Exporter vers Lacerte Tax

Vous pouvez exporter des données depuis Working Papers vers Lacerte Tax afin de préparer des déclarations fiscales pour les États-Unis. Les données sont exportées vers un fichier portant l'extension .xB#, où...

• x représente le code de l'entité fiscale, et
• # correspond au dernier chiffre de l'année fiscale.

Par exemple, une société de type C dont l'exercice fiscal se termine en 2021 aurait l'extension .CB1.

Conditions préalables :

• Indiquez les informations fiscales dans les Propriétés de la mission.
• Attribuez des codes d'exportation fiscale aux comptes ou saisissez les codes correspondants dans la colonne « Code fiscal » de l'onglet Balance de vérification | Fiscalité .

Pour exporter les données de Working Papers vers Lacerte Tax :

1. Dans le ruban, cliquez sur Engagement | Exporter | Logiciel fiscal....
2. Dans la boîte de dialogue « Exporter vers un logiciel fiscal », cliquez sur le menu déroulant Logiciel fiscal et sélectionnez Lacerte Tax.
3. Dans le champ « Chemin d'exportation », saisissez l'emplacement où vous souhaitez exporter vos données ou cliquez sur Parcourir .
4. Dans le champ « Nom du fichier d'exportation », saisissez un nom pour le fichier d'exportation.
5. Sélectionnez l' année fiscale et indiquez si vous souhaitez inclure les données de l'année précédente.
6. Sélectionnez les options d'exportation souhaitées dans la boîte de dialogue. Cliquez sur OK.

Le fichier d'exportation est créé à l'emplacement indiqué. Vous pouvez désormais l'importer dans Lacerte Tax. Si des erreurs surviennent pendant l'exportation, vous pouvez les consulter dans le fichier journal d'exportation afin de les résoudre.

Pour importer les données de Working Papers dans Lacerte Tax :

1. Déplacez le fichier d'exportation vers le répertoire correspondant au type d'entité fiscale et à l'exercice comptable. Par exemple, une entité fiscale de type « C Corporation » dont l'exercice se termine en 2021 doit être déplacée vers C:\Lacerte\21tax\Cdata. De même, les sociétés de type S, les sociétés de personnes et les organisations à but non lucratif doivent être déplacées respectivement vers les répertoires \Sdata, \Pdata et \Fdata . Si aucun répertoire correspondant au type d'entité fiscale et à la date de clôture de l'exercice n'existe, vous devez en créer un.
2. Lancez Lacerte Tax.
3. Dans le ruban, cliquez sur Client | Type d'impôt.
4. Sélectionnez le type d'entité approprié. Le fichier d'exportation s'affichera dans l'écran de sélection des clients. Cliquez sur OK.

Les données de votre fichier Working Papers sont importées dans Lacerte Tax.