Interface du suivi
Vous pouvez naviguer dans Tracker à l'aide des éléments d'interface suivants :
Barre d'outils
La barre d'outils permet d'accéder rapidement aux fonctions les plus couramment utilisées.
| Option | Description |
|---|---|
| Nouveau |
Créez un nouveau fichier « Working Papers ». |
| Nouvelle synchronisation |
Créez un nouveau fichier SmartSync. |
| Ouvrir |
Ouvrez un fichier Working Papers. |
| Convertir |
Convertissez les fichiers d'une version antérieure de Working Papers vers la version actuelle. |
| Compresser |
Compressez les fichiers pour réduire leur taille et gagner de l'espace. |
| Décompresser |
Décompressez un fichier compressé. |
| Déplacer |
Déplacez les fichiers vers un autre emplacement. |
| Supprimer |
Supprimer un fichier de Tracker. |
| Actualiser |
Actualisez la page pour voir les mises à jour. |
| Rechercher des fichiers |
Recherchez les fichiers Working Papers dans un dossier de votre poste de travail ou de votre serveur. Les fichiers détectés s'afficheront dans le volet « Engagements ». |
| Rubriques d'aide |
Accédez à l'aide en ligne de Tracker. |
Volet « Vues »
Le volet « Vues » affiche une liste des vues par défaut et personnalisées pour vos fichiers Working Papers. Vous pouvez personnaliser vos vues afin d'afficher des types de fichiers et des propriétés spécifiques pour vous aider à les gérer.
| Vues par défaut | Description |
|---|---|
| Vue d'audit | Afficher les fichiers de type « Audit » locaux. |
| Copies SmartSync locales | Affichez les copies synchronisées localement de vos fichiers. |
| Vue « Confinement » | Afficher les fichiers locaux en mode verrouillé. |
| Affichage simple | Afficher tous les fichiers locaux. |
| Serveur SmartSync | Afficher les fichiers d'un serveur SmartSync connecté. |
Volet « Engagements »
Le volet « Engagements » affiche une liste des fichiers « Working Papers » pertinents en fonction de votre vue actuelle. Vous pouvez réorganiser les fichiers en cliquant sur Affichage | Réorganiser les colonnes.... Les propriétés de la colonne « Actif » s'affichent dans le volet « Engagements ».
| Option | Description |
|---|---|
| existe | Afficher une icône si le fichier est toujours disponible à son emplacement d'origine. |
| Compressé | Afficher une icône indiquant l'état de compression d'un fichier. |
| Visible |
Indiquez si un fichier est visible ou masqué. Si vous désélectionnez cette icône, le fichier sera masqué. Remarque : Vous pouvez afficher les fichiers visibles, masqués ou tous les fichiers en cliquant avec le bouton droit de la souris sur le volet « Engagements », puis en cliquant sur Filtrer par.
|
| Version | Afficher la version actuelle du fichier dans la série « Working Papers ». |
| Nom commercial | Affichez le nom d'exploitation à partir de l'onglet Nom/Adresse des propriétés de mission du fichier. |
| Type | Affichez le type de mission dans l'onglet Nom/Adresse des propriétés de mission du fichier. |
| Fin d'année | Affichez la date de clôture de l'exercice à partir de l'onglet Dates de reporting des propriétés de la mission du fichier. |
| Dernière consultation | Affichez la date et l'heure du dernier accès au fichier. |
| Dernière consultation par | Affichez le nom de l'utilisateur qui a consulté le fichier en dernier. |
| Créé | Affichez la date et l'heure de création du fichier. |
| Créé par | Afficher le nom de l'utilisateur qui a créé le fichier. |
| Nom du client | Affichez le nom du client à partir de l'onglet Nom/Adresse des propriétés de la mission du dossier. |
| Description de la mission | Affichez la description de la mission figurant dans l'onglet Nom/Adresse des propriétés de la mission du fichier. |
| Nom du fichier | Affichez le nom enregistré du fichier. |
| Groupe de dossiers 1 & 2 | Indiquez le chemin d'accès au dossier et au dossier parent contenant le fichier .ac ou .ac_. |
| Entité fiscale | Affichez l'entité fiscale à partir de l'onglet Nom/Adresse des propriétés de la mission du dossier. |
| Année | Affichez l'année à partir de l'onglet Dates de reporting des propriétés de mission du fichier. |
| SmartSync | Afficher une icône de synchronisation si le fichier fait partie d'une hiérarchie SmartSync. |
| Type de fichier SmartSync |
Afficher le type de fichier SmartSync.
|
| Chemin d'accès local | Afficher le chemin d'accès à la copie locale d'un fichier parent SmartSync. |
| Statut du confinement |
Afficher l'état de verrouillage du fichier.
|
| Compétence en matière de confinement | Afficher la juridiction sélectionnée dans l'assistant de verrouillage. |
| Cours pendant le confinement | Afficher le type d'entreprise sélectionné dans l'assistant de verrouillage. |
| Date du confinement | Afficher la date de verrouillage sélectionnée dans l'assistant de verrouillage. |
| Date du rapport | Afficher la date du rapport sélectionnée dans l'assistant de verrouillage. |
| Nettoyé | Indiquez si un nettoyage a été effectué sur le fichier. |
| Clôture de fin d'exercice effectuée | Indique si une clôture de fin d'exercice a été effectuée sur le fichier. |
| Numéro de client | Affichez le numéro de client à partir de l'onglet Nom/Adresse des propriétés de la mission du dossier. |
| À payer | Afficher la date d'échéance du fichier. |
| Avancées | Afficher le pourcentage d'avancement du fichier. |
| Statut |
Afficher le statut d'enregistrement ou de retrait du fichier.
|
| Adresse 1 & 2 | Affichez l'adresse figurant dans l'onglet Nom/Adresse des propriétés de l'engagement du fichier. |
| Ville | Affichez la ville à partir de l'onglet Nom/Adresse des propriétés d'engagement du fichier. |
| État | Affichez les informations figurant dans l'onglet Nom/Adresse des propriétés de l'engagement du fichier. |
| Code postal | Affichez le code postal à partir de l'onglet Nom/Adresse des propriétés d'engagement du fichier. |
| Pays | Affichez le pays dans l'onglet Nom/Adresse des propriétés d'engagement du fichier. |
| Numéro de téléphone | Affichez le numéro de téléphone figurant dans l'onglet Nom/Adresse des propriétés d'engagement du dossier. |
| Fax | Affichez le numéro de fax à partir de l'onglet Nom/Adresse des propriétés de dossier. |
| Page d'accueil | Affichez le site Web à partir de l'onglet Nom/Adresse des propriétés d'engagement du fichier. |
| Compétence fiscale | Affichez la juridiction fiscale à partir de l'onglet Nom/Adresse des propriétés de mission du dossier. |
| S.I.C. | Affichez le S.I.C. à partir de l'onglet Nom/Adresse des propriétés de mission du dossier. |
| A.I.C. | Affichez l'A.I.C. à partir de l'onglet Nom/Adresse des propriétés de l'engagement du dossier. |
| E.I.N./BN | Affichez le numéro E.I.N./BN dans l'onglet Nom/Adresse des propriétés de l'engagement du dossier. |
| Contact 1 & 2 |
Affichez les informations des onglets Contact 1 et Contact 2 des propriétés d'engagement du dossier.
|
| Lieu |
Afficher l'emplacement d'un fichier sur votre poste de travail. Si l'option Afficher les copies SmartSync sous le champ Emplacement est activée, vous pouvez développer le texte de cette colonne pour afficher les détails de chaque copie SmartSync, notamment l'emplacement du fichier, le nom du propriétaire, la date du dernier accès et le pourcentage. |
| Statut de protection |
Afficher l'état actuel de la protection du fichier.
|
| Compressé sur le serveur | Afficher une icône indiquant l'état de compression d'un fichier sur un serveur SmartSync. |
Volet Détails
Dans le volet Détails, vous pouvez consulter les informations générales, l'adresse et les coordonnées, ainsi que les propriétés du fichier que vous avez sélectionné. Le volet « Détails » est généralement plus facile à consulter que les colonnes du volet « Engagements ».
Le volet Détails utilise un simple navigateur Web pour afficher les informations ; vous pouvez donc cliquer avec le bouton droit de la souris sur ce volet pour créer un raccourci, imprimer ou exporter son contenu.
Volet de sortie
Le volet « Sortie » affiche des messages et des avertissements concernant vos fichiers Working Papers.
| Option | Description |
|---|---|
| Fichiers en double |
Afficher l'état des fichiers en double. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom du fichier pour le réparer (en attribuant un identifiant unique au fichier en double) ou pour supprimer le fichier en double. |
| Sécurité des fichiers | Afficher l'état des fichiers pour lesquels la protection a été activée ou désactivée. |
| Commande « Fichiers » | Afficher l'état des commandes exécutées sur un fichier. |
| File d'attente SmartSync |
Afficher l'état des fichiers en attente de synchronisation via SmartSync. Vous pouvez ajouter des fichiers à la file d'attente en cliquant dessus avec le bouton droit de la souris dans le volet « Engagements », puis en sélectionnant Mettre en file d'attente pour la synchronisation. Cliquez avec le bouton droit sur les fichiers dans la file d'attente pour les supprimer, les synchroniser à nouveau ou afficher les conflits de synchronisation éventuels. |
| Connexion au serveur SmartSync | Afficher l'état de connexion des serveurs SmartSync associés. |
Barre d'état
La barre d'état affiche l'état de fonctionnement actuel de Tracker. Lors d'une analyse de fichiers, d'une conversion ou de toute autre opération de grande envergure, la progression s'affiche dans la barre d'état.
Une fois tous les processus terminés, la barre d'état affiche simplement Terminé.