Sjabloonbeheer voor auteurs bij grote ondernemingen

Elke Caseware Cloud-toepassing begint met een productsjabloon. Uw onderneming heeft dit aangepast tot een bedrijfssjabloon. Als auteurnamens een bedrijfsadviesbureaugebruikt u dit bedrijfssjabloon om opdrachten voor uw bureau aan te maken. U kunt het ook verder aanpassen tot een sjabloon voor grote ondernemingen, zodat het voldoet aan de specifieke normen van uw organisatie.

Om inzicht te krijgen in uw rol als auteur bij een bedrijfsadviesbureau, is het nuttig om de verschillende sjablonen en uw rol als auteur in Caseware Cloud te begrijpen.

Hieronder ziet u de pagina voor het beheer van sjablonen en de bijbehorende functies, waaronder de versies van het productsjabloon en actieknoppen voor het aanmaken, bewerken en bijwerken van het sjabloon en de bijbehorende concepten.

Soorten sjablonen

Het bedrijfssjabloon wordt opgesteld en beheerd door de bedrijfsauteur om een gestandaardiseerde werkwijze af te dwingen binnen alle kantoren van het accountantsnetwerk. Dit weerspiegelt het besluit van een organisatie om begeleiding en naleving centraal te beheren.

Een sjabloon voor een bedrijfsadvieskantoor is een aangepaste versie van het bedrijfssjabloon dat wordt gebruikt door de auteurs van bedrijfsadvieskantoren binnen uw wereldwijde accountantsnetwerk.

De volgende tabel geeft een overzicht van de relaties tussen de verschillende sjablonen en auteurs in Caseware Cloud:

Als auteur van bedrijfsgerichte publicaties

In Caseware Cloud wordt elk type sjabloon door een andere auteur beheerd. Als auteur van het kantoor gebruikt u het productsjabloon om het kantoorsjabloon aan te maken waarmee uw gebruikers opdrachten kunnen aanmaken.

Verantwoordelijkheden van auteurs die namens een bedrijf schrijven:

• Sjabloonbeheer: Maak, bewerk en verwijder de sjablonen waarop uw Caseware Cloud-gebruikers vertrouwen bij het opzetten van opdrachten.

  • Aanpassing van functies: Pas functies in uw sjabloon aan of voeg deze toe (bijvoorbeeld componenten, beweringen, gebieden) om deze af te stemmen op de behoeften van uw organisatie.

  • Afstemming van de uitgave: Houd de updates van de sjabloonversies bij en pas de meest recente wijzigingen toe die door Caseware zijn uitgebracht, zodat uw sjabloon up-to-date blijft.

Aanpassing van functies

Dankzij de aanpassingsmogelijkheden kunt u uw sjablonen afstemmen op de specifieke behoeften van uw organisatie. Deze aanpassingen zorgen ervoor dat elke op basis van de sjabloon aangemaakte opdracht de door uw organisatie gewenste structuur weerspiegelt, terwijl er wordt voortgebouwd op de basis die door uw onderneming wordt geboden.

Raadpleeg voor meer informatie de lijst met aanpasbare functies onder Instellingen: Index van auteurs.

Afstemming van releases: levenscycli van sjablonen en versiebeheer

De bedrijfssjabloon doorloopt voortdurende verbeteringscycli, die zowel kleine als grote updates omvatten. Deze updates zijn versies van de productsjabloon.

Hoofdversies

De hoofdversies van de productsjabloon worden door uw onderneming aangemaakt en zorgen ervoor dat alle sjablonen voor ondernemingen en bedrijven worden bijgewerkt.

Grote versies worden doorgaans jaarlijks uitgebracht of wanneer er een aanzienlijk aantal updates nodig is. Deze wijzigingen hebben gevolgen voor alle ondernemingen.

Uw taak als Enterprise Firm-ontwikkelaar is het implementeren van de grote versie-update en het migreren van alle Enterprise Firm-aanpassingen naar de nieuwe hoofdversie.

Voor meer informatie over hoe u de aanpassingen van uw onderneming kunt overnemen en toepassen op de nieuwste hoofdversie, raadpleegt u: Update na de uitgave van een nieuwe versie.

Minorversies

• Alle bewerkingsniveaus kunnen kleine versies van hun sjabloon publiceren.

• Met de door Caseware uitgebrachte kleine versies worden wijzigingen doorgevoerd in de productsjabloon; het betreft hier kleine aanpassingen die binnen de onderneming moeten worden doorgevoerd. Auteurs binnen de onderneming voeren deze wijzigingen door in de sjablonen van de onderneming.

• Indien uw sjabloon voor uw onderneming is aangepast, dient u de update te accepteren zodra u hiervan op de hoogte wordt gesteld. Er wordt een nieuw concept aangemaakt waarin uw aanpassingen automatisch worden overgenomen.

• Indien u beschikt over een Enterprise-sjabloon zonder aanpassingen, worden kleine versie-updates automatisch doorgevoerd.

Uitleg over versienummers van sjablonen

Sjabloonversies volgen een vierdelig nummeringssysteem:

[Caseware].[Minor].[Enterprise].[Release]

Voorbeeld: 1.2.3.4

Legenda

• Caseware (1): komt overeen met de jaarlijkse productrelease van Caseware.

• Minor (2): duidt op een kleinere update of correctie van Caseware.

• Enterprise (3): dit betekent dat uw bedrijf de productsjabloon heeft aangepast; 0 betekent dat deze ongewijzigd is.

• Kantoor (4): wordt telkens verhoogd wanneer u een concept publiceert of bijwerkt.

Voor meer informatie over het beheren van uw sjabloon voor een onderneming verwijzen wij u naar: Beheer de sjabloon voor de onderneming.