Verbintenissen in bulk overdragen met CloudBridge

Gebruik CloudBridge om gegevens van meerdere Working Papers-opdrachten over te brengen naar de Cloud. Als je CloudBridge nog niet hebt geïnstalleerd, zie CloudBridge ophalen.

Deze instructies zijn alleen van toepassing op CloudBridge (Alle regio's, Bulk). Voor instructies voor individuele overdracht, zie Overdracht individuele verbintenissen met CloudBridge.

Wat is er nieuw

Ontdek wat er nieuw is in de nieuwste versie van CloudBridge: CB 2026.00.060.00 (Alle regio’s, bulk).

Er is ondersteuning toegevoegd voor het uploaden van correcties uit het voorgaande jaar als reguliere correcties, waarbij de periode is ingesteld op het voorgaande jaar.
Er is een waarschuwingspictogram toegevoegd aan de pagina Te uploaden bestanden en een melding op de pagina Overzicht voor bronbestanden met niet-ondersteunde externe documenten.
Het uploadproces is aangepast, zodat alle entiteiten worden aangemaakt voordat de upload begint.
Er is een uploadstatus „Waarschuwing“ toegevoegd voor opdrachten die weliswaar succesvol zijn geüpload, maar waarbij zich niet-kritieke problemen voordoen, zoals lege externe bestanden.
Er is ondersteuning toegevoegd voor het migreren van hybride cloudprojecten via Cloudbridge met behulp van de nieuwe optie ‘Hybride cloudmigratie’.
Er is ondersteuning toegevoegd voor het overzetten van de kolom Adj Tax Balance vanuit het tabblad „Tax” met behulp van belastingexportcodes.
Er is ondersteuning toegevoegd voor het uploaden van lege externe documenten.
Er is een selectie optie voor het importeren toegevoegd waarmee een CSV-bestand wordt ingelezen en interacties met overeenkomende bundel-GUID’s worden geselecteerd voor migratie.

CloudBridge instellen

Nadat u CloudBridgehebt geïnstalleerd, dient u verbinding te maken met de Cloud-site van bestemming waarnaar de opdrachtgegevens zullen worden overgedragen.

CloudBridge instellen

Start CloudBridge.
Voer in het dialoogvenster Servers bewerken de naam en URL in van de bestemmingscloudsite waar de engagementgegevens naartoe worden overgebracht. Je kunt meer Cloud sites toevoegen door Een server toevoegente selecteren, maar houd er rekening mee dat gegevens slechts naar één app in één Cloud site tegelijk kunnen worden overgezet. Als je klaar bent, selecteer je Klaar.
Selecteer in het vervolgkeuzemenu Server de toepasselijke Cloudsite en selecteer Verbinden.
De aanmeldingsprompt wordt weergegeven. Voer je gegevens in en selecteer Aanmelden om verbinding te maken met de Cloud site.

Gegevens over opdracht overdragen

Zodra u CloudBridge hebt gekoppeld aan de Cloud-site van bestemming, kunt u beginnen met het overzetten van engagementgegevens.

Notities:

Zorg ervoor dat u de overdrachtsprocedure volgt die het beste aansluit bij de huidige omgeving van uw organisatie (desktop / on-premises of hybride cloud).
Indien u van plan bent om tijdens de overdracht een aangepaste toewijzingsstructuur toe te passen, dient u eerst een aangepast toewijzingsbestand aan te maken. Zie „Een aangepast toewijzingsbestand (.ini) maken” voor meer informatie.
Rekeningen met een nulsaldo worden niet overgedragen. Als je accounts met een nulsaldo nodig hebt in een bestemmingscloudovereenkomst, moet je deze handmatig toevoegen en toewijzen.

Overzetten vanaf desktop / op locatie

Voordat u verdergaat, raden wij u aan de volgende aanbevolen werkwijzen door te nemen:

Maak (of importeer) alle vereiste entiteiten
Orde de bestanden op uw lokale schijf of netwerkschijf. We raden aan om Caseware Tracker te gebruiken als een efficiënte manier om dit te bereiken.
Open eventuele SmartSync-opdrachten in Working Papers om deze te synchroniseren.
Gebruik Caseware Tracker om externe bestanden te verplaatsen van de map met het opdrachtbestand naar een back-uplocatie. Omdat CloudBridge alleen het engagementbestand zelf overzet, vermindert het verplaatsen van deze externe bestanden de tijd van het overdrachtsproces.
Sluit alle andere applicaties tijdens het uitvoeren van CloudBridge.
Laat Cloudbridge ’s nachts draaien, buiten kantooruren of wanneer medewerkers niet actief bezig zijn met de opdrachtdossiers.
Beperk elke upload tot 500 engagements per keer.

Om opdrachtgegevens over te zetten vanuit Desktop / On-premises:

Selecteer in het hoofdmenu van CloudBridge de optie Nieuwe upload.
In de stap Algemeen:
1. Voer de naam voor de map in.
2. Selecteer de toepassing waarin u met de overgedragen opdrachtgegevens gaat werken. Merk op dat als je met de gegevens in een andere app wilt werken, je een extra, aparte overdracht moet uitvoeren.
3. Geef aan of u de procedure-antwoorden uit de invoercellen in de CV-database wilt overzetten, en upload in dat geval het betreffende .ini-bestand (neem contact op met uw distributeur voor meer informatie).
4. Geef aan of u de financiële gegevens naar de huidige periode wilt overdragen. Houd er rekening mee dat het bronbestand van de Working Papers niet wordt vergrendeld en beschikbaar blijft voor bewerking.
5. Selecteer Volgende.
In de stap Instellingen voor het bronbestand:
1. Geef de map op van de bron Working Papers-verbintenissen met de gegevens die je wilt overbrengen.
2. (Optioneel) Filter de bron Working Papers-opdrachten door een begin- en einddatum in te voeren. Alleen gegevens van gevechten binnen het bereik worden overgedragen.
3. Selecteer de gegevenspunten die u wilt overdragen. De opties omvatten aanpassingen, grootboek, saldibalans (meerdere jaren), externe documenten/mappen en risico's en controles.
  
  Als u Saldibalans (meerdere jaren)selecteert, kunt u:
  - Gebruik een aangepast toewijzingsbestand (.ini). Raadpleeg het artikel ‘Een aangepast toewijzingsbestand (.ini) maken’ om er een aan te maken. Klik op Bladeren om het .ini-bestand te selecteren.
  - Gesplitste rekeningen importeren.
  - Sluit rekeningen met een saldo van nul uit.
4. Selecteer de externe bestanden die u wilt overdragen. De opties omvatten Word, Excel, PowerPoint, PDF, CSV, Tekst, JPG, PNG of alle externe bestanden.
5. Selecteer Volgende.
In de stap Cloud-bestandsinstellingen:
1. Selecteer een naamgevingsmethode voor nieuwe opdrachten die zijn gemaakt met de overgedragen gegevens. De opties zijn onder andere bestandsnaam Working Papers, besturingsnaam en Cloud-entiteit.
2. Selecteer een datumnotatie voor het einde van het jaar om op te nemen in de naam voor nieuwe opdrachten.
3. Selecteer of u de einddatum van het jaar wilt opnemen of aan het begin (voorvoegsel) of einde (achtervoegsel) van nieuwe opdrachtnamen wilt plaatsen.
4. Selecteer Volgende.
Bij de stap Te uploaden bestanden:
1. Selecteer de Cloud-entiteit waarnaar u de gegevens wilt overzetten (voor elk bronbestand), of schakel desgewenst de optie Nieuwe entiteiten aanmaken in om entiteiten toe te voegen waarnaar de gegevens moeten worden overgezet.
2. Selecteer de Cloud-overeenkomst waar je de gegevens naartoe wilt sturen (voor elk bronbestand). Als er geen Cloud-afspraak is geselecteerd, wordt er een nieuwe afspraak gemaakt in de geselecteerde entiteit.
3. Selecteer Volgende.
In de stap Upload-instellingen:
1. Geef de maximale duur van de overdracht op. De opties zijn 1, 2, 3 en 4 uur. Nadat de duur is verstreken, zal CloudBridge sluiten, zelfs als de overdracht niet voltooid is.
2. Geef de time-out op voor elke bronopdracht. De opties zijn 5, 10, 15 en 20 minuten. Nadat de duur is verstreken, gaat de overdracht naar de volgende bronopdracht, zelfs als de vorige niet is voltooid.
3. Selecteer Volgende.
In de stap Overzicht:
1. Controleer alle instellingen die u hebt geselecteerd. Als je nog meer wijzigingen moet aanbrengen, selecteer je Vorige.
2. Selecteer Bestanden uploaden.

De gegevensoverdracht begint. U kunt de voortgang van uw overboeking volgen en ontvangt een eindrapport zodra deze is voltooid.

Overstappen vanuit de hybride cloud

Voordat u verdergaat, raden wij u aan de volgende aanbevolen werkwijzen door te nemen:

Sluit alle andere applicaties tijdens het uitvoeren van CloudBridge.
Laat Cloudbridge ’s nachts draaien, buiten kantooruren of wanneer medewerkers niet actief bezig zijn met de opdrachtdossiers.
Beperk elke upload tot 500 engagements per keer.

Om engagementgegevens vanuit de hybride cloud te migreren:

Selecteer in het hoofdmenu van CloudBridge de optie Hybrid Cloud Migration.
In de stap Algemeen:
1. (Optioneel) Zoek naar een installatiebestand als u de migratie eerder hebt geprobeerd. Hierdoor kunt u het proces hervatten vanaf het punt waar u was gebleven.
2. Voer een naam in voor de migratie.
3. Geef de time-out op voor elke bronopdracht. De opties zijn 5, 10, 15 en 20 minuten. Zodra de tijdsduur is verstreken, gaat de migratie over naar de volgende bronactiviteit, zelfs als de vorige nog niet is voltooid.
4. Selecteer Volgende.
In de stap Standaardinstellingen:
1. Selecteer de applicatie waarin u met de gemigreerde opdrachtgegevens gaat werken. Houd er rekening mee dat, indien u met de gegevens in een andere app wilt werken, u een extra, afzonderlijke migratie moet uitvoeren.
2. Geef aan of u tekstantwoorden uit invoercellen in de CV-database wilt migreren, en zo ja, upload dan het betreffende .ini-bestand (neem contact op met uw distributeur voor meer informatie).
3. Geef aan of u de financiële gegevens naar de huidige periode wilt overdragen. Houd er rekening mee dat het bronbestand van de Working Papers niet wordt vergrendeld en beschikbaar blijft voor bewerking.
4. Selecteer de gegevenspunten die u wilt migreren. De opties omvatten aanpassingen, grootboek, saldibalans (meerdere jaren), externe documenten/mappen en risico's en controles.
  
  Als u Saldibalans (meerdere jaren)selecteert, kunt u:
  - Gebruik een aangepast toewijzingsbestand (.ini). Raadpleeg het artikel ‘Een aangepast toewijzingsbestand (.ini) maken’ om er een aan te maken. Klik op Bladeren om het .ini-bestand te selecteren.
  - Gesplitste rekeningen importeren.
  - Sluit rekeningen met een saldo van nul uit.
5. Selecteer de externe bestanden die u wilt migreren. De opties omvatten Word, Excel, PowerPoint, PDF, CSV, Tekst, JPG, PNG of alle externe bestanden.
6. Onder de instellingen voor cloudbestanden:
  - Kies een naamgevingsmethode voor nieuwe opdrachten die worden aangemaakt op basis van de gemigreerde gegevens. De opties zijn onder andere bestandsnaam Working Papers, besturingsnaam en Cloud-entiteit.
  - Selecteer een datumnotatie voor het einde van het jaar om op te nemen in de naam voor nieuwe opdrachten.
  - Selecteer of u de einddatum van het jaar wilt opnemen of aan het begin (voorvoegsel) of einde (achtervoegsel) van nieuwe opdrachtnamen wilt plaatsen.
7. Selecteer Volgende.
Bij de stap Te migreren bestanden:
1. (Optioneel) Gebruik de optie Selecteren uit CSV om een CSV-bestand te uploaden dat een kolom met de Bundle-GUID bevat. Hierdoor worden automatisch de transacties geselecteerd die overeenkomen met de GUID.
2. Selecteer de Cloud-entiteit waarnaar u de gegevens wilt migreren (voor elk bronbestand), of selecteer eventueel Entiteit aanmaken om een nieuwe entiteit toe te voegen waarnaar de gegevens moeten worden overgebracht.
3. Selecteer de Cloud-overeenkomst waar je de gegevens naartoe wilt sturen (voor elk bronbestand). Als er geen Cloud-afspraak is geselecteerd, wordt er een nieuwe afspraak gemaakt in de geselecteerde entiteit.
4. (Optioneel) Pas eventuele projectspecifieke migratie-instellingen toe via het pictogram Aangepaste instellingen; anders worden de standaardinstellingen gebruikt.
5. Kies Start.
Start de migratie en houd deze tijdens de uitvoering in de gaten. Voor elke opdracht kunt u zien of deze is voorbereid, verwerkt en met succes naar de cloud is overgezet.
Controleer in de stap ‘Overzicht’ de migratieresultaten om na te gaan of er opdrachten moeten worden gearchiveerd.