De sjabloon organisatie-lokaal accountantskantoor beheren

Als auteur bij een bedrijfsadviesbureau dient u doorgaans de volgende taken uit te voeren:

• Een sjabloon aanmaken – Maak een op maat gemaakte versie van het productsjabloon voor uw onderneming.

• Een bestaand sjabloon bewerken – Pas uw sjabloon aan of werk het bij om rekening te houden met wijzigingen in normen of methodologieën, of met de behoeften van uw gebruikers.

• Terugkeren naar de productsjabloon – Stel uw sjabloon opnieuw in op de productsjabloon.

• Werk uw sjabloon bij – Werk uw sjabloon bij met de meest recente wijzigingen uit een nieuwe versie van het productsjabloon.

In dit hoofdstuk vindt u instructies voor het uitvoeren van deze taken.

Maak een concept-sjabloon aan

Als u geen sjabloon of concept voor een bedrijfsovereenkomst hebt, is het opstellen van een concept uw eerste stap.

Hieronder worden drie veelvoorkomende scenario’s beschreven voor het opstellen van een concept.

Pas het sjabloon niet aan

Indien u een sjabloon niet wilt aanpassen, kunt u het sjabloon van uw onderneming zo instellen dat het het ondernemingssjabloon gebruikt. De bedrijfssjabloon bevat de standaardinhoud voor uw product.

Het voordeel van het gebruik van de bedrijfssjabloon is dat u uw sjabloon niet handmatig hoeft bij te werken telkens wanneer er nieuwe updates beschikbaar zijn.

Om het standaardsjabloon te gebruiken:

1. Zorg ervoor dat u de rol Instellingenbeheerder of Beheerder hebt. Zie voor meer informatie Ingebouwde rollen en Beveiligingsrollen toewijzen.

2. Ga naar de pagina voor sjabloonbeheer via het Cloud -menu () en selecteer Instellingen | <uw productnaam> | Sjabloon beheren.

1. Kies Standaard gebruiken.

• Deze optie is niet zichtbaar als u al een actief sjabloon hebt.

• Het huidige sjabloon is gearchiveerd en u maakt nu gebruik van het bedrijfssjabloon.

Als u de optie Standaard gebruiken niet ziet, betekent dit dat er nog een actief concept is. Om terug te keren naar de standaardinstelling:

1. Kies Concept verwijderen.

2. Kies Standaard gebruiken.

Pas het sjabloon aan

Indien u de bedrijfssjabloon wilt aanpassen aan specifieke bedrijfsvereisten:

1. Zorg ervoor dat u de rol Instellingenbeheerder of Beheerder hebt. Zie voor meer informatie Ingebouwde rollen en Beveiligingsrollen toewijzen.

2. Ga naar de pagina voor sjabloonbeheer via het Cloud -menu () en selecteer Instellingen | <uw productnaam> | Sjabloon beheren.

3. Selecteer Query maken. Er wordt een nieuw venster geopend met een nieuw concept.

4. Bewerk het concept. Raadpleeg voor meer informatie de lijst met aanpasbare functies onder Sjablooninstellingen’: Authoring index.

5. Ga terug naar het oorspronkelijke venster.

6. Selecteer in Sjabloon beheren’ de optie Publiceren als [versienummer]. Uw gepubliceerde concept wordt de nieuwe subversie van het sjabloon voor de onderneming. Het gepubliceerde concept wordt aan het archief toegevoegd en er wordt een vermelding hiervan weergegeven in de lijst met gearchiveerde sjablonen.

Een eerdere versie van een sjabloon terugzetten of opnieuw gebruiken

U kunt vanuit elk gearchiveerd sjabloon een nieuw concept aanmaken, of u nu een eerdere versie wilt herstellen of een nieuw concept wilt maken. Eerdere versies worden in het archief bewaard. Gearchiveerde sjablonen kunnen alleen worden geopend als er geen concept in bewerking is.

Terugkeren naar een vorige sjabloonversie

1. Zorg ervoor dat u de rol Instellingenbeheerder of Beheerder hebt. Zie voor meer informatie Ingebouwde rollen en Beveiligingsrollen toewijzen.

2. Ga naar de pagina voor sjabloonbeheer via het Cloud -menu () en selecteer Instellingen | <uw productnaam> | Sjabloon beheren.

3. Ga naar de lijst met gearchiveerde sjablonen.

4. Open een gearchiveerde sjabloon om een concept te maken op basis van die sjabloon. Er wordt een nieuw venster geopend met een nieuw concept.

5. Bewerk het concept. Raadpleeg voor meer informatie de lijst met aanpasbare functies onder Sjablooninstellingen’: Index van auteurs.

6. Ga terug naar het oorspronkelijke venster.

7. Selecteer in Sjabloon beheren’ de optie Publiceren als [versienummer]. Uw gepubliceerde concept wordt de nieuwe subversie van de sjabloon voor de onderneming. Het gepubliceerde concept wordt aan het archief toegevoegd en er wordt een vermelding hiervan weergegeven in de lijst met gearchiveerde sjablonen.

De gepubliceerde sjabloon wordt toegevoegd aan het archief en wordt weergegeven in de lijst met gearchiveerde sjablonen.

Een concept-sjabloon bewerken

U kunt het concept bewerken totdat u het publiceert. Deze situatie is alleen van toepassing als u al een concept hebt aangemaakt.

Om het sjabloon te bewerken:

1. Zorg ervoor dat u de rol Instellingenbeheerder of Beheerder hebt. Zie voor meer informatie Ingebouwde rollen en Beveiligingsrollen toewijzen.

2. Ga naar de pagina voor sjabloonbeheer via het Cloud -menu () en selecteer Instellingen | <uw productnaam> | Sjabloon beheren.

3. Kies Concept openen.

• Uw huidige sjabloon wordt weergegeven.

• De sjabloon wordt geopend in Working Papers. U kunt nu indien nodig wijzigingen aanbrengen.

3. Ga terug naar het oorspronkelijke venster.

4. Selecteer Publiceren als [versienummer] om de wijzigingen toe te passen op nieuw toegevoegde opdrachten.

Een concept verwijderen

U kunt een concept verwijderen als u niet tevreden bent met uw huidige concept. Een sjabloon kan echter niet meer worden verwijderd zodra het is gepubliceerd. Oudere versies van een sjabloon worden gearchiveerd.

Een concept verwijderen

1. Zorg ervoor dat u de rol Instellingenbeheerder of Beheerder hebt. Zie voor meer informatie Ingebouwde rollen en Beveiligingsrollen toewijzen.

2. Ga naar de pagina voor sjabloonbeheer via het Cloud -menu () en selecteer Instellingen | <uw productnaam> | Sjabloon beheren.

3. Kies Concept verwijderen. U keert terug naar de opties om de standaardsjabloon te gebruiken of een concept aan te maken.

Werk het sjabloon voor de onderneming bij na de uitgave van een nieuwe versie

Uitgave van een subversie

Uw bedrijfsauteur brengt doorgaans op ad-hocbasis een kleine versie van de productsjabloon uit, die kleine correcties en wijzigingen bevat. Deze updates hebben gevolgen voor alle ondernemingen. De auteurs van de onderneming zullen vervolgens de auteurs van het bedrijf binnen de onderneming verzoeken deze wijzigingen in het sjabloon voor het bedrijf binnen de onderneming goed te keuren.

Scenario 1: U maakt geen gebruik van een aangepast sjabloon

Indien u geen aangepast sjabloon gebruikt, hoeft u geen actie te ondernemen. De nieuwe minorversie wordt automatisch toegepast en bij alle nieuwe opdrachten wordt de nieuwste versie van de bedrijfssjabloon gebruikt.

Uw bedrijfsauteur zal u op de hoogte brengen van de publicatie. Zodra de update is uitgebracht, dient u uw gebruikers hiervan op de hoogte te stellen.

Scenario 2: U maakt gebruik van een aangepast sjabloon

In dit scenario beschikt u over een op maat gemaakte sjabloon voor een onderneming, die handmatig moet worden bijgewerkt. Zo zorgt u ervoor dat uw bedrijfsspecifieke aanpassingen na de update behouden blijven.

Wanneer uw bedrijfsbeheerder u op de hoogte stelt van de release, worden uw bestaande bedrijfsspecifieke aanpassingen automatisch overgezet naar de nieuwste subversie zodra u de update hebt geaccepteerd en een nieuw concept hebt aangemaakt.

Om uw aanpassingen toe te passen op een release van een subversie:

1. Zorg ervoor dat u de rol Instellingenbeheerder of Beheerder hebt. Zie voor meer informatie Ingebouwde rollen en Beveiligingsrollen toewijzen.

2. Ga naar de pagina voor sjabloonbeheer via het Cloud -menu () en selecteer Instellingen | <uw productnaam> | Sjabloon beheren.

3. Klik op Bijwerken om de nieuwste subversie van de bedrijfssjabloon te ontvangen.

• A new draft is created with the latest product updates and your saved template changes combined.

3. Publiceer dit nieuwe concept om deze nieuwe subversie van het sjabloon voor de onderneming beschikbaar te maken voor uw gebruikers.

Opdrachtgedrag na een kleine of grote versie-update

Uitgave van een hoofdversie

Caseware brengt doorgaans jaarlijks een nieuwe hoofdversie van de productsjabloon uit, of wanneer er een aanzienlijk aantal updates nodig is. Deze updates hebben gevolgen voor alle ondernemingen. De auteurs van de onderneming zullen vervolgens de auteurs van het bedrijf binnen de onderneming verzoeken deze wijzigingen in het sjabloon voor het bedrijf binnen de onderneming goed te keuren.

Scenario 1: U maakt geen gebruik van een aangepast sjabloon

Indien u geen aangepast sjabloon gebruikt, hoeft u geen actie te ondernemen. De nieuwe hoofdversie wordt automatisch geïmplementeerd en voor alle nieuwe opdrachten wordt de nieuwste versie van de bedrijfssjabloon gebruikt.

Scenario 2: U maakt gebruik van een aangepast sjabloon

In dit scenario beschikt u over een aangepaste sjabloon voor een onderneming, die handmatig moet worden bijgewerkt wanneer er een nieuwe hoofdversie van de ondernemingssjabloon wordt uitgebracht, om ervoor te zorgen dat uw aanpassingen aan de ondernemingssjabloon na de update behouden blijven. Dit omvat de volgende drie hoofdtaken:

• Migreer de bedrijfsspecifieke aanpassingen vanuit de vorige productsjabloon.

• Controleer en test de gemigreerde inhoud binnen een specifiek tijdsbestek dat door de auteur van de onderneming is aangegeven.

• Publiceer een nieuwe versie van het sjabloon voor de onderneming, zodat het personeel hiervan gebruik kan maken. De nieuwe versie bevat zowel de wijzigingen die bij de release van de hoofdversie zijn doorgevoerd als de aanpassingen die uw organisatie in de sjabloon heeft aangebracht.

Om uw aanpassingen toe te passen op een nieuwe hoofdversie

1. Zorg ervoor dat u de rol Instellingenbeheerder of Beheerder hebt. Zie voor meer informatie Ingebouwde rollen en Beveiligingsrollen toewijzen.

2. Ga naar de pagina voor sjabloonbeheer via het Cloud -menu () en selecteer Instellingen | <uw productnaam> | Sjabloon beheren.

3. Klik op Migreren vanuit vorige versie.

3. Klik op Concept openen en pas de aanpassingen van uw onderneming toe op de nieuwe hoofdversie.

4. Zodra de wijzigingen en controles van het sjabloon zijn voltooid, selecteert u Publiceren als [versienummer] om een nieuwe versie van het sjabloon vrij te geven. U dient opnieuw te publiceren om uw nieuwe versie te testen.

5. Controleer en test uw sjabloon:

   • Maak een nieuw concept van de bedrijfssjabloon aan.

   • Open het nieuwe concept om de inhoud van de nieuwe hoofdversie en de bedrijfsspecifieke aanpassingen die vanuit een eerdere versie zijn overgenomen, te bekijken.

6. Selecteer in Sjabloon beheren’ de optie Publiceren als [versienummer]. Uw gepubliceerde concept wordt de nieuwe subversie van het sjabloon voor de onderneming. Het gepubliceerde concept wordt aan het archief toegevoegd en er wordt een vermelding hiervan weergegeven in de lijst met gearchiveerde sjablonen.

Opdrachtgedrag na een kleine of grote versie-update