Door het lokaal accountantskantoor beheerde kennisbanken bewerken

Bewerk en onderhoud de kennisbanken van uw kantoor rechtstreeks in Caseware Cloud. Zorg ervoor dat de informatie accuraat en toegankelijk blijft zonder dat daarvoor extra hulpmiddelen nodig zijn. Raadpleeg het artikel ‘Best practices voor door het bedrijf beheerde kennisbanken’ voor meer informatie over best practices.

Om een door het bedrijf beheerde kennisbank te bewerken:

1. Controleer of u de rol ‘Instellingenbeheerder’ of ‘Beheerder’ hebt. Zie voor meer informatie Ingebouwde rollen en Beveiligingsrollen toewijzen.

2. Kies in het menu ‘Cloud’ () de optie Instellingen () | Caseware Verity’ | ‘Kennisbanken.

3. Zoek in de lijst met kennisbankartikelen het artikel dat u wilt bewerken en selecteer Instellingen ’.

4. Breng in het dialoogvenster Instellingen kennisbank de gewenste wijzigingen aan:

   • Onder Naam kunt u de naam van de kennisbank wijzigen.

   • Klik op het verwijderingspictogram () om een bestaande PDF uit de kennisbank te verwijderen.

   • Kies +Bestand toevoegen om extra PDF-bestanden te selecteren die u aan de huidige kennisbank wilt toevoegen. U kunt meerdere bestanden selecteren om toe te voegen; deze maken allemaal deel uit van dezelfde kennisbank.

   • Breng onder Relevante producten de nodige wijzigingen aan in de lijst met Caseware Cloud-apps waarin deze kennisbank beschikbaar is.

     Let op: U dient ofwel Alle producten te selecteren, ofwel Working Papers of IDEA als relevant product aan te geven om de kennisbanken in die desktoptoepassingen beschikbaar te maken.

   • Selecteer Disclaimer zodat u uw wijzigingen kunt opslaan.

   

5. Selecteer Opslaan.