CasewareDocumentación

Filtros

Puede filtrar el contenido de Working Papers según diversos criterios. Mediante el uso de filtros, especialmente en combinación con las etiquetas de documento, puede crear vistas personalizadas del sGestor de documento para los miembros de su equipo de encargo.

Para acceder al menú de filtros, haga clic en la cinta en Ver | Filtrar por. También puede acceder al menú de filtros desde la barra de herramientas Encabezado de filtro .

Crear filtros

Hay dos tipos de filtros: personales y compartidos. Un filtro personal solo es visible para usted, mientras que un filtro compartido es visible para todos los usuarios y se transfiere a otros archivos de clientes.

Para crear un filtro:

  1. En la cinta de opciones, haga clic en Ver | Filtrar por | Administrador de filtros.
  2. En la pestaña «Personal», haga clic en Nuevo.
  3. En el cuadro de diálogo «Nuevo filtro», introduzca un nombre para el filtro y, a continuación, haga clic en Editar.
  4. En la pestaña Filtro simple , rellene los campos según el contenido que desee filtrar.
  5. Si desea refinar el filtro mediante una expresión de filtro, haga clic en la pestaña Filtro avanzado . Marque la casilla Usar filtro avanzadoy, a continuación, introduzca sus ajustes personalizados. Haga clic en Aceptar.
  6. De vuelta en el cuadro de diálogo «Nuevo filtro», si desea que su nuevo filtro sea un filtro compartido, haga clic en Compartir. Haga clic en Aceptar.

El filtro se añade a la lista de filtros y se selecciona automáticamente. Haga clic en Aceptar para aplicar el filtro.

Notas:

  • Puede crear un filtro compartido automáticamente haciendo clic en la pestaña Compartido antes de hacer clic en Nuevo.
  • Para convertir un filtro personal en un filtro compartido, seleccione el filtro en el Administrador de filtros y haga clic en Editar. Haga clic en Compartiry, a continuación, en Aceptar.

Gestionar filtros

Puede añadir, eliminar, editar y organizar sus filtros desde el Administrador de filtros. Para acceder al Administrador de filtros, en la cinta de opciones, haga clic en Ver | Filtrar por | Administrador de filtros. También puede acceder al menú de filtros desde la barra de herramientas Encabezado de filtro .

Si desea organizar sus filtros personales o compartidos, puede:

  • Reordene los filtros utilizando los botones Subir y Bajar
  • Para eliminar un filtro o una línea, selecciónelo y haga clic en Eliminar
  • Para copiar un filtro o una línea, selecciónelo y haga clic en Copiar
  • Restablezca los filtros a los valores predeterminados de la instalación haciendo clic en Valores predeterminados

El restablecimiento de los filtros a los valores predeterminados de la instalación es irreversible.

Notas:

  • Un filtro permanece activo hasta que se desactiva, incluso después de cerrar el archivo. Para desactivar un filtro, seleccione el filtro Ninguno.
  • Un filtro activo no se aplica a los nuevos documentos hasta que se restablezca.
  • Al eliminar una carpeta, se eliminan todos los documentos que contiene, incluidos aquellos que están ocultos por un filtro activo.

Filtros sencillos

Cree un filtro sencillo para localizar rápidamente el contenido que cumpla los criterios especificados.

Nota: Los criterios de filtrado son acumulativos. Al definir varios criterios, solo se muestran los documentos que cumplen todos ellos.
Opción Descripción
Funciones

Muestra los documentos que han sido aprobados por determinados roles:

  • No hay roles aprobados: Muestra los documentos que aún no se han aprobado.
  • Cualquier función aprobada por el usuario actual: Muestra los documentos que ha aprobado el usuario actual.
  • Cualquier función autorizada por cualquier usuario: Muestra los documentos que han sido aprobados por cualquier usuario.
  • Cumplimiento de los requisitos del puesto: Debido a las reglas establecidas en la dependencia de roles, configurada en la pestaña Herramientas , en Opciones | Roles, se incluyen documentos que actualmente se encuentran en un estado de aprobación incorrecto.
  • Varias aprobaciones: Muestra los documentos en función del estado de aprobación de los roles seleccionados, junto con el usuario (el usuario actual, nadie o cualquier persona).
  • Puede dar el visto bueno: Incluye cualquier documento que pueda ser aprobado por el cargo especificado. Para que un rol cumpla este requisito, no debe estar ya validado y deben satisfacerse todas las dependencias del rol.
Finalización de la función

Muestra los documentos que tienen un estado de finalización de función específico:

  • No iniciado: Todos los campos del documento están vacíos.
  • En curso: Al menos un rol ha sido aprobado, pero no todos.
  • Sin completar: O bien no se ha aprobado ningún rol, o bien solo se han aprobado algunos.
  • Completo: Se han aprobado todas las funciones.
Asignado a

Muestra todos los documentos que se han asignado al usuario actual.
Confinamiento

Muestra los documentos que:

  • Sí: Incluya únicamente aquellos documentos que tengan la opción Bloqueo seleccionada en Propiedades del documento.
  • N.º: Incluya únicamente aquellos documentos en los que no esté activada la opción Bloqueo .
Conservar durante la limpieza

Muestra los documentos que:

  • Sí: Seleccione Conservar al limpiar en Propiedades del documento.
  • N.º: Desactive la opción Conservar al limpiar .
Avance

Muestra los documentos que:

  • Sí: Seleccione Avanzar en Propiedades del documento.
  • N.º: Desactive la opción Roll Forward .
Incluir en el índice

Muestra los documentos que:

  • Sí: Seleccione Incluir en el índice en Propiedades del documento.
  • N.º: Desactive la opción Incluir en el índice .
Entrega

Muestra los documentos que:

  • Sí: Seleccione Entrega en Propiedades del documento.
  • N.º: Marque como completado el entregable .
Fecha de entrega fijada

Muestra los documentos que:

  • Sí: Asegúrese de que la Fecha de entrega del entregable esté configurada en las Propiedades del documento.
  • N.º: No se ha establecido una Fecha de entrega .
Listo para revisar

Muestra los documentos que:

  • Sí: ¿Está listo para revisar?
  • N.º: No están listos para su revisión.
Etiquetas

Muestra únicamente los documentos a los que se han aplicado las etiquetas seleccionadas. Las selecciones de etiquetas no son acumulativas.
Tipo de documento

Muestra un tipo de documento específico, como los tipos de documento «Automático» o «CaseView». Las selecciones de tipo de documento no son acumulativas.
Contiene

Seleccione el tipo de anotación que debe contener un documento antes de que se muestre. Esta opción se refiere a las anotaciones a nivel de documento, no a las anotaciones globales. Las selecciones de anotaciones no son acumulativas.
Temas

Al seleccionar un tipo de incidencia, se muestran los documentos que tienen ese tipo de incidencia asociado. Las selecciones de números no son acumulativas.
Entidad

Muestra los documentos asociados a una entidad concreta. Por defecto, también se incluirán todas las entidades que aparezcan bajo la entidad seleccionada en la jerarquía de consolidación. Haga clic en el botón Solo para limitar la búsqueda a la entidad seleccionada.

Seleccione Entidades específicas para abrir el cuadro de diálogo «Seleccionar entidades». Este cuadro de diálogo permite un mayor control sobre esta propiedad del filtro.

Filtros avanzados

Cree un filtro avanzado para refinar aún más un filtro mediante expresiones complejas.

Funciones de CaseView

Puede utilizar cualquier función de celda de CaseView en un filtro avanzado.

  • Ejemplo 1

    LEFT(SCHEDULE,1)="A"

    Muestra todos los documentos cuyos números comienzan por A.

  • Ejemplo 2

    LTRIM(A1) = «ABC»

    Muestra todos los documentos cuya función 1 haya sido aprobada por el usuario ABC.

  • Ejemplo 3

    AD1>(SYSDATE()-30)

    Muestra todos los documentos cuya «Función 1» se haya validado en los 30 días anteriores a la fecha actual del sistema.

Comparación de valores

Puede utilizar operadores de comparación para crear filtros comparativos.

Símbolo Descripción Ejemplo
=

Igual a

type='F'

Muestra únicamente los documentos de CaseView.
<>

No es igual a

tipo<>«F»

Muestra todos los documentos, excepto los documentos de CaseView.
>

Mayor que

lineno>64

Muestra todos los documentos que tienen en la base de datos un número de línea superior a 64.
<

Menos de

lineno<64

Muestra todos los documentos cuyo número de línea en la base de datos sea inferior a 64.
>=

Mayor o igual que

lineno>=64

Muestra todos los documentos que tienen en la base de datos un número de línea igual o superior a 64.
<=

Menor o igual que

lineno<=64

Muestra todos los documentos cuya línea, según la base de datos, tenga un número inferior o igual a 64.
!

No

!signoffchk()

Muestra todos los documentos con una firma válida.

Combinación de expresiones

Puede generar varios filtros sencillos, copiar su contenido desde la pestaña Avanzado y, a continuación, combinarlos para crear una expresión combinada utilizando los siguientes comandos:

Símbolo Descripción Ejemplo
&&

Y

type='*'&&annotation('T')

Muestra todos los documentos externos que contienen marcas de verificación.
||

O

type='*'||annotation('T')

Muestra todos los documentos que son externos o que contienen marcas de selección (o ambas cosas).
(..)

Corchetes

(type='*'&&(annotation('T')||annotation('C')))

Muestra todos los documentos externos que contengan marcas de verificación o comentarios