Overzicht van de pagina ‘Kwesties’

De pagina Problemen is een centraal platform om problemen die tijdens een opdracht aan de orde zijn gekomen te bekijken, te ordenen en op te volgen. Hiermee kunt u zien wat uw aandacht vereist en direct naar de betreffende locatie gaan, zonder elke melding afzonderlijk te hoeven openen. Dit is nuttig tijdens de evaluatie door de leidinggevende, de evaluatie door de partner en de afsluiting van de opdracht.

Tijdens uw werkzaamheden in het project maakt u taken aan – in documenten, checklists en andere onderdelen. Op de pagina Kwesties worden alle kwesties uit het gehele proces in één overzicht samengebracht.

Let op: ‘Issues’ is de term die in het opdrachtdossier wordt gebruikt voor opmerkingen bij de beoordeling. In Caseware Cloud wordt een dergelijke notitie die aan een entiteit wordt toegevoegd, een taak genoemd.

Raadpleeg ‘Beoordelingsopmerkingen toevoegen (issues)’ voor meer informatie over het aanmaken van issues.

De pagina ‘Kwesties’:

Op de pagina Kwesties kunt u:

Bekijk de kwesties binnen het gehele traject
Filter de lijst om u te concentreren op een deelverzameling van kwesties
De kwesties in een overzichtelijke volgorde rangschikken
Open de betreffende locatie in het project
Een probleem beantwoorden, oplossen, afhandelen, bewerken of verwijderen
De huidige lijst exporteren naar Microsoft Excel

De lijst filteren

U kunt de lijst filteren op type en status van de kwestie. De filters bevinden zich in het deelvenster Filters aan de linkerkant. Vink meer dan één selectievakje aan om waarden te combineren.

U kunt filteren op:

Type kwestie, zoals Taken, Fouten of Notities
Statustype – In behandeling, Opgelost of Afgehandeld

Om de lijst met problemen te filteren:

Vink in het deelvenster Filters , onder Type probleem, het selectievakje aan voor elk type dat u wilt weergeven.
Vink onder Statustypehet selectievakje aan voor elke status die u wilt zien.
Klik op Resetom alle filters te wissen.

Sorteer de lijst

U past de volgorde van de opdrachten aan, zodat deze overeenkomt met de manier waarop u de lijst wilt afwerken. U kunt sorteren op maker of documentindex, telkens in oplopende of aflopende volgorde.

Om de lijst te sorteren, selecteert u in het deelvenster Filters onder Sorteren op een van de opties Maker of Doc-index. Items zonder gekoppeld document worden bovenaan weergegeven wanneer u op documentindex sorteert.

Ga naar de locatie van het probleem

Bij elk punt wordt het document of het item waarop het betrekking heeft, als link weergegeven. U kunt vanuit de lijst naar die locatie gaan zonder handmatig te hoeven zoeken.

Om naar de locatie van een probleem te gaan, klikt u op de gekoppelde documentnaam bij het probleem.

Een probleem aanpakken

Voor elk onderwerp op de pagina kunt u het volgende doen:

Reageer op het probleem
Los het probleem op
Het probleem oplossen
Het probleem bewerken
De melding verwijderen

U kunt alleen issues verwijderen die u zelf hebt aangemaakt. Een beheerder kan door anderen aangemaakte issues verwijderen. Raadpleeg voor meer informatie de volledige beoordelingsnotities (problemen of taken).

Exporteren naar Microsoft Excel

Op de pagina ‘Issues’ bevindt zich rechtsboven een export pictogram [] waarmee u de huidige lijst als een Microsoft Excel-bestand kunt downloaden.

De export:

Bevat alle kwesties en de bijbehorende opmerkingen
Houdt rekening met de filters die momenteel op de pagina zijn toegepast
Houdt rekening met de sorteervolgorde die momenteel op de pagina wordt toegepast
Elk probleem wordt in één rij weergegeven, gevolgd door één rij voor elke opmerking
Herhaalt velden op issue-niveau in de commentaarregels, waardoor het bestand in Excel gemakkelijk te filteren blijft

Om de lijst met problemen te exporteren:

Filter en sorteer de lijst om de issues weer te geven die u wilt exporteren.
Klik op het pictogram Exporteren’.

Het Microsoft Excel-bestand wordt naar uw computer gedownload.

Het pictogram Exporteren verschijnt rechtsboven op de pagina ‘Issues’:

Resultaten in Excel: