Kleine gegevenssets migreren (minder dan 50 bestanden)

Je kunt een groot deel van je Cloud-omgeving opzetten door bestaande engagementgegevens te migreren of handmatig nieuwe gegevens aan te maken, rechtstreeks vanuit de Cloud-interface. Deze migratiemethode wordt aanbevolen voor kleinere of nieuwe gegevenssets.

Vereisten

• Je organisatie moet beschikken over Working Papers met SmartSync-technologie . Zie Verschillen tussen SmartSync en niet-SmartSyncals je geen SmartSync hebt en neem contact op met je plaatselijke distributeur voor meer informatie.

• U moet een internetbrowser hebben die TLS 1.2 of hoger ondersteunt. Zie voor meer informatie Toegang tot Caseware Cloud uitschakelen voor oudere en niet-ondersteunde browsers.

Entiteiten uploaden naar cloud

Entiteiten zijn werkruimten waarin alle relevante informatie voor een bepaalde klant wordt opgeslagen, inclusief bedrijfs- en contactgegevens, documenten en opdrachtdossiers. U kunt een lijst met entiteiten uploaden naar Cloud met behulp van een .csv-bestand.

• Zie Clienten maken vanuit een clientenlijstom entiteiten vanuit een .csv-bestand te uploaden.

• Zie Een enkele cliententiteit makenom entiteiten handmatig aan te maken in Cloud.

Je kunt alle entiteiten in je Cloud site bekijken door te klikken op Entiteiten in het Cloud-menu.

Personeel uploaden naar cloud

Je kunt een lijst van je medewerkers uploaden vanuit een .csv-bestand of een exportbestand van een gegevensopslag, zodat ze aan de slag kunnen met hun eigen Cloud-account. Merk op dat elk personeelslid dat wordt toegevoegd aan Cloud een registratie-e-mail ontvangt van donotreply@casewarecloud.com. We raden je aan dit e-mailadres te whitelisten om te voorkomen dat je spamfilters de e-mail blokkeren.

• Zie Gebruikersaccounts in bulk aanmakenom personeel te uploaden vanuit een .csv-bestand.

• Zie Beveiligingsconfiguratie-instellingen importeren uit Working Papersom medewerkers en groepen te uploaden vanuit een exportbestand van een gegevensopslag.

• Raadpleeg het artikel ‘Een account aanmaken voor medewerkers of contactpersonen’ om medewerkers handmatig toe te voegen in Cloud.

Je kunt alle medewerkers en groepen in je Cloud site bekijken door te klikken op Personeel en Groepen in het Cloud menu.

Betrokken bestanden migreren naar Cloud

Migreer je engagementbestanden naar Cloud om te profiteren van de bestandsbeheer- en engagementtrackingtools van Cloud. Je kunt je bestanden van vorig jaar rechtstreeks uploaden vanuit de Cloud-interface en je actieve bestanden publiceren naar Cloud vanuit Working Papers. Na de migratie functioneert elk bestand op de Cloud als de ouder in een synchronisatiehiërarchie.

• Zie Bestanden uploaden naar een entiteitom bestanden van voorgaande jaren te uploaden vanuit de Cloud-interface.

• Zie Het bovenliggende bestand beherenom actieve bestanden te publiceren naar Cloud vanuit Working Papers.

Als het migratieproces op enig moment wordt onderbroken, wordt het automatisch hervat nadat de verbinding is hersteld.