SB Partners

Perfil de la compañía

SB Partners, fundada en 1974, es una firma de contabilidad independiente e integral con aproximadamente 65 empleados, y sede en Burlington, Ontario (Canadá). SB Partners ofrece una serie de servicios que incluye asesoramiento empresarial estratégico, servicios integrales de contabilidad, evaluaciones comerciales y servicios de consultoría, así como cumplimiento de obligaciones fiscales para empresas y servicios de planificación y de resolución de disputas para empresas privadas, filiales corporativas, organizaciones sin ánimo de lucro y particulares de elevado valor neto.

Desafío

SB Partners lleva muchos años confiando en la versión de escritorio de Caseware Working Papers para mejorar sus flujos de trabajo de encargos de auditoría y contabilidad. La solución ofrece a la firma completa visibilidad de los flujos de trabajo del encargo, simplifica la creación de informes, agiliza la gestión de archivos y mejora la comunicación y la colaboración.

«Caseware Working Papers me resulta muy fácil de usar», comenta Sierra Patfield, gerente de Garantías y Asesoramiento de SB Partners. «Es intuitivo y es fácil enseñar a otros cómo usarlo. Algo ya de por sí muy beneficioso. No es complicado enseñar a usarlo a personal nuevo ni a estudiantes en prácticas».

Aunque el flujo de trabajo de encargos de SB Partners funcionaba bien, la firma quería aumentar la eficiencia de su práctica de garantías al adoptar una solución de análisis. Además, almacenar en sus instalaciones los datos de sus encargos de Working Papers se estaba convirtiendo en algo complicado, teniendo en cuenta que cada año aumentaban los requisitos en este sentido.

Solución

SB Partners eligió Caseware Essentials Suite, una plataforma híbrida integral, que combina la tecnología de escritorio y en la nube para mejorar los procesos y los flujos de trabajo, además de la experiencia del cliente. El paquete incluye:

• Caseware Working Papers, una potente solución de gestión de encargos.
• Caseware Cloud, que agiliza la colaboración con el cliente, centraliza el almacenamiento de archivos, automatiza los procesos de encargos y posibilita la supervisión en tiempo real.
• Caseware PBC Requests, un producto que permite a los contables crear un entorno seguro y personalizado para comunicarse con los clientes y compartir documentos.
• Caseware SmartSync, que permite sincronizar copias de los documentos para que varios compañeros puedan trabajar en los mismos documentos sin tener que preocuparse de controlar la versión.
• Caseware Connector, que vincula datos entre su archivo de Working Papers y documentos de Microsoft Word/Excel, y sustituye los archivos año tras año con actualizaciones automáticas de vinculación de datos.
• Caseware Accomplish, una aplicación de gestión de flujos de trabajo de última generación.

La firma también puede comenzar a utilizar Caseware IDEA, una potente solución de análisis de datos que permite a los auditores informar de una manera más detallada y oportuna para tomar mejores decisiones empresariales.

Resultados

Combinar SmartSync y Working Papers ha ayudado al equipo de SB Partners a trabajar de forma más eficaz en los archivos de los encargos.

«Ha sido una herramienta útil para nuestro equipo», comenta Patfield. «Nos permite trabajar de forma colaborativa y asegurarnos de que el trabajo no se sobrescribe ni duplica».

Según señala Patfield, en un trabajo anterior con otra empresa, su equipo no disponía de SmartSync, lo que hacía complicado sincronizar archivos y obligaba al equipo a guardar archivos del encargo en una unidad de disco o una carpeta segura.

Caseware Connector también ha demostrado ser una ventaja para los contables, al permitirles sustituir fácilmente los datos de los clientes año tras año mejorando así la eficiencia.

El futuro

El equipo de garantías de SB Partners ha sido el encargado de Caseware IDEA, y la firma tiene pensado continuar implementando el producto con el tiempo.

«Algunos de nuestros directores y asesores han usado IDEA en otras empresas y nos han sugerido que sería algo que nos beneficiaría a todos», indicaba Patfield. «Consideran que permitiría que nuestro trabajo de garantías fuera más eficiente».

La firma también se plantea continuar aprovechando Caseware Essentials para que sus procesos sean más eficaces. Patfield espera que la empresa pase a un entorno híbrido en un futuro próximo.

«Uno de nuestros mayores problemas ahora mismo es el almacenamiento de nuestros datos de Working Papers», comentaba. «Estamos valorando el uso de un modelo híbrido en la nube para el almacenamiento».

Descubra cómo puede mejorar sus flujos de trabajo de auditoría y contabilidad con Caseware Working Papers.