Sjabloonbeheer voor auteurs van het kantoor

Elke Caseware Cloud-toepassing beschikt over een productsjabloon waarmee uw gebruikers opdrachten kunnen opstellen volgens de branchenormen. Als vaste auteur kunt u de productsjabloon gebruiken om uw gebruikers in staat te stellen opdrachten aan te maken. U kunt het sjabloon ook verder aanpassen tot een bedrijfssjabloon, zodat het voldoet aan de normen en vereisten van uw organisatie.

Om uw rol als vaste auteur te begrijpen, is het nuttig om inzicht te krijgen in de verschillende sjablonen en uw rol als auteur in Caseware Cloud.

Hieronder ziet u de pagina voor het beheer van sjablonen en de bijbehorende functies, waaronder de versies van het productsjabloon en de actieknoppen voor het aanmaken, bewerken en bijwerken van het sjabloon en de bijbehorende concepten.

Soorten sjablonen

Het productsjabloon bevat de standaardinhoud voor uw product en wordt door Caseware-auteurs opgesteld volgens de branchenormen en bijgewerkt met de nieuwste productfuncties. Bedrijfssjablonen nemen de structuur en inhoud van het productsjabloon over, tenzij deze door de auteur van het bedrijf zijn aangepast.

Een bedrijfssjabloon is een aangepaste versie van het productsjabloon. Dit wordt gebruikt wanneer uw organisatie haar eigen normen op de productsjabloon wil toepassen.

Als vaste auteur

In Caseware Cloud wordt elk type sjabloon door een andere auteur beheerd. Als auteur van het kantoor gebruikt u het productsjabloon om het kantoorsjabloon aan te maken waarmee uw gebruikers opdrachten kunnen aanmaken.

Verantwoordelijkheden van auteurs die namens een bedrijf schrijven:

• Sjabloonbeheer: Maak sjablonen aan, bewerk ze en verwijder ze – de sjablonen waarop uw Caseware Cloud-gebruikers vertrouwen bij het opzetten van opdrachten.

  • Aanpassing van functies: Pas functies in uw sjabloon aan of voeg deze toe (bijvoorbeeld componenten, beweringen, gebieden) om deze af te stemmen op de behoeften van uw organisatie.

  • Afstemming van de uitgifte: Houd de updates van de sjabloonversies bij en pas de meest recente wijzigingen toe die door Caseware zijn uitgebracht, zodat uw sjabloon up-to-date blijft.

Aanpassing van functies

Dankzij de aanpassingsmogelijkheden kunt u uw sjablonen afstemmen op de specifieke behoeften van uw bedrijf. Deze aanpassingen zorgen ervoor dat elke opdracht die op basis van de sjabloon wordt aangemaakt, de door de organisatie gewenste structuur weerspiegelt, terwijl tegelijkertijd wordt voortgebouwd op de basis die door Caseware wordt geboden.

Raadpleeg voor meer informatie de lijst met aanpasbare functies onder Instellingen: Index van auteurs.

Afstemming van releases: levenscycli van sjablonen en versiebeheer

Het productsjabloon doorloopt voortdurende verbeteringscycli, die zowel kleine als grote updates omvatten. Deze updates zijn versies van de productsjabloon.

Hoofdversies

• De hoofdversies van de productsjabloon worden door Caseware opgesteld en alle sjablonen voor ondernemingen en kantoren worden bijgewerkt.

• Grote versies worden doorgaans jaarlijks uitgebracht of wanneer er een aanzienlijk aantal updates nodig is.

• Het is uw taak als vaste auteur om de update naar de nieuwe hoofdversie te accepteren en alle bedrijfsspecifieke aanpassingen naar de nieuwe hoofdversie te migreren.

• Voor meer informatie over hoe u de aanpassingen van uw organisatie kunt overnemen en toepassen op de nieuwste hoofdversie, raadpleegt u: Update na de uitgave van een nieuwe versie.

Minorversies

• Alle bewerkingsniveaus kunnen kleine versies van hun sjabloon publiceren.

• Met de door Caseware uitgebrachte kleine versies worden wijzigingen doorgevoerd in de productsjabloon; het betreft hier kleine aanpassingen die door alle bedrijven moeten worden overgenomen.

• Indien uw standaardsjabloon is aangepast, dient u de update te accepteren wanneer u hierover wordt geïnformeerd. Er wordt een nieuw concept aangemaakt waarin uw aanpassingen automatisch worden overgenomen.

• Indien u over een bedrijfssjabloon beschikt dat gebruikmaakt van het productsjabloon, worden kleine versie-updates automatisch doorgevoerd.

Uitleg over versienummers van sjablonen

Sjabloonversies volgen een vierdelig nummeringssysteem:

[Caseware].[Minor].[Enterprise].[Release]

Voorbeeld: 1.2.3.4

Legenda

• Caseware (1): komt overeen met de jaarlijkse productrelease van Caseware.

• Minor (2): duidt op een kleinere update of correctie van Caseware.

• Enterprise (3): dit betekent dat uw bedrijf de productsjabloon heeft aangepast; 0 betekent dat deze ongewijzigd is.

• Kantoor (4): wordt telkens verhoogd wanneer u een concept publiceert of bijwerkt.

Voor meer informatie over het beheren van uw bedrijfssjabloon kunt u het volgende raadplegen: Beheer de bedrijfssjabloon.