CasewareDocumentatie
Fixes in Caseware Cloud Opdrachten 2026-10Bekijk de nieuwste updates

Beheertool voor gegevensopslag: Handleiding voor beginners

Inhoudsopgave

Overzicht

De Data Store Administration Tool is een uitbreiding op Caseware Working Papers waarmee beheerders gegevensopslagplaatsen kunnen aanmaken, aanpassen en onderhouden.

Gegevens zoals gebruikers- en bestandslijsten worden automatisch opgeslagen op het lokale werkstation wanneer u Caseware Working Papers voor het eerst start. Deze verzameling gegevens bevindt zich in een privéopslag die alleen voor de gebruiker toegankelijk is en wordt aangeduid als de opslagplaats voor persoonsgegevens. U kunt ook een gegevensopslagplaats aanmaken om vanaf meerdere computers toegang te krijgen tot de gegevens. Alle gebruikers die met dezelfde gegevensopslag zijn verbonden, hebben toegang tot een gemeenschappelijke set van gebruikers, algemene groepen, de bestandslijst, Tracker -instellingen en configuratiegegevens.

Systeemvereisten

Om Caseware Working Papers en aanverwante producten te kunnen gebruiken, moet uw systeem aan de volgende systeemvereisten voldoen of deze overtreffen:

Werkplekken

Besturingssystemen

  • Microsoft Windows 11 64-bits (x64)
  • Microsoft Windows 10 64-bits (x64)

Hardware

  • 1 GHz 64-bits (x64) processor; 2 GHz aanbevolen voor betere prestaties
  • 4 GB RAM; 8 GB aanbevolen voor betere prestaties
  • Een SSD (Solid-State Drive) wordt aanbevolen voor optimale prestaties
  • Voor de installatie wordt minimaal 10 GB vrije schijfruimte aanbevolen
  • Tijdens de installatie is een internetverbinding vereist
Opmerking: Er is extra schijfruimte nodig voor sjablonen en engagementbestanden. De grootte van geopende klantdossiers varieert afhankelijk van de gebruikte functies en de omvang van de beheerde documenten. Working Papers beschikt over een ingebouwde compressiefunctie die de bestandsgrootte aanzienlijk vermindert.

Extra onderdelen

Opmerking: Caseware Connector is compatibel met zowel de 32-bits als de 64-bits versie van Office, maar er is een 64-bits besturingssysteem vereist.

Beveiliging en machtigingen

  • Voor de installatie zijn lokale beheerdersrechten op het werkstation vereist
  • Voor het gebruik van Working Papers is lees- en schrijftoegang vereist tot de programmamap en alle mappen die klantbestanden bevatten
  • Als u Working Papers achter een firewall of proxy gebruikt, zorg er dan voor dat u de volgende servers op de witte lijst plaatst:
    • https://elicense.caseware.com
    • https://elicense2.caseware.com

Vereisten voor SQL Server voor de SQL-gegevensopslag

De Data Store Administration Tool kan gebruikmaken van een Microsoft SQL-backend om gegevens op te slaan. Working Papers (met een SQL-gegevensopslag) is compatibel met de volgende SQL-producten:

  • Microsoft SQL Server 2022 / Express
  • Microsoft SQL Server 2019 / Express
  • Microsoft SQL Server 2017 / Express
  • Microsoft SQL Server 2016 / Express
  • Microsoft SQL Server 2014 / Express
  • Microsoft SQL Server 2012 / Express

Bestandsserver/netwerken

Een bestandsserver kan worden gebruikt om klantdossiers van Working Papers op te slaan.

Besturingssystemen

  • Microsoft Windows Server 2025
  • Microsoft Windows Server 2022
  • Microsoft Windows Server 2019
  • Microsoft Windows Server 2016
  • Netwerken die compatibel zijn met Microsoft CIFS, zoals SAMBA onder Linux
Opmerking: Neem contact op met de technische ondersteuning voordat u een CIFS-compatibele netwerkoplossing implementeert.

Hardware

  • Aanbevelingen voor bestandsservers en netwerkbesturingssystemen

Citrix-/terminalservers

Besturingssysteem

  • Microsoft Windows Server 2025 met Citrix/Terminal Services
  • Microsoft Windows Server 2022 met Citrix/Terminal Services
  • Microsoft Windows Server 2019 met Citrix/Terminal Services
  • Microsoft Windows Server 2016 met Citrix/Terminal Services

Hardware

De hardwareconfiguratie van de server moet worden afgestemd op het aantal gebruikerssessies. Wij raden de volgende specificaties aan voor optimale prestaties:

  • 1 CPU-kern per gebruikerssessie
  • 2 GB RAM per gebruikerssessie voor gepubliceerde apps; 4 GB wordt aanbevolen voor optimale prestaties
  • 4 GB RAM per gebruikerssessie voor een gepubliceerde desktop; 8 GB aanbevolen voor optimale prestaties
  • 80 GB schijfruimte per gebruikerssessie
Opmerking: De Working Papers-bestanden moeten op de terminal/Citrix-server worden opgeslagen of via een snelle netwerkverbinding daarmee worden verbonden.

Installeer het hulpprogramma voor het beheer van de gegevensopslag

U kunt het Data Store Administration Tool op een server installeren, of rechtstreeks op het werkstation van de beheerder. Bij serverinstallaties moet u het hulpprogramma rechtstreeks vanaf de server uitvoeren. Wij raden u aan de tool voor het gemak op de werkplek van de beheerder te installeren.

Opmerking: Als u SQL Server of SQL Express Server installeert, moet de SQL-component op een server worden geïnstalleerd.

Zorg ervoor dat u vóór de installatie voldoet aan de minimale systeemvereisten .

Om de Data Store Administration Tool te downloaden via MyCaseware:

  1. Log in op uw MyCaseware -account.
  2. Klik op Licenties | Desktoplicenties.
  3. Selecteer het product ‘Working Papers’ in uw lijst met licenties.
  4. Kies DataStore downloaden.

Het installatiebestand wordt naar uw werkstation gedownload.

Om het Data Store Administration Tool op uw werkstation te installeren:

  1. Zoek het gedownloade installatiebestand en dubbelklik erop om de InstallShield Wizardte starten.
  2. Klik in het welkomstscherm op Volgende.
  3. Lees de licentieovereenkomst en selecteer vervolgens Ik ga akkoord met de voorwaarden in de licentieovereenkomst. Klik op Volgende.
  4. Kies een installatietype. Wij raden u aan een volledige installatie uit te voeren. Klik op Volgende.
  5. Klik op Installeren om de installatie te starten.

Het Data Store Administration Tool is op uw werkstation geïnstalleerd. Klik op Voltooien om de InstallShield-wizard te sluiten.

Aanbevolen instellingen

Wij raden u aan de volgende instellingen toe te passen om uw ervaring met de Data Store Administration Tool te verbeteren:

  • Klik in de groep Instellingen van het Data Store-beheertool op het vervolgkeuzemenu Synchronisatie en selecteer Alleen bij het opstarten van het programma.
  • In de groep Instellingen van het Data Store Administration Tool bepaalt het vervolgkeuzemenu Betrokkenheid bijhouden hoe bestanden door de gegevensopslag worden bijgehouden. Wij raden u aan om ofwel Traceren, maar niet delen met het bedrijf ofwel Tracering uitschakelente gebruiken. U dient de optie Track and Share with Firm alleen te gebruiken als u Caseware Tracker gebruikt en de bestanden wilt volgen waaraan gebruikers werken (hiervoor is extra netwerkbandbreedte nodig).

Maak een gegevensopslagplaats aan

Er zijn twee soorten gegevensopslag beschikbaar: xBase en SQL. Gebruik de volgende richtlijnen om te bepalen welk type gegevensopslag geschikt is voor uw organisatie:

xBase-gegevensopslag

  • Minder dan 50 gebruikers
  • Via een betrouwbaar, vast netwerk

SQL-gegevensopslag

  • Meer dan 50 gebruikers
  • Met behulp van Microsoft SQL Server

Zorg er, voordat u een gegevensopslagplaats aanmaakt, voor dat elke gebruiker die aan de gegevensopslagplaats wordt gekoppeld, over lees-, schrijf- en verwijderrechten voor de map en de server beschikt.

Opmerking: Als uw organisatie al een gegevensopslagplaats in gebruik heeft, raadpleeg dan Een gegevensopslagplaats migreren.

Om een xBase-gegevensopslagplaats aan te maken:

  1. Start het beheerprogramma voor de gegevensopslag. Klik in de groep Maken/Verbinden op Maken....
  2. De wizard voor het aanmaken van een gegevensopslag verschijnt. Selecteer Nieuwe xBase-gegevensopslag en klik op Volgende.
  3. Voer in het veld Map een pad in of klik op Bladeren om de locatie te selecteren waar u de gegevensopslag wilt aanmaken. U kunt een toegewezen schijf (zoals m:\CompanyData) of een UNC-pad (zoals \\sharedserver\store) selecteren. Klik op Volgende.
  4. Kies of u een lege gegevensopslag wilt aanmaken of gegevens uit een bestaande gegevensopslag wilt importeren. Klik op Volgende.
  5. Voer een database-ID in. Zorg ervoor dat u uw database-ID noteert voor het geval u de gegevensopslag opnieuw moet aanmaken. Klik op Volgende.
  6. Voer indien nodig een beveiligings-ID in. Zorg ervoor dat u uw beveiligings-ID noteert voor het geval u de gegevensopslag opnieuw moet instellen. Klik op Volgende.
  7. Voer een pad in of klik op Bladeren om een locatie te kiezen waar u het verbindingsbestand (.cws) wilt opslaan. Klik op Volgende.
  8. Er wordt een overzicht van de nieuwe gegevensopslag weergegeven, zodat u dit kunt bekijken. Klik op Voltooienom door te gaan.

De xBase-database is aangemaakt. U vindt het verbindingsbestand (.cws) op de door u opgegeven locatie.

Om een SQL-gegevensopslagplaats aan te maken:

  1. Start het beheerprogramma voor de gegevensopslag. Klik in de groep Maken/Verbinden op Maken....
  2. De wizard voor het aanmaken van een gegevensopslag verschijnt. Selecteer Nieuwe SQL-gegevensopslag en klik op Volgende.

  3. Vul de velden SQL Server-gegevens in.

    • Selecteer het juiste SQL-product.

    • Selecteer of voer een servernaam in. De vervolgkeuzelijst bevat alle beschikbare servers op het netwerk van de organisatie. Standaard probeert de wizard verbinding te maken met de standaard SQL Server-instantie. Als u verbinding wilt maken met een andere dan de standaardinstantie, moet u de servernaam aanvullen met de gebruikersnaam en ofwel de instantienaam (gescheiden door een backslash, bijvoorbeeld USER1\SQL2015) ofwel het IP-adres of poortnummer (gescheiden door een komma, bijvoorbeeld USER1, 49795).

    • Voer een unieke databasenaam in. Indien mogelijk dient de naam van de database aan te geven dat het om een database met werkdocumenten gaat.

    • Selecteer SQL-verificatie via netwerkserver gebruiken en voer uw inloggegevens in.

    Klik op Volgende.

  4. Kies een serverlocatie om uw databasebestanden op te slaan. U kunt de standaardlocatie gebruiken of een eigen pad opgeven.
  5. Kies of u een lege gegevensopslag wilt aanmaken of gegevens uit een bestaande gegevensopslag wilt importeren. Klik op Volgende.
  6. Voer een database-ID in. Zorg ervoor dat u uw database-ID noteert voor het geval u de gegevensopslag opnieuw moet aanmaken. Klik op Volgende.
  7. Voer indien nodig een beveiligings-ID in. Zorg ervoor dat u uw beveiligings-ID noteert voor het geval u de gegevensopslag opnieuw moet instellen. Klik op Volgende.
  8. Voer een pad in of klik op Bladeren om een locatie te kiezen waar u het verbindingsbestand (.cwc) wilt opslaan. Klik op Volgende.
  9. Er wordt een overzicht van de nieuwe gegevensopslag weergegeven, zodat u dit kunt bekijken. Klik op Voltooienom door te gaan.

De SQL-gegevensopslag is aangemaakt. U vindt het verbindingsbestand (.cwc) op de door u opgegeven locatie.

Opmerkingen:

  • Zorg ervoor dat uw SQL Server zo is geconfigureerd dat hij verbindingen op afstand accepteert voordat u verbinding maakt met een gegevensopslagplaats; anders kunnen gebruikers problemen ondervinden bij het tot stand brengen van de verbinding. Om externe verbindingen mogelijk te maken, moet u het hulpprogramma SQL Server Configuration Manager (meegeleverd met het installatiepakket van SQL Server) starten en onder SQL Server-netwerkconfiguratie | Protocollen voor 'De naam van uw SQL-instantie'controleren of TCP/IP is ingeschakeld.
  • Als u SSL en TLS 1.0 uitschakelt ten gunste van TLS 1.1 of 1.2, moet u de nieuwste OLE DB-driverinstalleren.

Schakel 'Auto Close' uit in SQL Server

Wanneer u een gegevensopslagplaats in een SQL Server aanmaakt, moet u de eigenschap Auto Close uitschakelen, zodat de SQL-database niet onverwacht offline gaat wanneer er geen gebruikers mee verbonden zijn.

Om 'Auto Close' in SQL Server uit te schakelen:

  1. Start Microsoft SQL Server Management Studio Express.
  2. Zoek in de map Databases de database die u voor de gegevensopslag hebt aangemaakt.
  3. Klik met de rechtermuisknop op de map en klik op Eigenschappen.
  4. Klik in het venster Selecteer een pagina op Opties.
  5. Klik in het paneel Automatisch op het vervolgkeuzemenu Automatisch sluiten en selecteer False. Klik op OK.

De eigenschap 'Automatisch sluiten' is uitgeschakeld.

Integratie met Active Directory

Door integratie met Active Directory kunt u bestaande gebruikersgegevens, zoals gebruikersnamen en inloggegevens, importeren in een gegevensopslagplaats. Gebruikers kunnen zich bij Working Papers aanmelden met dezelfde inloggegevens die zij voor het bedrijfsnetwerk gebruiken (ook wel single sign-on genoemd), in plaats van een extra stap te moeten doorlopen.

Om Active Directory-integratie in te schakelen:

  1. Start het beheerprogramma voor de gegevensopslag. Zorg ervoor dat u verbinding hebt met de juiste gegevensopslag.
  2. Klik op de groep Active Directory .
  3. Selecteer Active Directory-integratie inschakelen.

De integratie met Active Directory is ingeschakeld. Na het inschakelen van de integratie zijn de volgende opties beschikbaar:

Optie Beschrijving
Certificaatgebaseerde PKI-smartcardverificatie inschakelen Selecteer deze optie om authenticatie via smartcard in te schakelen. Voer de URL van de OCSP-server van het bedrijf in het tekstveld in om deze te activeren.
Active Directory moet zijn aangesloten om authenticatie mogelijk te maken Selecteer deze optie om authenticatie met in de cache opgeslagen inloggegevens te blokkeren. Als Active Directory niet beschikbaar is, kunnen gebruikers zich niet aanmelden.
Alleen gebruikers die via Active Directory zijn geauthenticeerd toestaan

Selecteer deze optie om alleen gebruikers toe te laten die via Active Directory zijn geauthenticeerd. Indien deze optie is geselecteerd, wordt de optie Werkdocumenten Extra | Identiteit wijzigen uitgeschakeld. Als deze optie niet is geselecteerd, kunnen verschillende soorten gebruikers inloggen.
Maak verbinding met de volgende Active Directory-server

Selecteer de Active Directory-server die u wilt gebruiken.

  • Standaard LDAP-server: Selecteer deze optie om verbinding te maken met de LDAP-server die is geconfigureerd in het Data Store Administration Tool.
  • Niet-standaard LDAP-server: Selecteer deze optie om verbinding te maken met een andere LDAP-server dan de standaardinstelling. U hebt de hostnaam en het poortnummer van de server nodig.
Opmerking: Nu de communicatie is overgeschakeld van LDAP naar LDAPS, kunnen wij bevestigen dat de Data Store Administration Tool via de beveiligde poort 636 zal werken, maar u dient deze te configureren als onderdeel van een niet-standaard LDAP-server. Bestaande gebruikers hoeven alleen de niet-standaardpoort in te stellen in de configuratie van de gegevensopslag en bij wijzigingen aan de kant van de clients.
Filter

Gebruik het veld Filter wanneer u gebruikers importeert en Active Directory-integratie inschakelen is geselecteerd. U kunt zoekvoorwaarden opgeven om te filteren op basis van ingebouwde of door de gebruiker gedefinieerde kenmerken en lidmaatschappen van Windows-groepen. Jokertekens worden ondersteund. Zie voor meer informatie Active Directory-importfilters.
Synchroniseren met Active Directory Klik op deze knop om het dialoogvenster voor Active Directory-integratie te openen.

Maak verbinding met een gegevensopslagplaats

Nadat u een nieuwe gegevensopslagplaats hebt aangemaakt, moet u deze koppelen aan het beheerprogramma voor gegevensopslagplaatsen. U kunt ook verbinding maken met een bestaande gegevensopslag, mocht u die hebben.

Om verbinding te maken met de gegevensopslag:

  1. Start het beheerprogramma voor de gegevensopslag.
  2. In de groep Aanmaken/Verbinden ziet u de huidige status van de gegevensopslag. Klik op Bijvoegen.

  3. De wizard voor het verbinden met de gegevensopslag verschijnt. Kies een verbindingstype. Klik op Volgende.

  4. Vul het volgende in op basis van uw eerdere keuze:

    • Als u een bestaand verbindingsbestand (.cwc) gebruikt, voer dan de locatie van het .cwc-bestand in.
    • Als u verbinding maakt met een xBase-opslagplaats, voer dan het pad in naar de bestaande xBase-gegevensopslag (.cws-bestand).
    • Als u verbinding maakt met een SQL-database, voer dan alle SQL-verbindingsgegevens in.

    Klik op Volgende.

  5. Klik op Voltooien om door te gaan met het tot stand brengen van de verbinding.

U bent verbonden met de gegevensopslag. In het veld Status wordt nu weergegeven dat de gegevensopslag online is.

Opmerkingen:

  • Zorg ervoor dat u uw SQL-server zo configureert dat deze verbindingen op afstand toestaat, anders kunnen gebruikers problemen ondervinden bij het verbinden met de winkel. Om externe verbindingen in te schakelen, start u het hulpprogramma SQL Server Configuration Manager . Schakel vervolgens onder SQL Server-netwerkconfiguratie | Protocollen voor uw SQL-instantie TCP/IPin.
  • Gebruikers hoeven SQL Server of SQL Express niet te installeren om verbinding te maken met een op SQL gebaseerde gegevensopslag. De gebruiker moet toegang hebben tot de map waarin het verbindingsbestand zich bevindt.
  • Bij het openen van Working Papers kan het even duren voordat er verbinding wordt gemaakt met een grote gedeelde opslagplaats. Wij raden u aan te wachten tot de status van de gegevensopslag Online aangeeft, voordat u verdere acties onderneemt; anders kan de verbinding mislukken.

Maak verbindingsbestanden aan

U kunt verbindingsbestanden (.cwc) aanmaken en onder uw gebruikers verspreiden, zodat zij verbinding kunnen maken met een gegevensopslagplaats of de verbinding daarmee kunnen verbreken.

Om een verbindingsbestand aan te maken:

  1. Start het beheerprogramma voor de gegevensopslag.
  2. Zorg ervoor dat u in de groep Aanmaken/Verbinden verbonden bent met de vereiste gegevensopslag.
  3. Klik op Opslaan....
  4. Voer een pad in of klik op Bladeren om een locatie te kiezen waar u het verbindingsbestand wilt opslaan. Klik op Opslaan.

Het verbindingsbestand is aangemaakt. Gebruikers kunnen op het verbindingsbestand dubbelklikken om verbinding te maken met de gegevensopslag.

Om een ontkoppelingsbestand aan te maken:

  1. Start het beheerprogramma voor de gegevensopslag.
  2. Verbreek in de groep Aanmaken/Verbinden de verbinding met alle gegevensopslagplaatsen.
  3. Klik op Opslaan....
  4. Voer een pad in of klik op Bladeren om een locatie te kiezen waar u het verbindingsbestand wilt opslaan. Wij raden u aan dit bestand te hernoemen naar Disconnection File.cwc om het te onderscheiden van uw verbindingsbestand. Klik op Opslaan.

Het afsluitbestand is aangemaakt. Gebruikers kunnen op het ontkoppelingsbestand dubbelklikken om de gegevensopslag te ontkoppelen.