Werken in de formuliermodus

Wanneer u een CaseView-document of -sjabloon voor het eerst opent, wordt dit in de formuliermodus geopend. De formuliermodus is de manier waarop de meeste gebruikers een document te zien krijgen, en doorgaans is dit alles wat gebruikers nodig hebben om de vereiste klantgegevens in te vullen.

Opmerking: Een documentontwerper dient het document eerst in de Ontwerpmodus te ontwerpen voordat gebruikers het in de Formuliermodus kunnen openen.

Om de formuliermodus te openen:

Klik in het lint op Weergave | Formuliermodus.
Klik in het lint op Start | Bewerken | Formuliermodus.

De volgende functies zijn beschikbaar wanneer u in de formuliermodus werkt. Sommige functies kunnen door de ontwerper van het document zijn beperkt en vereisen aanvullende machtigingen. Geavanceerde functies die via machtigingen worden verleend, zijn toegankelijk wanneer u werkt in de formuliermodus met bewerkingsmogelijkheden ingeschakeld.

Kleurinstellingen wijzigen
Bekijk de overgeslagen tekst
Voer tekst, rekeningomschrijvingen en saldi in
De inhoud van een cel, alle cellen in een document of alle cellen in een bestand verwijderen
Verwijder de rode onderstreping bij gewijzigde waarden
Door de gebruiker gedefinieerde gegevens wijzigen
Knippen, kopiëren en plakken
Zoeken (CTRL + F)
Springen (CTRL + G)
Celinstellingen bewerken
Kolommen verplaatsen

Zorg ervoor dat alleen kolommen worden weergegeven
Tekst, cellen en tabellen sorteren
Spellingscontrole
Alle berekeningen opnieuw uitvoeren
Afronding toepassen
Pas afrondingsregels toe
Voer een diagnose uit
Sla het document op
Het document exporteren
Het document afdrukken en een afdrukvoorbeeld bekijken
Modus 'Formulier vergrendelen'

Modus 'Formulier vergrendelen'

Nadat u alle benodigde klantgegevens hebt ingevoerd, kunt u de formuliermodus vergrendelen om te voorkomen dat er nog wijzigingen in het document worden aangebracht. Om de formuliermodus in een document te vergrendelen, hebt u de benodigde rechten van de ontwerper van het document nodig.

Om de formuliermodus te vergrendelen:

Zorg ervoor dat u in de formuliermodus werkt.
Klik in het lint op Document | Vergrendelen | Formuliermodus.
Voer een wachtwoord in om de Formuliermodus te ontgrendelen. Klik op OK.

De formuliermodus is in het document vergrendeld. Om de formuliermodus te ontgrendelen, klikt u nogmaals op Document | Vergrendelen | Formuliermodus en voert u het wachtwoord in.

Formuliermodus met bewerkingsmogelijkheid

In de formuliermodus met bewerkingsmogelijkheden kunnen gebruikers een document bekijken en bewerken op dezelfde manier als in de standaard formuliermodus, maar met toegang tot geavanceerde functies die door de ontwerper van het document zijn toegekend.

Opmerking: Ontwerpers kunnen de vereisten voor het toegangsniveau voor de Formuliermodus met bewerkingsmogelijkheid instellen via Document | Instellingen | Modusaanpassing.

Om de formuliermodus te openen met bewerkingsmogelijkheden:

Klik in het lint op Weergave | Bewerken inschakelen.
Klik in het lint op Start | Bewerken | Bewerken inschakelen.

Wanneer u in de Formuliermodus werkt en bewerken is ingeschakeld, kunt u zien tot welke geavanceerde machtigingen u toegang hebt door de muisaanwijzer op het hangslotpictogram in de statusbalk te plaatsen. Als naast het pictogram de tekst "VERGRENDELD" wordt weergegeven, hebt u geen toegang tot de formuliermodus met bewerkingsmogelijkheden.