Gérer les vues
Vous pouvez personnaliser la manière dont vous consultez les données des fichiers Working Papers à l'aide des vues Tracker. Créez et personnalisez des vues afin d'afficher uniquement les informations qui vous concernent, vous et vos collègues, ou utilisez-les pour filtrer les fichiers en fonction de critères spécifiques. Par exemple, vous pouvez créer une vue « Lock Down » qui filtre vos fichiers en fonction de leur statut de verrouillage, ainsi que de juridictions et de classes spécifiques.
Il existe deux types de vues :
-
Informations personnelles : Tous les utilisateurs peuvent créer des vues personnalisées à utiliser sur leur poste de travail local. -
Partagé : Les utilisateurs disposant de droits d'administration sur un magasin de données peuvent créer des vues partagées. Les vues partagées sont accessibles à tous les utilisateurs du magasin de données.
Par défaut, plusieurs exemples de vues sont disponibles dans le volet « Vues » de Tracker.
Pour créer une nouvelle vue personnalisée :
- Cliquez avec le bouton droit de la souris n'importe où dans le volet « Vues », puis cliquez sur Nouveau. La boîte de dialogue « Nouvelle vue » s'affiche.
- Entrez un nom pour la nouvelle vue.
-
Indiquez si la vue est une vue Personnelle ou Partagée .
Remarque : Vous devez disposer de droits d'administrateur pour créer des vues partagées. - Cliquez sur Filtrer.... La boîte de dialogue « Modifier le filtre » s'affiche. Vous pouvez personnaliser votre affichage à l'aide des options de filtrage disponibles. Une fois que vous avez terminé, cliquez sur OK, puis sur OK.
La nouvelle vue personnalisée est ajoutée au volet « Vues ». Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la vue, puis cliquez sur Enregistrer pour conserver vos paramètres. Si vous avez créé une vue partagée, cliquez avec le bouton droit de la souris sur cette vue, puis sélectionnez Publier pour la partager avec les utilisateurs du magasin de données.
Filtrer les vues
Lorsque vous créez, copiez ou modifiez une vue, vous pouvez filtrer les fichiers affichés par cette vue en fonction de diverses propriétés.
Généralités
Filtrez l'affichage en fonction des propriétés générales des fichiers.
| Filtre | Description |
|---|---|
| Compressé | Filtrez en fonction du statut de compression du fichier. |
| Avancées | Filtrez en fonction de la progression du fichier (de 0 à 100 %). |
| À payer | Triez les fichiers en fonction de leur date d'échéance. |
| Compétence fiscale |
Filtrer en fonction de la juridiction fiscale sélectionnée dans les propriétés de mission du fichier. |
| Entité fiscale |
Filtrer en fonction de l' entité fiscale sélectionnée dans les propriétés de mission du fichier. |
| Nettoyé | Filtrez selon qu'un nettoyage a été effectué ou non sur le fichier. |
Confinement
Filtrez l'affichage à l'aide des paramètres de verrouillage .
| Filtre | Choix |
|---|---|
| Statut de confinement |
Filtrez en fonction de l'état actuel de verrouillage du fichier.
|
| Type de verrouillage |
Filtrer en fonction du Type sélectionné dans l'assistant de verrouillage. |
| Date du confinement |
Filtrez en fonction de la date de verrouillage / date d'achèvement du document sélectionnée dans l'assistant de verrouillage. |
| Date du rapport |
Filtrez en fonction des critères sélectionnés Date du rapport d'audit / Rapport de l'auditeur / Date de signature du rapport d'audit / Date de publication du rapport dans l'assistant de verrouillage. |
SmartSync
Filtrez l'affichage à l'aide des paramètres SmartSync afin de pouvoir mettre en file d'attente les fichiers à synchroniser de manière efficace.
| Filtre | Choix |
|---|---|
| SmartSync |
Indiquez si vous souhaitez inclure ou non les fichiers SmartSync dans l'affichage. |
| Type de fichier SmartSync |
Filtrer en fonction du type de fichier SmartSync.
|
| Élément parent de niveau supérieur |
Indiquez si vous souhaitez inclure ou non dans la vue les fichiers SmartSync situés au niveau supérieur de la hiérarchie. |
| Copie locale | Indiquez si vous souhaitez inclure ou non les copies locales des fichiers SmartSync dans l'affichage. |
| Chemin d'accès local |
Filtrer en fonction d'un chemin d'accès spécifique pour les copies locales des sous-dossiers. |
| Dernier accès à l'élément local |
Filtrer en fonction de la date du dernier accès à la copie locale. |
Avancé
Filtrez l'affichage à l'aide de chaînes de filtrage spécifiques.
| Filtre | Choix |
|---|---|
| Filtre général |
Affiche les valeurs de chaîne en fonction des sélections effectuées dans l'onglet Général. |
| Filtre avancé |
Filtrer en fonction de chaînes de caractères personnalisées. Vous pouvez remplir le filtre avancé avec les propriétés d'engagement à l'aide du menu déroulant Insérer un champ . Exemples :
|
Options d'affichage
Les options suivantes sont disponibles pour vous aider à gérer les vues existantes :
| Option | Description |
|---|---|
| Enregistrer | Enregistrez les modifications apportées à la vue. Un point rouge s'affiche sur l'icône de la vue lorsqu'il y a des modifications non enregistrées. |
| Revenir en arrière | Restaurer la version précédente d'une vue. Cette option supprime les dernières modifications enregistrées. |
| Renommer | Renommez la vue. |
| Supprimer | Supprimez la vue. Si vous supprimez une vue partagée, tous les utilisateurs du magasin de données perdent l'accès à cette vue. |
| Copier | Créez une copie de la vue sélectionnée, que vous pourrez ensuite modifier. |
| Caractéristiques | Affichez les propriétés de la vue sélectionnée, que vous pouvez ensuite modifier. |