Weergaven beheren

Met behulp van Tracker-weergaven kunt u de manier waarop u de gegevens in Working Papers-bestanden bekijkt, aanpassen. Maak weergaven aan en pas deze aan om alleen de informatie weer te geven die voor u en andere medewerkers relevant is, of gebruik ze om bestanden te filteren op basis van specifieke kenmerken. U kunt bijvoorbeeld een 'Lock Down'-weergave maken die uw bestanden filtert op basis van hun vergrendelingsstatus en specifieke rechtsgebieden en klassen.

Er zijn twee soorten weergaven:

Persoonlijk: Alle gebruikers kunnen persoonlijke weergaven aanmaken voor gebruik op hun eigen werkstation.
Gedeeld: Gebruikers met beheerdersrechten voor een gegevensopslag kunnen gedeelde weergaven aanmaken. Gedeelde weergaven zijn toegankelijk voor alle gebruikers in de gegevensopslag.

Standaard worden er enkele voorbeeldweergaven weergegeven in het deelvenster ‘Weergaven’ van Tracker.

Om een nieuwe aangepaste weergave te maken:

Klik met de rechtermuisknop ergens in het deelvenster Weergaven en klik op Nieuw. Het dialoogvenster „Nieuwe weergave“ wordt weergegeven.
Voer een naam in voor de nieuwe weergave.
Geef aan of het om een Persoonlijke of een Gedeelde weergave gaat.

Opmerking: U hebt beheerdersrechten nodig om gedeelde weergaven aan te maken.
Klik op Filter.... Het dialoogvenster Filter bewerken wordt weergegeven. U kunt uw weergave aanpassen met behulp van de beschikbare filteropties. Klik vervolgens op OKen daarna op OK.

De nieuwe aangepaste weergave wordt toegevoegd aan het deelvenster Weergaven. Klik met de rechtermuisknop op de weergave en klik op Opslaan om uw instellingen op te slaan. Als u een gedeelde weergave hebt gemaakt, klikt u met de rechtermuisknop op de weergave en klikt u op Publiceren om deze te delen met de gebruikers van de gegevensopslag.

Weergaven filteren

Wanneer u een weergave aanmaakt, kopieert of wijzigt, kunt u de bestanden die in de weergave worden getoond, filteren op basis van verschillende eigenschappen.

Algemeen

Filter de weergave op basis van algemene bestandseigenschappen.

Filter	Beschrijving
Gecomprimeerd	Filter op basis van de compressiestatus van het bestand.
Voortgang	Filter op basis van de voortgang van het bestand (0 tot 100 procent).
Vervaldatum	Filter op de inleverdatum van het bestand.
Belastingbevoegdheid	Filter op basis van het geselecteerde Belastinggebied in de opdrachtgegevens van het bestand.
Fiscale eenheid	Filter op basis van de geselecteerde Belastingentiteit in de opdrachtgegevens van het bestand.
Opgeruimd	Filter op basis van het feit of er al dan niet een opschoning op het bestand is uitgevoerd.

Lockdown

Filter de weergave met behulp van de instellingen voor lockdown .

Filter	Keuzes
Lockdown-status	Filter op basis van de huidige vergrendelingsstatus van het bestand. Niet in lockdown In behandeling Afgesloten Ontgrendeld
Type vergrendeling	Filter op basis van het geselecteerde Type in de Lockdown-wizard.
Datum van de lockdown	Filter op basis van de geselecteerde Vergrendelingsdatum / Datum van voltooiing van het document in de vergrendelingswizard.
Datum van het rapport	Filter op basis van de geselecteerde Datum auditrapport / Verslag van de auditor / Datum van ondertekening van het auditrapport / Publicatiedatum van het rapport in de Lockdown Wizard.

SmartSync

Filter de weergave met behulp van de instellingen van SmartSync , zodat u bestanden op een efficiënte manier in de wachtrij kunt plaatsen voor synchronisatie.

Filter	Keuzes
SmartSync	Geef aan of u SmartSync-bestanden al dan niet in de weergave wilt opnemen.
SmartSync-bestandstype	Filter op basis van het SmartSync-bestandstype. Niet SmartSync Traditionele SmartSync SmartSync-server
Hoofdmap	Geef aan of u SmartSync-bestanden die zich op het hoogste niveau bevinden, al dan niet in de weergave wilt opnemen.
Lokale kopie	Geef aan of u lokale lokale kopieën van SmartSync-bestanden in de weergave wilt opnemen.
Lokaal kindpad	Filter op basis van een specifiek bestandspad voor lokale kopieën.
Laatst geopende lokale bestand	Filter op basis van de datum waarop de lokale kopie voor het laatst is geopend.

Geavanceerd

Filter de weergave met behulp van specifieke filterstrings.

Filter	Keuzes
Algemeen filter	Geeft tekenreekswaarden weer op basis van de selecties op het tabblad Algemeen.
Geavanceerd filter	Filter op basis van zelfgekozen zoektermen. U kunt het geavanceerde filter vullen met engagement-eigenschappen via het vervolgkeuzemenu Veld invoegen . Voorbeelden: periodendy='2021' geeft bestanden weer met een einddatum in 2021 periodend>=dmy(1,4,2021) & periodend<=dmy(30,6,2021) geeft bestanden weer waarvan de afsluitingsdatum tussen april en juni 2021 ligt created>='20131001000000' toont bestanden die na 1 oktober 2013 00:00:00 zijn aangemaakt

Filter

Keuzes

Algemeen filter

Geeft tekenreekswaarden weer op basis van de selecties op het tabblad Algemeen.

Geavanceerd filter

Filter op basis van zelfgekozen zoektermen. U kunt het geavanceerde filter vullen met engagement-eigenschappen via het vervolgkeuzemenu Veld invoegen .

Voorbeelden:

periodendy='2021' geeft bestanden weer met een einddatum in 2021
periodend>=dmy(1,4,2021) & periodend<=dmy(30,6,2021) geeft bestanden weer waarvan de afsluitingsdatum tussen april en juni 2021 ligt
created>='20131001000000' toont bestanden die na 1 oktober 2013 00:00:00 zijn aangemaakt

Weergaveopties

De volgende opties zijn beschikbaar om u te helpen bij het beheren van bestaande weergaven:

Optie	Beschrijving
Opslaan	Sla de wijzigingen in de weergave op. Er verschijnt een rode stip op het pictogram van het venster wanneer er onopgeslagen wijzigingen zijn.
Terugzetten	De vorige versie van een weergave herstellen. Met deze optie worden de meest recent opgeslagen wijzigingen verwijderd.
Hernoemen	Geef de weergave een andere naam.
Verwijderen	Verwijder de weergave. Als u een gedeelde weergave verwijdert, verliezen alle gebruikers in de gegevensopslag de toegang tot die weergave.
Kopiëren	Maak een kopie van de geselecteerde weergave, die u vervolgens verder kunt aanpassen.
Kenmerken	Geef de eigenschappen van de geselecteerde weergave weer, die u vervolgens kunt aanpassen.