicción fiscal es EE. UU.)

Una vez activado el bloqueo, no podrá realizar las siguientes acciones:

• Modificar la configuración de bloqueo
• Eliminar hitos
• Introducir anotaciones o comentarios
• Modificar documentos bloqueados y cambiar las propiedades de los documentos
• Asignar correspondencias o agrupaciones
• Asigne entidades o consolide el archivo